對(duì)復(fù)活毫不知情的Giles，傷心地離開(kāi)了Sunnydale。

Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會(huì)。Willow去找一個(gè)男巫術(shù)增強(qiáng)自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語(yǔ)，咒語(yǔ)出了差錯(cuò)，除魔小隊(duì)的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過(guò)后，她同Willow分手，搬了出去。

Crush：Buffy震驚于Spike對(duì)Buffy坦白自己愛(ài)她。同時(shí)，Drusilla回到鎮(zhèn)上，執(zhí)意把Spike變回殺手。

駱懷印來(lái)找梁文權(quán)，勸他離開(kāi)總力社，離開(kāi)騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來(lái)都由梁文權(quán)和駱小冬來(lái)繼承，梁文權(quán)委婉拒絕。梁文權(quán)接到上級(jí)指示，全力尋找一個(gè)名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關(guān)某些國(guó)民政府高層出賣(mài)鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因?yàn)檫@些文件，在栗柴壩被殺害的。