佐助等人朝著信的巢穴前進(jìn)，途中他們?cè)獾搅吮姸嗫寺◇w的攻擊，雖是克隆體但鳴人并沒(méi)打算下重手，在鳴人壓制克隆體時(shí)佐助與佐良娜先行一步援助小櫻。確定信沒(méi)有同伙后小櫻展開(kāi)了攻勢(shì)，在和佐助匯合后信被完全壓制，所有的克隆體全部集中到了信的周圍，但他們做的第一件事竟然是殺死了信，在信不知道的情況下克隆體們實(shí)施著自己的計(jì)劃。

古城會(huì)

佐良娜滿懷期待來(lái)到了父親佐助面前，但佐助卻誤將佐良娜當(dāng)成了敵人，面對(duì)佐良娜的諸多疑問(wèn)佐助卻用冷漠的態(tài)度搪塞了過(guò)去，這樣的結(jié)果讓佐良娜失望透頂，而佐助也有著自己的難言之隱。在鳴人安慰佐良娜時(shí)擁有寫輪眼的敵人出現(xiàn)了，自稱宇智波信的敵人揚(yáng)言要復(fù)活曉，在鳴人和佐助聯(lián)手御敵的時(shí)候小櫻也趕了過(guò)來(lái)。

曹操（鮑國(guó)安飾）與大臣們商議如何能不讓劉備（孫彥軍飾）與呂布聯(lián)合，荀或現(xiàn)二虎盡失計(jì)讓劉備與呂布互相殘殺，結(jié)果被呂布識(shí)破沒(méi)能成功。荀或又現(xiàn)趨虎吞狼計(jì)。劉備帶人討伐南陽(yáng)城，袁術(shù)知道后起兵10萬(wàn)去攻徐州城。張飛（李靖飛飾）被留下守城，晚上喝個(gè)大醉，打了呂布的老丈人曹豹，呂布知道后，晚上與曹豹里應(yīng)外合攻下了徐州城。不久，劉備被袁術(shù)劫了營(yíng)寨，兵馬損失極多，落了個(gè)無(wú)家可歸。呂布用計(jì)收留劉備為自己的左右手。袁術(shù)派兵追殺劉備，呂布左右為難，設(shè)計(jì)晏請(qǐng)劉備和袁術(shù)的手下談合，后自己脫身。袁術(shù)的手下回去后把事情告訴了袁術(shù)，并獻(xiàn)計(jì)與呂布結(jié)親，呂布答應(yīng)了親事。

自稱宇智波信的敵人左臂里埋入了復(fù)數(shù)的寫輪眼，這讓鳴人和佐助聯(lián)想到了大蛇丸，為了救回小櫻他們決定前往大蛇丸的基地。在大蛇丸的基地里佐良娜看到了和爸爸合照的鷹小隊(duì)成員，她私下詢問(wèn)水月關(guān)于香燐的事情，并稱香燐可能是自己的親生母親，多事的水月拿出香燐留下的臍帶樣本比對(duì)DNA，沒(méi)想到竟與佐良娜的DNA完全吻合。