劉洪、魯漢、李正到芳林嫂家中喝酒，三人一邊喝酒一邊商談時局，日軍集結了三萬多人準備大掃蕩，游擊隊區區十幾人，只能與日軍智斗不能武斗，否則就是自取滅亡。日軍在鐵路線上除了運送物資，也掙錢攬客增加額外的收入，劉洪三人決定攻打日軍的票車，一來票車上有許多百姓坐車，一旦游擊隊打了一個漂亮仗消滅車上所有日軍，百姓們便會口口相傳，傳播游擊隊正在抗日，如此一來，游擊隊就能凝聚民心獲得更多百姓支持。二來票車上有許多槍支彈藥，游擊隊只要打了勝仗就能獲得大量彈藥，從而增強隊伍戰斗力量。古語云：“知已知彼，方能百戰百勝”，芳林嫂前往臨城買了火車票上車，記下日軍在票車上分布的兵力，返回李莊向劉洪一行人匯報敵情。翌日，魯漢與幾個同伴分頭行事，混入臨城關卡順利登上票車，各人使出不同的手段與車廂內的日軍士兵套近乎。劉洪帶領余下的隊員，埋伏在票車必經之路，與魯漢一行人里應外合，出奇不意偷襲車上的日軍士兵。所有百姓嚇得下車逃走，給游擊隊騰出了作戰空間，日軍士兵雖然裝備先進，但還是全軍覆沒被游擊隊消滅。下車的百姓們無不為游擊隊消滅了票車上的日軍士兵高興，游擊隊員們疏散百姓之時，崗村帶兵趕了過來，命令火炮部隊對準游擊隊出現

金山大難不死，被送到醫院治傷，蛇無頭不行，洋行不能一天無主，崗村委任王強為洋行的代理大掌柜，管理一切事務，直到金山恢復健康出院。金山住進醫院休養，崗村到醫院探望金山，提醒金山不能太信任王強，棗莊的人都稱呼金山為“八面光”，所謂的“八面光”就是為人圓滑八面琳瓏，崗村雖然對王強委以重任，但心底深處依然不信任金山。入夜，金山向劉洪述苦，他沒有因為當上大掌柜喜出望外，而是憂心忡忡，生怕哪天一不小心東窗事發，暴露暗殺洋行三個掌柜的行徑。劉洪認為王強是在自己嚇自己，眾人當初潛入洋行行兇是深夜，再加上金山是近視眼沒有戴眼鏡，劉洪深信金山沒有看清行兇者的相貌。翌日，金山將工人們喚到洋行大院，指揮工人們從火車上搬運貨物，眾人還未將貨物搬到大院，崗村忽然帶領一伙日軍士兵趕了過來，任由一條狼狗嗅聞所有工人，狼狗來到王強身邊不再離去，崗村立即將王強帶回房中審訊。狼狗嗅覺靈敏在王強身邊站定，說明王強就是潛入洋行的兇手，崗村拿出軍刀要求王強供出行兇者，王強扮出冤屈的模樣高聲喊冤，謊稱自己一無所知。劉洪與手下人藏在洋行外面侍機而動，如果崗村對王強下狠手，眾人自然不會袖手旁觀，幸好金山從醫院打了一個電話到洋行，在電話

夜黑風高，劉洪帶領眾人攀爬到急馳的列車上，成功盜走許多物資。小坡與魯漢是劉洪的手下，半年前，兩人在被日軍偷襲的晚上與劉洪失散，小坡身受重傷被日軍送往醫院治傷，趁著日軍士兵離開病房，小坡利用一件醫療器材割斷身上的繩索，穿上一件白大褂，在一個女醫生的陪伴下離開病房，殺害一名日軍士兵逃之夭夭。魯漢的遭遇與小坡截然不同，他被日軍抓到礦山挖礦，飽受礦頭欺凌。一個夜黑風高的夜，礦頭喝醉了酒，魯漢趁機殺掉礦頭，在日軍趕來的時候逃離礦山。小坡與魯漢大難不死逃過一劫，兩人重操舊業在棗莊鐵路線上掠奪日軍物資，因風聲緊無人敢收購物資，小坡到正泰洋行侍機銷贓，結識掌柜金山。金山是日軍間諜負責收集情報，引誘在鐵路線上搶奪物資的土匪上鉤，從而順藤摸瓜獲取更多有價值的線索。小坡與魯漢被利益蒙弊了雙眼，落入金山設計的圈套中，被金山的手下包圍，眼看兩人就要被生擒當場，劉洪與王強及時出現，大顯身手打敗金山為首的間諜，救走了小坡與魯漢。四人返回臨時住處敘舊，劉洪從小坡嘴中得知林忠與彭亮也還活著，兩人一個在家隨父親燒窯，一個整天d博不務正業，已經輸光了家當。日軍全城張貼公告，下令百姓拆除自家磚窯。彭父無視日軍貼出的公告，繼續

陸興東等人假裝發生斗毆，引來獄警，陸興東趁機打倒獄警，搶奪槍支，伙同幾人順著下水管道直奔彈藥庫，以為輕松得手的陸興東明目張膽就往里闖，卻被早已埋伏好的干警逮了個正著。 易立建等逃犯挾持劉穎等人往北逃亡，李天宇緊隨其中。許可心逃跑未成，劉穎等人隨時都有生命危險，而易立建欲帶人分頭逃竄……

永豪在巴士上犯病被人送到醫院，醫生告訴他時日不多了。永豪為了心柔不再受到傷害提出了離婚。小勇高燒不退，永豪回家探望。二人抱頭痛哭，重歸于好。在電視上看見取得冠軍的李明緒揚言金東蘇、頭永豪根本不是對手。永豪非常生氣心柔知道永豪的心愿，第一次表示支持永豪擊敗李明緒，永豪喜出望外。永豪向心柔保證打完這一次再也不打拳。