天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

早上，艾麗克斯和盧克又在爭吵。這時菲爾宣布了一條震憾的消息，原來近日菲爾的前女友要過來拜訪。一家人都非常震驚，艾麗克斯甚至忘記了對盧克反擊。克萊爾得知，菲爾和前女友是通過facebook網聯系上的。克萊爾認為上這個網站的女人都不是正經女人。克萊爾對這個前女友充滿敵意，說話處處泛著醋意，菲爾看到克萊爾吃醋，很是享受。艾麗克斯沒有忘記對盧克的反擊，為了報復盧克，謊稱爸爸的前女友實際是盧克的親生母親，她這次來是想帶走盧克的，。盧克聽了很傷心，但卻將信將疑。菲爾的前女友丹尼斯終于來了。菲爾將家人一一介紹給她認識。丹尼斯順口說盧克的卷發和她小時候一模一樣。盧克聽到這些更相信丹尼斯是自己的親生母親。丹尼斯表現的溫柔知性。通過交談克萊爾改變了對丹尼斯的印象。丹尼斯還拿出了與菲爾年輕時候的合影給克萊爾看。她回憶了過去的時光，羨慕菲爾有一個漂亮的老婆和三個可愛的孩子，感慨說看到盧克這么帥氣可愛，好想把盧克帶走。盧克聽了這話，更加確定她就是自己的生母。丹尼斯借口去衛生間讓菲爾引路，卻在克萊爾看不見的角落匆忙塞給菲爾一張酒店的房卡。菲爾驚慌的語無倫次。為慶祝重逢，克萊爾建議喝點紅酒。在克萊爾去拿紅酒時，丹尼

克萊爾最近是心煩意亂。公司里那幫人就像沒腦子一樣，做事沒一個靠譜的。星期六一大早還要替他們善后，打電話教他們該怎么做。沒想到盧克難得的沒有睡懶覺，來跟父母商量退學的事。克萊爾一聽就火了，菲爾家的人就沒有半途而廢的習慣。雖然海莉高中念到一半就放棄了，艾利克斯南極考察也是半路退出，但阻止不了克萊爾誓要盧克完成大學學業的決心。盧克退學是為了跟一個叫斯庫特的人合伙創業，一聽這個名字，克萊爾就認定是個滑頭浮躁的家伙。菲爾原本想支持兒子，畢竟喬布斯、蓋茨那些首富都是大學沒畢業。可克萊爾非要統一戰線，菲爾也只好擺出一副嚴厲的模樣。等到下午，斯庫特來拜訪。克萊爾驚訝的發現是個成熟穩重的風險投資人，他是俱樂部的常客，所以才會認識盧克。斯庫特有二十多項投資，其中三個還上市。盧克在他的指導下，做了份完整的計劃，演示自行開發的app如何自動識別，自動填寫各式醫療表格。而且在盧克訪問的診所里，已有九成以上答應試運行該app。即便如此，菲爾還是一口拒絕。盧克想不通，為什么父親如此不通情理，便向母親投去求助的目光。菲爾只等著妻子殘忍的撲上一刀，徹底撲滅盧克的希望。誰知布萊爾竟然一改之前的態度，表示支持，害得菲爾枉做

卡特犧牲后，萊斯特任命珍妮來接替他的工作。探測器測到異常點在一座廢棄的大樓里，珍妮帶人立刻趕到，不想卻被克里斯蒂娜·約翰遜攔截，克里斯蒂娜否認有異常點，萊斯特懷疑克里斯蒂娜的所作所為與軍方有關。總是纏著珍妮不放，想得到大新聞的記者米克偷走了珍妮的手持探測器并設計調開了珍妮等人。米克搶先來到異常點放生地，誰料巨大的巨獸龍跑了出來，大鬧機場，幸虧丹尼趕來幫忙才把巨獸龍引回異常點。通過這次斗爭，新的領導者珍妮變得更加成熟。

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究