The Pack：去過動物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無比。

Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

"主人公Buffy搬到Sunnydale。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學生借酒消愁，但是酒保Xander發現，他們慢慢有了山頂洞人的特質。