旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

孔葛看到受了刀傷的勇兒，趕緊幫他點穴并施了針灸，過程中孔葛驚訝地看到勇兒的紋身。不久后勇兒從昏迷中醒來，他通過希福得知身為天佑會會員的太監孔攀的事后，陷入沉思。另一方面，恩彩受炳值的指使拿走了天佑會的名薄，西侯驚訝地發現名薄順序被改變了，于是詢問恩彩一枝梅是不是來過，這一句讓恩彩措手不及，一時間回答不出來。之后，西侯告訴抓不到一枝梅的炳值，一枝梅專門偷天佑會會員的家。晚上，一枝梅偷偷的造訪西侯，他要讓西侯嘗嘗自己曾經受過的遭遇，之后一枝梅便迅速離開，沒想到西侯從后面追了上來，手里還拿著刀。

程嘉樹糾正文頡背錯的內容，卻觸及了文頡的敏感內心。葉潤名和程嘉樹聊了幾句，他和林華珺改編的話劇，讓他認識了自己的狹隘，同時他也看到程嘉樹最近的成長。文頡得到了珍貴的面試機會，他用英文朗誦了一首都德的《最后一課》，聞一多提點他幾句，教導文頡要努力讀書，成為國家的棟梁。文頡領會到聞一多先生這番話的意思，欣喜若狂，他萬分感謝聞一多和裴遠之，隨后去和林華珺分享這一個好消息。裴遠之帶大家一起朗讀、學習聞一多先生的《紅燭》，體會其中的感情。衡山的溫度比長沙要低，葉潤名把多出來的一床被子給程嘉樹，程嘉樹本要婉拒，但拗不過葉潤名的熱情。兩人聊天時，程嘉樹坐在了文頡的床上，引起文頡的反感，程嘉樹向他道歉，但文頡似乎不太領情。裴遠之告訴大家，三天后，八路軍駐鄉通訊處處長徐特立會去長沙臨時大學的校園演講，同學們紛紛從衡山回長沙聽他的演講。聞一多最近身體不太好，文頡也就沒有回長沙。大家聽徐特立的演講，發覺這位當官的徐特立先生毫無架子，頗有親和力，講的話也非常通透，而且他還是MZ東的中學老師。演講結束后，葉潤名和徐特立請教了幾個問題，聽完徐特立的話，他如醍醐灌頂，同時也對延安有了向往。葉潤名對MZ東先生發表的文

高士奇聯合明珠對陣索額圖和伊桑阿等人，話沒說幾句就爆發激烈爭吵，刑部公堂之上混亂不堪，已然成為六部官員的角斗場。康熙聽得怒火中燒，最終忍無可忍踹翻桌椅，呵斥眾臣，繼而憤憤離去。當晚索額圖回到府里，數落心腹們不該與明珠爭吵，以至于落入明珠圈套。可是大家也沒有辦法，畢竟明珠話里話外暗指太子，倘若當真將太子曝光出來，恐怕國本動搖，儲君地位不穩。想來這件事情引起康熙警惕，索額圖后悔應該早做籌謀，心情瞬間沉重。康熙四十二年五月，索額圖勾結太子謀權篡位無果，反被高士奇彈劾檢舉。康熙下令囚禁索額圖，直至同年九月賜死。然而這些都是后話，此刻明珠和高士奇還是自身難保，盡管二人豪言壯志，寧死也要把索額圖拉下馬。等到第二天，高士奇跑去質問徐乾學為何不顧兄弟之情，為己利而害忠良，如今看到他真實的丑惡嘴臉，只覺得可悲又可恨。高士奇警告徐乾學以自己為鑒，皇帝能讓他在百官面前風光無限，也能讓他落入囚牢絕望等死，沒有任何人能夠永得恩寵。徐乾學心知肚明，連忙詢問高士奇有何對策，豈料高士奇居然建議讓他在皇帝面前為自己美言。意識到高士奇的真正來意，徐乾學態度驟變，重提舊事，對他各種奚落，昔日兄弟徹底鬧翻臉。康熙借著高士奇收

"1935年，程嘉樹在美國求學，而祖國正遭受磨難。當時日本侵略者正大肆鼓噪華北五省自治，意圖全面控制中國。同年12月9日，北平數千學生舉行抗日示威游行，掀起了全國抗體救國高潮。1936年5月，日本開始增兵華北，日本華北駐屯軍駐扎盧溝橋。1937年7月初，程嘉樹乘坐輪船回到了闊別六年的北平，再見到父母親和哥哥，他們彼此都心情雀躍。另一邊，母親花錢讓人給女兒林華珺做了一身衣服，讓她穿著這身衣服去觀看北大清華籃球友誼賽，順便把清華的葉潤名請回家吃飯。父親程道襄讓程嘉樹好好準備，留在國內報考清華。程嘉樹倒也不是非要回美國，只是不想自己的人生被父親安排，哥哥程嘉文苦心對他說了幾句話，令程嘉樹無言以對。程嘉樹按照父親的要求，去清華拜訪了在清華大學圖書館當圖書管理員的表姐方悅容，同時去探望了在清華物理系讀書的摯友畢云霄，還觀看清華和北大之間舉行的一場籃球友誼賽。畢云霄摔倒，程嘉樹代替他打一場，只是球賽還沒結束，就有同學急匆匆地過來告知眾人，日軍把虛彈演習變成了實彈演習，已經在長辛店開炮了。那一天，群情激憤，如火山爆發，程嘉樹和清華北大的同學們一起上街發傳單，去市政府請愿，和警察發生了激烈沖突，結果被