Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當(dāng)他挑戰(zhàn)Buffy時(shí)，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

"Bargaining: 盡管受到一群流氓惡魔的阻撓，除魔小隊(duì)還是成功復(fù)活了Buffy。

這次化險(xiǎn)為夷，讓駱小冬看清了梁文權(quán)和他的總力社，壓根就不是什么漢J組織，而是誓死與敵血戰(zhàn)的斗士，駱小冬請(qǐng)求加入這個(gè)陣營(yíng)，但被梁文權(quán)拒絕。郭成孝終于找到了，但漢J和日本人也尋跡而至。梁文權(quán)只好借助保羅，歷經(jīng)驚險(xiǎn)，郭成孝安全地到達(dá)總力社。但梁文權(quán)他們卻發(fā)現(xiàn)，由于受到驚嚇，這個(gè)青年人已經(jīng)癡傻。

為了盡快打開(kāi)局面，梁文權(quán)有意布下迷局，指示助手葛琳，以騰沖發(fā)現(xiàn)可能有鎢砂礦為誘餌，吸引敵人以及有關(guān)商家的注意。騰沖地區(qū)有鎢礦的消息果然吸引了池田的注意。如果這消息是真的，那將給日軍帶來(lái)巨大的戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)利益。池田到總力社探聽(tīng)騰沖鎢礦的事，恰逢郭成孝發(fā)病，從地下室里沖出來(lái)，情形危急，險(xiǎn)些暴露。

Entropy：Anya現(xiàn)在是隱瞞自己身份的復(fù)仇惡魔，她試著要?jiǎng)e人許愿，對(duì)Xander復(fù)仇，但是卻失敗了。她和Spike發(fā)生關(guān)系，以尋求溫暖，但是，通過(guò)呆瓜三人組的攝像頭，所有人都看到了兩人的情事。同時(shí)，Willow和Tara有了一個(gè)咖啡約會(huì)。