袁承志在宮內四處查探，忽然發現太白雙英的蹤跡。他跟蹤太白雙英，終于找到曹化淳商議機密大事的密室，藏身其中。偷聽到曹化淳對太白雙英說惠王即將篡位自立，原來這篡位之舉根本是九王多爾袞與曹化淳設下的假途滅虢之計——先幫助惠王篡位，然后勸說惠王‘借兵滅寇’，等到清兵入關，便可迅速翻臉占領北京，逐鹿中原。惠王上當而不自知，仍在做他的帝王美夢。而金龍幫焦公禮之死也是為太白雙英所害，正是為了激蕩起中原武林的內部沖突，無暇東顧。

129師在太行山區接連伏擊侵華日軍，襲擾、阻滯日軍向南推進。日軍第20師團川岸文三郎調集50叩余兵力，企圖合擊129師主力，并制定了一個六路掃蕩計劃。陳賡靈活機動地與敵人周旋，重創日寇。.蔣介石命129師配合反攻太原，但形勢不容樂觀。劉伯承決定給日軍制造后顧之憂，用“攻其所必救”的戰法，在長生口伏擊日軍快速部隊，擊斃日軍少佐以下100多人，但我軍也損失慘重。川岸文三郎大為光火，決定與八路軍決一死戰。陳賡、周希漢在地圖上發現神頭嶺是個伏擊敵人的好地方，并做好戰斗部署。

袁承志等人追蹤西洋大炮來到萬公村。巧用胡桂南的妙計。利用宗祠“失火”，讓眾鄉民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開萬公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調集牲口。眾洋人把火藥倒出來曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時烈焰沖天。火藥損失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護衛隊經過的山峽險道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結果，十尊大炮順著山勢一路滾下去，將數名洋兵壓成肉醬。

榮耀拿起王鋒的外套左看右看，惠敏搶回并說是朋友借給她遮雨的。榮耀好奇追問，惠敏以送魚的事威脅俊豪，使俊豪無法向榮耀說出實情。榮耀軟硬兼施后終套出借外套的人就是王鋒… 志光送小芬回家，威脅小芬不可泄露自己的獸行，否則將公開小芬偷竊和裸照，小芬害怕，不敢反抗… 志光做了壞事，心里愧疚，借酒消愁，后忍不住打電話給惠敏。志光得知惠敏故意不聽自己的電話，心里激動，高聲喊叫后把電話砸爛… 王威幫著建成開檔，一中年人拿了顆榴連來算帳，說建成賣臭榴連，建成耍賴不認帳，還和中年人起沖突，拿起榴連就要砸人，中年忿然而走… 可欣領著眾警員來到阿財家，財母卻指阿財已多年沒有回家，王鋒和俊豪發覺家里的衣物，知道財母在撒謊。可欣卻在搜查時發現了一堆全是同一間酒店的火柴盒… 葛明說出匪徒阿財有案底50多宗，是名重犯，現案件已轉移CID負責，眾人見匪徒落網在即，不禁感到泄氣。 Irene第一天上班當收銀員，眾同黨來探班，俊豪和可欣也巡邏到商店外，俊豪欲進店里問候Irene，Irene心喜，還對俊豪撒嬌，眾同黨取笑俊豪和Irene，可欣在外冷眼旁觀… 可欣勸俊豪如果不是真心喜歡Irene，就不該讓她有幻想，俊豪不以為意

榮耀吃早餐時巧遇偉強，請偉強吃東西，還開心告之自己已經洗脫嫌疑，俊豪聞言及時提醒他說其嫌疑尚未洗脫，隨時還會給警方跟蹤監視，榮耀聽了頓感氣餒。這天，惠敏下班回來，見有人在張貼向警方挑釁的紙張，惠敏要捉拿對方，卻給他逃脫了，于是便去報案，王鋒要他拼圖，俊豪見拼出來的赫然是斯文膽怯的偉強。 警方帶偉強回去問話，偉強表示是覺得榮耀被人欺負很可憐，才這樣做來幫他洗脫罪名，而他自己并不是色情狂，沒有偷女人內褲，警方見問不出什么，便釋放他，但是依然暗地里監視著，不過發現偉強一切都很正常。 漢良又向可欣提要她辭職事，還擅自安排了飯局要雙方父母見面商談二人婚事，可欣見漢良不顧她的感受，感到不滿。 小蘭在做生意時接到電話，知道建成要跳樓，便與王威趕去。建成說欠大耳窿一萬元無錢還，遲早要被砍死，建成當眾向小蘭懺悔后做狀要跳樓，小蘭趕快說代還債，建成一聽馬上不自殺了，眾人才知道他是在演戲。 這天，可欣與俊豪繼續跟蹤偉強到天臺，發現偉強原來真的收藏了許多女人內褲……