局長和文市長給秦鶴年聽完了廖杰的演講，一起分析廖杰最后的那幾句詩，秦鶴年記得他曾經教過廖杰一首詩，那次楊之亮替他擋了槍，事發后社會輿論紛紛譴責，楚軍更是群情激奮，結果莊廷鳳被革職，廖杰被提了上來，不過還是沒趕上打仗。那個中秋節后廖杰從前線回來看秦鶴年，廖杰說不能不遵守上峰的命令，保密局也只是為了排除秦鶴年身邊的特務而已，可秦鶴年眼睜睜看著楊之亮替自己擋了子彈，當然不肯信保密局的說辭，也不忍心看著千千萬萬的中國人因為內戰死去。秦鶴年教了廖杰一首中秋的詩，表示為了阻止內戰可以豁出性命，一個軍人最高榮譽是止息戰火，但當時的廖杰認為要想迎來和平只有消滅共軍這一條路，秦鶴年一氣之下把他趕走了。錢參謀帶人翻來覆去地找廖杰那幾句詩的出處依舊沒有進展，這時收到了保密局復電，說調了兩位博文學士參與破譯，并且把結果告訴了他。廖杰這首詩結合前線戰局，似乎廖杰在向他們報警，秦鶴年想起第十兵團有蔣的嫡系，也就是說第十兵團真正鼓噪開戰的不是楚軍，而是蔣的嫡系，廖杰因此受制于人，他真正想要的是和平。廖杰其實是想告訴秦鶴年，橫江大堤影響到下游的安危，他想讓他了解實情，廖杰所派的特使也許就在那輛火車上。錢參謀看完詩的分

閔子華和焦公禮解除誤會，化敵為友。袁承志傳授給羅立如一套獨特的刀法，作為對他的補償。宛兒對袁承志芳心暗許，但是青青立刻對宛兒表示出敵意，宛兒主動退讓。木桑道長利用下棋的機會，傳授武功“神行百變”給袁承志。袁承志通過太白雙英的線索，抓到了滿清J細洪勝海。洪勝海成為袁承志的親隨。南京城內，孫敏君遇到洪勝海，一路追殺，袁承志出面干預，試圖開解。孫敏君不依不饒，還要殺洪勝海。袁承志也動了火氣，出手教訓孫敏君，并折斷了她的長劍。

袁承志向山宗舊部的孫仲壽等人提出，為了避免武林分裂，自己退出武林盟主的爭奪。眾人反對袁承志的意見。孫仲壽等人痛哭流涕，情緒激動，勸導袁承志應當像父親袁督師一樣，以大義為重，不逃避重擔。如果武林盟主落入J佞邪惡之徒手中，將危害整個武林。袁承志見狀，答應全力奪取盟主。袁承志心情復雜、難言，獨自在松林中靜坐。用金蛇劍在松樹上刻下了一個“義”字，勉勵自己勇挑重擔。安大娘帶著安小慧和崔希敏繼續在泰山腳下，等待著李巖等人到來。

歐陽湘靈和曹科長聽到動靜，很快強聲四起，蘇文謙在警察的追擊下不要命地跑，歐陽湘靈和曹科長前后夾擊把他堵在了小巷子里。蘇文謙抱著蛋糕，和曹科長上演了一出拼死追擊，池鐵城一直在后面跟著，不明白蘇文謙命都快丟了為什么還提著那個蛋糕。蘇文謙從樓上逃跑恰好掉在了歐陽湘靈車上，曹科長讓她抓活的，歐陽湘靈只好放下槍去追。千鈞一發之時，蘇文謙救下了差點被車撞到的歐陽湘靈，也因此被抓了。池鐵城見狀，罵蘇文謙婦人之仁。炸彈爆炸只剩不到五分鐘，池鐵城叫單棱開車，自己親自動手。車上，曹科長和蘇文謙道謝，謝謝他救了歐陽湘靈。蘇文謙希望曹科長把蛋糕送給孩子，今天是她的生日，孩子只有這么一個愿望。池鐵城埋伏在暗處，蘇文謙讓曹科長告訴小雪說自己臨時接了一個去外地的活兒，一完成就回來。曹科長突然想到了什么，拿開蛋糕，發現了被崔九放在里面的炸彈。于是，曹科長和蘇文謙的車在爆炸中掉進了水里，池鐵城見狀也沒開槍。曹科長從水里爬了出來，炸彈爆炸時他讓蘇文謙把手銬打開，二人一起跳了窗。池鐵城回來后心情很不好，讓徒弟們去醫院看看葉冠英的死活還有守衛。上游和下游都找過了，可還是沒找到蘇文謙的身影，曹科長也沒接著找，而是想到了一個地方

曹科長讓人去保護文市長以確保他的安全，文市長說明天不論什么情況都會去參加大會，所以曹科長只能連夜帶人保護場所。歐陽湘靈覺得今晚線索找的太順利了，很可能是水母組在轉移他們的視線，殷千粟和文市長究竟哪個是真實的目標她想等蘇文謙回來再做決定。曹科長卻不肯，畢竟不知道蘇文謙什么時候回來。蘇文謙呼叫了歐陽湘靈，希望他們幫忙以專案組的名義發布一份啟事，曹科長卻覺得他擅離職守利用專案組特權辦私事，所以很生氣。蘇文謙說這件事情和案情有關，因為他幫他們破解案情才引起了對方的懷疑，所以小雪落在了水母組手里。那份啟事有他留給水母組的特定信息，只要播出他就能找到小雪，而且能幫他們接觸到水母組，這也是他們破案的機會。.曹科長不肯相信蘇文謙，可歐陽湘靈覺得如果真的是他們連累了小雪他們也需要負起責任的，二人發生了爭執。歐陽湘靈反復爭取，曹科長還是決定答應蘇文謙的要求，不過希望啟事播出后蘇文謙能盡早趕回專案組履行職責。全市廣播在明早六點，蘇文謙答應七點鐘回到專案組。蘇文謙把啟事說給歐陽湘靈，里面暗藏的信息很簡單，一個小時帶小雪來鐘樓廣場見他任憑處置，這是他和池鐵城之間特定的密碼。只要能換回小雪，蘇文謙愿意任憑池鐵城處