鵺與其他通靈獸的區(qū)別在于棲息環(huán)境，卡卡西推測(cè)鵺已經(jīng)帶著堇前往異世界，他們無法主動(dòng)干涉，而唯一可以阻止堇的只有跟過去的博人和巳月。知道了真相的博人依舊將堇看做同班同學(xué)，在他的眼里堇還是那個(gè)時(shí)刻為班里同學(xué)著想的班長。堇聽到這些后情緒發(fā)生了變化，圍繞在堇身上的黑影漸漸淡去。

小櫻好不容易迎來了難得的假期，她和井野約好一起旅行，而乖巧的佐良娜則留下來看家。獨(dú)自乘坐雷車的佐良娜準(zhǔn)備幫媽媽將玩偶送還給醫(yī)院里的孩子，但在下車的時(shí)候卻把包裹遺忘了，一向風(fēng)評(píng)良好的她決定拋棄形象爬上雷車，但卻碰巧遇到了博人等人。無計(jì)可施的佐良娜遇到了蝶蝶，當(dāng)她們?nèi)ナ镎蓄I(lǐng)處時(shí)卻發(fā)現(xiàn)包裹被人誤領(lǐng)了。

博人在家里照顧生病的小葵時(shí)看到了全家的合照，這讓他想起了爸爸任職火影當(dāng)天的事情，惹怒了小葵的他不光得到了慘痛的教訓(xùn)，還牽連爸爸整整昏迷了一天。一直忙于工作的鳴人知道女兒生病后立刻趕回了家，他和博人爭執(zhí)晚餐要吃什么時(shí)被雛田趕出了家門，而這對(duì)父子也難得在一樂拉面里一起吃了個(gè)飯。

佐良娜、博人、新希展開決賽混戰(zhàn)，佐良娜和博人聯(lián)手對(duì)抗新希攻防一體的忍術(shù)“黑鐵乃掌”，用雷遁手里劍攻擊新希卻傷不了對(duì)手分毫。新希反擊用黑鐵困住佐良娜和博人，佐良娜被黑鐵乃翼重傷倒地，博人為了證明自己使用科學(xué)忍具贏得比賽，鳴人親手揭穿兒子的作弊行為。幕后推手片助博士登場(chǎng)，博人意識(shí)到自己被人利用，隨后意想不到的人物出現(xiàn)了。

五影會(huì)談即將到來，孩子們也顯得非常活躍，經(jīng)過了宇智波信事件后佐良娜立志成為火影，博人卻依舊還和往常一樣計(jì)劃著自己的惡作劇。鳴人在會(huì)談中向各影說明了如今的情況，忍界將面臨新的危機(jī)，他們的敵人有著連輝夜都忌憚的力量，水影和雷影希望問題在他們這一代解決，他們并不看好生活在和平中的下一代，但風(fēng)影和鳴人則有不一樣的看法。