蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開(kāi)了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見(jiàn)，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷(xiāo)了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見(jiàn)一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見(jiàn)自己，特意去見(jiàn)了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

學(xué)員們對(duì)張學(xué)良次次考試第一反應(yīng)激烈，一些班級(jí)還組織罷課，胡蘭春在所有教官面前含沙射影的批評(píng)某些人可恥的抱大腿行為，教官們目光異樣，唯有心懷坦蕩的郭松齡面不改色。再次考試后，張學(xué)良依然交上了完美的答卷，讓人不得不服。郭松齡跟張學(xué)良相視一笑，他們?cè)谛?shù)林散步后，相互又有了進(jìn)一步的了解。隨后，張學(xué)良被晉升為衛(wèi)隊(duì)旅少校營(yíng)長(zhǎng)。這夜，五班學(xué)員在巨流河完成夜間戰(zhàn)術(shù)課目，不過(guò)全班成員都被二區(qū)隊(duì)放倒，鮑毓麟給張學(xué)良穿小鞋，張學(xué)成打了鮑毓麟，鮑毓麟罵張學(xué)成是狗腿子，于是張家兩兄弟都撲向了鮑毓麟，幾個(gè)人廝打在一起，郭松齡朝天放了一槍才制止了這樣的場(chǎng)面。郭松齡單獨(dú)留下了張學(xué)良，張學(xué)良告訴他，雖然張學(xué)成從小跟自己一起長(zhǎng)大，張作霖視他為親子，但是自己當(dāng)了營(yíng)長(zhǎng)他還是忍不住嫉妒，郭松齡說(shuō)這就是私人軍隊(duì)的毛病。張學(xué)良跟張作相提意見(jiàn)，他認(rèn)為講武堂的教官大都是日本陸軍學(xué)校畢業(yè)，教的也是日本人那一套，但是這并不適合他們這些學(xué)員，學(xué)校應(yīng)該少講基礎(chǔ)，多講協(xié)同作戰(zhàn)。郭松齡和張學(xué)良談到張作霖，郭松齡認(rèn)為張作霖是那種唯利是圖之人，張學(xué)良卻認(rèn)為父親雖無(wú)多少文化但是聰明絕頂，雖剛愎自用但是他愛(ài)護(hù)自己的名聲。郭松齡認(rèn)為張學(xué)良是改革奉軍最好的

由武警、巡警、刑警組成的混合編隊(duì)對(duì)天池風(fēng)景區(qū)進(jìn)行了整整一天的搜山工作，但未發(fā)現(xiàn)任何重要的線索。經(jīng)調(diào)查取證，天池風(fēng)景區(qū)的無(wú)名尸為罪犯關(guān)天明。北京的于春陽(yáng)認(rèn)為是兩案犯因?yàn)榉众E不均，北京人殺死了新疆人，他的這種分析得到了大家的一致認(rèn)同。各條線索都在按部就班的向前推進(jìn)，大量事實(shí)證明，白寶山即是該系列槍案的重大嫌疑人！而此刻的白寶山正和謝玉敏乘火車(chē)返往北京。

郭松齡下定決心去衛(wèi)隊(duì)旅，和張學(xué)良和衷共濟(jì)，帶出一支模范旅出來(lái)。張學(xué)良請(qǐng)郭松齡和他一起去參加美國(guó)總領(lǐng)事的告別酒會(huì)，在酒會(huì)上，郭松齡提議由儲(chǔ)世新?lián)诬娦杼庨L(zhǎng)。菊池武夫也參加了酒會(huì)，他告訴張學(xué)良，駐海城的日本炮兵就要秋操了，邀請(qǐng)他去參觀，張學(xué)良想帶著手下的炮兵一起去卻遭到菊池武夫的拒絕。王永江自擔(dān)任財(cái)政廳廳長(zhǎng)以來(lái)，工作非常出色，財(cái)政收入迅速好轉(zhuǎn)，國(guó)庫(kù)得以充實(shí)，深得張作霖的信任和器重，每每言聽(tīng)計(jì)從，同時(shí)張作霖也迫切希望軍隊(duì)上也能有王永江這樣的人才。楊宇霆因外聯(lián)徐樹(shù)錚摔了一個(gè)大跟頭，但張作霖還是很看重楊宇霆的才氣，又召他回來(lái)在吳俊升的邊防軍掛了軍事顧問(wèn)的頭銜。因郭松齡得到張學(xué)良青眼而心懷不平的講武堂教官們對(duì)楊宇霆的回歸抱著看好戲的心態(tài)。張作霖要到講武堂觀摩步炮協(xié)同，郭松齡特地拉了兩門(mén)大炮進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，張學(xué)成等人認(rèn)為如此下血本只是為了讓張學(xué)良完美亮相，深感自己沒(méi)有拼爹的資本，而對(duì)五班學(xué)員因?yàn)槠綍r(shí)刻苦的訓(xùn)練磨煉出的高水平卻渾然不放在眼里。楊宇霆親到現(xiàn)場(chǎng)觀看了演練，他認(rèn)為和日本步兵水平不相上下，但他認(rèn)為郭松齡在一步步的接近東北方針的制定權(quán)。當(dāng)大家揮舞旗幟慶賀勝利的時(shí)候卻出現(xiàn)了一場(chǎng)慘劇，郎先坡因?yàn)榭匆?jiàn)張

張學(xué)良回來(lái)告訴于鳳至，楊宇霆高明有見(jiàn)解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權(quán)在握。不過(guò)張學(xué)良對(duì)此倒是沒(méi)有于鳳至那么反感，覺(jué)得時(shí)間長(zhǎng)得很沒(méi)有必要打消他的積極性。菊池武夫和日本總領(lǐng)事來(lái)見(jiàn)張學(xué)良，總領(lǐng)事說(shuō)如果張學(xué)良不承認(rèn)張作霖之前的約定，日本政府也不承認(rèn)他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現(xiàn)那五條滿(mǎn)蒙約定，張學(xué)良卻說(shuō)皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無(wú)法遵守沒(méi)有根據(jù)的契約。總領(lǐng)事又提到聽(tīng)聞張學(xué)良的代表在北京與蔣介石談判的事，張學(xué)良表示不知情，談話無(wú)法繼續(xù)，總領(lǐng)事只好警告張學(xué)良，日本政府堅(jiān)決反對(duì)他的政權(quán)與南方妥協(xié)而易幟，他們與南方國(guó)民政府達(dá)成的協(xié)議非常危險(xiǎn)必將使東北陷入一片混亂。王樹(shù)翰與馮庸到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學(xué)良踐約，楊宇霆說(shuō)他行事快了點(diǎn)，而且蔣介石開(kāi)出的條件低了點(diǎn)，談判講的是利益不是感情，要學(xué)會(huì)將日本人的壓力轉(zhuǎn)給蔣介石，他讓張學(xué)良親自跑一趟總領(lǐng)館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會(huì)根據(jù)這個(gè)情況開(kāi)出日方的價(jià)碼，東北只需站在最安全的位置審時(shí)度勢(shì)靜觀其變。張學(xué)良緊急召開(kāi)軍事會(huì)議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。眾人都不愿表態(tài)，張學(xué)良表