高士奇聯合明珠對陣索額圖和伊桑阿等人，話沒說幾句就爆發激烈爭吵，刑部公堂之上混亂不堪，已然成為六部官員的角斗場。康熙聽得怒火中燒，最終忍無可忍踹翻桌椅，呵斥眾臣，繼而憤憤離去。當晚索額圖回到府里，數落心腹們不該與明珠爭吵，以至于落入明珠圈套。可是大家也沒有辦法，畢竟明珠話里話外暗指太子，倘若當真將太子曝光出來，恐怕國本動搖，儲君地位不穩。想來這件事情引起康熙警惕，索額圖后悔應該早做籌謀，心情瞬間沉重。康熙四十二年五月，索額圖勾結太子謀權篡位無果，反被高士奇彈劾檢舉。康熙下令囚禁索額圖，直至同年九月賜死。然而這些都是后話，此刻明珠和高士奇還是自身難保，盡管二人豪言壯志，寧死也要把索額圖拉下馬。等到第二天，高士奇跑去質問徐乾學為何不顧兄弟之情，為己利而害忠良，如今看到他真實的丑惡嘴臉，只覺得可悲又可恨。高士奇警告徐乾學以自己為鑒，皇帝能讓他在百官面前風光無限，也能讓他落入囚牢絕望等死，沒有任何人能夠永得恩寵。徐乾學心知肚明，連忙詢問高士奇有何對策，豈料高士奇居然建議讓他在皇帝面前為自己美言。意識到高士奇的真正來意，徐乾學態度驟變，重提舊事，對他各種奚落，昔日兄弟徹底鬧翻臉。康熙借著高士奇收

佟鐵軍承認他一直深愛著林海燕，可又不能讓馮戰花和馮俊杰傷心，他們只好把感情埋葬在心里。就在這時，有人在酒店衛生間割腕自殺，服務員大聲呼救，林海寧急忙趕過去，發現想自殺的人是唐美香，二話沒說就把她送到急診搶救。護士給唐美香包扎傷口，林海寧勸她不要尋死覓活，唐美香沒想到林海寧真的當上了院長，她追悔莫及，林海燕和陶春梅急匆匆趕來，唐美香才知道林海寧和陶春梅是夫妻，他們倆的孩子都五歲了，唐美香聽說陶春根也當老板了，她更加羞愧，沒臉面對林海燕他們，趕忙找借口離開了。林海燕送唐美香回家，對她噓寒問暖，唐美香就把這幾年的遭遇一五一十說出來，孫大強把她騙到廣州開理發店，可就是不肯和她結婚，前不久，孫大強和一個年輕女孩好上了，把發廊賣了帶女友來到原平，唐美香就是想找他們同歸于盡。林海燕勸唐美香不要為了孫大強做傻事，唐美香已經身無分文，她不甘心，林海燕苦口婆心勸她不要為了一個混蛋搭上自己。林海燕想送唐美香回家，她無家可歸，林海燕就送她去公司簽約的酒店，還給她一筆錢應急，唐美香感激涕零。馬長順熟睡以后，馮戰花連夜翻出馮戰梁寫給肖小婭的日記，馮戰梁詳細記錄了他和林海燕結婚的真實原因，以及林海燕做出的承諾，馮戰

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將

旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

炳植的秘密倉庫前，恩彩拿著炳植的刀一刀捅向了一枝梅，一枝梅迅速的閃開，一轉身一枝梅已經把刀架在了恩彩的脖子上，炳植為了救恩彩和一枝梅展開了搏斗，一枝梅問炳植事件事情的核心人物，炳植很慌張。勇兒看著梅花回想著父親，突然發現父親用梅花給自己取名字很驚訝，鳳順也說出自己為了勇兒才種了梅花，勇兒終于想起了幼年的事。