為了盡快打開局面，梁文權(quán)有意布下迷局，指示助手葛琳，以騰沖發(fā)現(xiàn)可能有鎢砂礦為誘餌，吸引敵人以及有關(guān)商家的注意。騰沖地區(qū)有鎢礦的消息果然吸引了池田的注意。如果這消息是真的，那將給日軍帶來巨大的戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)利益。池田到總力社探聽騰沖鎢礦的事，恰逢郭成孝發(fā)病，從地下室里沖出來，情形危急，險(xiǎn)些暴露。

昆明來電，駱懷印有種大漢J嫌疑。駱懷印再次請(qǐng)來梁文權(quán)，商討梁文權(quán)與駱小冬的婚期，梁文權(quán)拒絕了，他說栗柴壩慘案一周年將至，不敢妄談任何喜慶之事，駱小冬理解梁文權(quán)，駱懷印卻對(duì)此氣急敗壞。

這次化險(xiǎn)為夷，讓駱小冬看清了梁文權(quán)和他的總力社，壓根就不是什么漢J組織，而是誓死與敵血戰(zhàn)的斗士，駱小冬請(qǐng)求加入這個(gè)陣營，但被梁文權(quán)拒絕。郭成孝終于找到了，但漢J和日本人也尋跡而至。梁文權(quán)只好借助保羅，歷經(jīng)驚險(xiǎn)，郭成孝安全地到達(dá)總力社。但梁文權(quán)他們卻發(fā)現(xiàn)，由于受到驚嚇，這個(gè)青年人已經(jīng)癡傻。

Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護(hù)Willow的下幾個(gè)目標(biāo)——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅(qū)魔人也不是她的對(duì)手。Giles趕來，看她是否不可打敗。