小五的姑父從北平來到昆明，在昆明繼續開了一家裁縫鋪。得知畢云霄和程嘉樹幫小五補習考上了聯大，姑父就給兩人和趙忠堯教授都各自做了一身衣裳。程嘉樹在宿舍給林華珺寫信，講述最近的學習和生活。丁小五由畢云霄帶進來，將衣裳拿出來送給他們，順便讓程嘉樹帶自己去找趙忠堯教授。趙忠堯教授正在和同事商討開設高能物理課和做一款小型回旋式粒子加速器，這樣他們辛苦帶回來的鐳就有用處了。就在此時，程嘉樹帶丁小五進來，將衣服送給趙忠堯。趙忠堯說起給高年級開設物理課的事，丁小五也想參加。丁小五帶程嘉樹去找姑父，程嘉樹想拜托丁小五的姑父幫忙做一身女裝，他要送給林華珺。姑父一聽林華珺這個名字，總覺得有些耳熟。程嘉樹上一封信寄去已有些時日，可他沒有收到林華珺的回信。不久后，姑父送來做好的衣裳，但程嘉樹和丁小五都不在宿舍。晚上，程嘉樹再次給林華珺寫信，他已形成習慣。書記長周宏章先生和三青團的成員見面，讓大家謹記五屆五中全會方針，溶共、反G，祝修遠不認同這種內斗的行為方式，文頡卻主動站出來堅決貫徹方針，他還拿出了自己寫的文章，周宏章吩咐下發下去傳閱。文頡的文章被貼在壁報墻上，裴遠之和方悅容明白，三青團雖然只是一個社團組織，但

郭鐵林問程嘉樹對于GCD的了解，但目前程嘉樹的認識不夠透徹，因而郭鐵林說等他真正了解之后，再來找自己。郭鐵林讓他繼續留在群社工作，就當是對他的考察，而今天兩人的談話，不能讓第三個人知道。程嘉樹給畢云霄寫信，對近期學校發生的事一筆帶過，更多的是講述他和趙忠堯一起設計的粒子加速器，并盼望畢云霄能早日凱旋。林華珺去看望阿美，阿姨看到文頡不在，便讓她進去了。林華珺苦口婆心，勸說阿美離開文頡，振作起來。阿美聽完她的話，臉上盡顯掙扎和苦痛之色。扶生的父親回到騰沖，動員鄉親們給聯大的師生捐錢捐糧。雖然大家都過得很苦，但他們還是咬咬牙捐了一些。扶生父親很欣慰，但他要帶著這些東西趕去昆明。這一路山高路遠，身上還帶這么多東西，其艱苦困難可想而知。附中的放榜日到了，雙喜很緊張，不敢去看錄取名單。丁小五的姑父顏叔裝模作樣給程嘉樹他們帶來吃的，大家現在還不知道他的真實身份。程嘉樹去看錄取名單，去年雙喜沒考上，但今年他終于努力考上了，不過程嘉樹存心戲弄，故意裝出一副沒在榜看到雙喜名字的樣子。雙喜很沮喪，林華珺讓他叫自己老師，程嘉樹也露出笑容，雙喜登時明白自己被程嘉樹捉弄，他并不生氣，更多是考上了附中的喜悅。時間過

