Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。

Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮(zhèn)上；Faith引誘Buffy進(jìn)入她的世界——不計后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結(jié)果。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準(zhǔn)備殺了他，但是當(dāng)Willow發(fā)現(xiàn)了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。