何麻子的手下衛(wèi)易帶著土匪,搶劫了三個(gè)穿著國(guó)民黨軍裝的人，并開(kāi)槍將他們?nèi)看蛩馈屄曮@動(dòng)了警察，劉顯蘭帶警察趕到現(xiàn)場(chǎng)，土匪慌張?zhí)尤ァＲ煌s赴現(xiàn)場(chǎng)的縣長(zhǎng)秦子涵發(fā)現(xiàn)了這伙人攜帶的一部電臺(tái)，認(rèn)為他們都是軍統(tǒng)的人，要求警察局長(zhǎng)方云抓緊破案。梅松在查看了尸體之后，確定這些人是日本人。梅松回家見(jiàn)到母親和妹妹梅雪，梅母決定舉辦宴席，宴請(qǐng)縣城的親朋好友，為兒子接風(fēng)洗塵。

傷兵日漸增多，救助站眼看就住不下了，王雅琴來(lái)找梅松想辦法。劉顯蘭提出可以把劉家的三棵松貨站借給梅松。梅松、戈國(guó)華都懷疑他們內(nèi)部有奸細(xì)，他們派人對(duì)王雅琴進(jìn)行調(diào)查，雖然沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但卻引起荀延康的不滿。

天津警局副局長(zhǎng)賈副隊(duì)長(zhǎng)趕到殷家門口，陪同橫山進(jìn)入殷家查找兇手。盧亞蒙擔(dān)心被日本人認(rèn)出來(lái)，女扮男裝，與殷家的仆人來(lái)到院落內(nèi)，接受日本人盤查。殷如豹唯恐盧亞蒙身份敗露，急中生智，謊稱與盧亞蒙是情侶。盧亞蒙的父母死于日本人手中，橫山懷疑盧亞蒙是殺害虎太君的兇手，于是決定帶盧亞蒙回日方總部審訊。殷如豹心知盧亞蒙一旦落入日方手中，將會(huì)兇多吉少，情急之下謊稱盧亞蒙已經(jīng)懷上了他的孩子。橫山不關(guān)心盧亞蒙是否懷上了孩子，執(zhí)意押走盧亞蒙，包括為盧亞蒙說(shuō)情的殷如豹，也要跟日方走一趟，接受審訊。殷巨濤雖然不打算抗日，但對(duì)日本人沒(méi)有好感，外甥殷如豹就要被日本人帶走，自己豈能袖手旁觀。殷巨濤提出隨日本人走一趟，免得殷如豹受到傷害。西尾見(jiàn)殷巨濤已經(jīng)生氣，擔(dān)心以后得罪了殷巨濤，再也拿不到字畫(huà)。趕緊勸說(shuō)橫山打消押走殷如豹與盧亞蒙的念頭。橫山看在西尾的面子上，沒(méi)有再為難殷如豹與盧亞蒙，殷巨濤懷疑殷如豹與盧亞蒙不是情侶，計(jì)上心來(lái)要求兩人即刻舉辦婚禮。盧亞蒙頓時(shí)傻了眼，如果她不同意嫁給殷如豹，就會(huì)再次引起日本人的懷疑。顧家興在妹妹顧曼婷的陪同下到殷家找盧亞蒙，橫山還沒(méi)有離去，盧亞蒙不方便向顧家興說(shuō)出實(shí)情，硬起頭皮謊稱與殷如豹

梅松派人抓捕汪姓工程師，蘇貴見(jiàn)事情暴露，出手殺死了汪工。王雅琴的手下要處死梅山時(shí)，王雅琴接到報(bào)告，說(shuō)工程師暴露了被打死。王雅琴突然想到，梅山就是修建二十四道拐的工程師，馬上命令手下，不準(zhǔn)殺害梅山。蘇貴綁架了吳曉雨和梅雪，以威脅梅松，梅松意識(shí)到這是日本人的陰謀，要求大家不要上當(dāng)，他同時(shí)對(duì)張強(qiáng)等手下說(shuō)，守衛(wèi)道路和橋梁的兵力一個(gè)都不許調(diào)動(dòng)。王雅琴來(lái)到梅家，看望梅山的病情，并問(wèn)其“軸心”之說(shuō)。梅山說(shuō)，二十四道拐確實(shí)有軸心，但是這軸心掩藏的非常好，除了他本人，任何人都找不到。

王雅琴給特遣隊(duì)下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對(duì)鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊(duì)在去的路上被山寨馬幫看見(jiàn)。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊(duì)來(lái)到鋼架橋附近的山上，對(duì)守橋部隊(duì)進(jìn)行偷襲，雙方展開(kāi)激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時(shí)，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊(duì)受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國(guó)華傳達(dá)上級(jí)指示，說(shuō)蔣介石最近又開(kāi)始了清黨行動(dòng)，要大家注意。茍延康堅(jiān)決執(zhí)行清黨行動(dòng)，抓了蓮城書(shū)店的一名伙計(jì)，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計(jì)堅(jiān)貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽(tīng)了地下黨的電臺(tái)，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過(guò)程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個(gè)小分隊(duì)要路過(guò)晴隆，戈國(guó)華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時(shí)，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。