所有人都以為程嘉樹死了，林華珺在難過之際，收到了一枚自窗口投擲而入的戒指，她知道程嘉樹如今是安全的。在行動前一晚，郭鐵林告訴華珺新的行動方案。而華珺必須留下，并且需要按照原計劃在規定的地方等候。林華珺表示會全力配合，讓警備司的人相信那輛車上坐的是程嘉樹。一兒一昆明慘案的真相，迅速傳遍全國，重慶、成都、延安、遵義、上海等地集會游行，聲援昆明學生，各界人士也紛紛譴責國民黨反動派的暴行，在全國人民的壓力下，蔣介石讓關麟征自請處分，并將李宗黃調離。聞一多帶領學生們向烈士的靈位鞠躬致敬，他們一起宣誓，告慰四位烈士的在天之靈。程嘉樹在報上看到悼詞，十分感傷，要是他也在昆明，好好地和聯大告別該多好。抗戰結束了，西南聯大即將要北歸，梅貽琦發表講話，抨擊“落后就要挨打”的強盜邏輯，讓同學們用知識，讓母親富強起來，讓中國永遠不受欺凌。梅貽琦代表聯大常委會宣布，從今日起，國立西南聯合大學正式結束。馮友蘭宣讀國立西南聯合大學紀念碑的碑文，將西南聯合大學短暫卻又不平凡的歷史娓娓道來，眾人聽完后紛紛鼓掌。雙喜、阿美、潤青和華珺四人一起在國立西南聯大的門口拍照，這是他們留在西南聯大的最后一天。阿美對未來的規劃是考取

老七找到了照片的拍攝者，對方將指使他拍照的人供認出來。依依看到姑姑手里高峻和阮真真的親密合影，很快就猜到照片是阮真真送來的，便悄悄打電話給阮真真，約她出來。依依給阮真真看她與譚叔叔和媽媽的照片，諷刺阮真真是第三者，警告她不要插足媽媽和高峻之間的感情，從依依的嘴里，阮真真知道假高峻的名字叫譚深。不一會兒，朱小玲找來了，依依立刻謊稱是阮真真將她騙過來的。阮真真問朱小玲假高峻的情況，剛開始朱小玲非常不屑和阮真真說話，阮真真將自己的遭遇全部告訴了朱小玲，朱小玲同情她剛死了老公，高峻就冒名頂替她的老同學來接近阮真真，看到阮真真很想知道高峻是個怎樣的人，便把當初譚深和安瑞云之間的故事講了。在朱小玲看來，高峻做事不擇手段，勸阮真真不要步安瑞云的后塵。高峻在阮真真家里收拾房間，無意中發現了監控探頭，這時老七也打來電話，高峻已經猜到當初給朱小玲送照片的是阮真真。晚上，阮真真身心疲憊地回到家，看到門口多了一雙拖鞋，便打起精神努力裝出毫不知情的樣子。屋子沒有開燈，高峻坐在桌子旁邊，看著心事重重，又很憔悴。阮真真故意熱情地為他做飯，高峻邀請她坐到自己旁邊。高峻望著阮真真，拉著她的手表白，稱自己很喜歡她，問阮真

京生經過反復斟酌，終于決定向周作鵬請兩天，留下尋找周綺。周作鵬看到堅定的京生，破例同意了他的請求。 家軒等人剛剛來到城外，就遭遇了土匪萬爺，被擄到了土匪山寨。并被迫寫信給家中，讓陳菁華拿錢來贖他和周綺，而送信的任務就落到了王經理頭上。 大馬跟蹤王經理一起下山，兩人遭遇了前來尋找周綺的京生部隊。京生要求二人帶路一起去剿匪。大馬擔心計劃敗露，伺機逃走。 家軒和周綺機智地打倒了看守他們的小土匪，善良的小土匪不忍看他們被困在土匪窩，指點了他們下山的路。 京生帶領部隊剿滅了土匪，惱羞成怒的萬爺殺害了王經理，然后倉皇逃跑。 逃竄中的萬爺發現了逃避中的家軒和周綺，家軒為了保護周綺中槍，而周綺也被萬爺甩下山崖。京生趕到擊斃萬爺，救走了家軒，卻因為時間問題不得不返回部隊。 周綺蘇醒后認為家軒已死，決定獨身到上海給家軒家里報信。 大馬返回上海將他從王經理那里偷來的家軒的親筆信交給張世保，張世保立刻制定了信的計劃，準備給陳菁華找麻煩。 留在南京的金風意外地在工作的醫院里見到了家軒，得知了分別后家軒等人的遭遇。