齊天陷入自責和愧疚之中，任憑齊妙和唐璇如何鼓勵，齊天也不能重拾往日自信。 常軍買毒品被毒販毆打，齊妙對常軍即失望有痛心，在齊妙的鼓勵下，常軍終于走進戒毒所，發誓不戒毒就不見齊妙和思甜。 憶苦用自己的方式去了解和包老板的恩怨，包老板被迫歸還從思甜那里敲詐的30萬。憶苦走后，包老板報警，并買通于秘書作偽證。 憶苦聽說齊天現在自暴自棄的情況，找到齊天，痛打了齊天億噸，并正氣凜然的以大哥的身份告訴齊天，要齊天重新振作起來。 由于思甜的突然病倒，音樂會的事情遇上麻煩，DAVID忙于安排音樂會的事情，而齊妙也急于找到于秘書，為憶苦洗清冤情，一時沒有人照顧思甜，這時齊天挺身而出，看到齊天又恢復往日的自信，齊妙和DAVID衷心地為他高興。

知守觀觀主陳某帶隆慶乘船行至南海深處，向他講述了當年輸給夫子的教訓，提醒隆慶要放棄執念，可隆慶一心就想變得強大，陳某交給他一個信物，讓他上岸去投奔知守觀，還囑咐他不要后悔自己的選擇，隆慶堅信“光明不滅，昊天永存”，他拜別了陳某，果斷上岸。寧缺帶桑桑高高興興回到書院，各位師兄師姐熱烈歡迎他回來，并為他舉行了拜師禮，寧缺磕頭敬茶，正式拜夫子為師，并一一拜見各位師兄和師姐，大家都為他高興，寧缺選定了黑色院服，余簾讓后山采買幫他定制四季十二套儒服，緊接著寧缺向夫子打聽朝小樹的下落，得知他只是在鬼門關走了一遭，現在一切安好，李慢慢也從朝小樹的劍氣感知到他很好，寧缺才放下心來，夫子讓寧缺再回思過崖繼續反省，他心有不甘，可也只能照辦。桑桑陪寧缺再次回到思過崖，寧缺利用念力把“書院不器意”中的文字印在腦子里，書頁上變成了空白，夫子連夜來看他，向他詳細解釋了書中每個字的含義，夫子還講述了永夜和冥王之子的傳說，寧缺擔心自己就是冥王之子，懷疑將軍府的的劫難和燕唐邊境的戰亂都是因為他，夫子忍不住哈哈大笑，明確表示他不是冥王之子，寧缺才稍稍釋懷，夫子讓他喝一口酒，明天就可以下山了，還提醒他要履行自己的承諾，對桑

寧缺絞盡腦汁想救出陳皮皮，卻都無能為力，又不想過早暴露身份，以免壞了大家精心指定的計劃，他只好悄悄跟著葉紅魚，想請求她的幫助，葉紅魚一回到光明殿，就感知到一股熟悉的氣息，沒想到真的是寧缺冒險前來，寧缺懇求她出手救出陳皮皮，葉紅魚也無能為力，苦苦規勸寧缺盡快離開，因為天女對人世間的一切都了如指掌，她不會讓寧缺活著離開西陵，寧缺只好失望離開，葉紅魚望著他落寞的背影，心里很不是滋味。葉青得知陳皮皮有難，他不想袖手旁觀，想拼死去桃山幽閣救出陳皮皮，臨行前，葉青來找柳白借劍，順便向他辭行，柳白勸他不要冒險，讓他好好去修道，葉青也只好作罷。陳皮皮不想茍活于世，他決定自絕人世，就栓了一個繩子想懸梁自盡，結果繩索突然斷開，陳皮皮氣得大呼小叫。天女突然來找陳皮皮，威脅恐嚇他不許尋死覓活，否則就殺掉他至親至愛的人，當然也包括唐小棠，陳皮皮一下子傻掉了，桑桑不許天女對陳皮皮下手，因為他曾經救過寧缺的命，天女最討厭人世間的感情，更不想被這無用的情感羈絆，桑桑反復講明感情的美好，能給彼此安慰，用她和寧缺的愛情來舉例，還用夫子對人間的大愛來說服天女，天女覺得只有渺小的螻蟻才需要互相慰藉，她已經足夠強大，根本不需要

思甜已經成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經紀人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國內，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點線索來到北京，并成為幫人討債的混混，有一個叫吳媚的同居女友兼搭檔，時不時做些碰瓷的勾當敲詐錢財，但是他沒有想到，他的一個追債對象；舞女林小樂，正是他失去多年聯系的妹妹齊妙。 齊妙這時和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務。而齊天（曹劍）已經是哈爾濱市某醫院年輕的腦科大夫，此時正在北京進修，他的導師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個臨床機會。 思甜終于回到日思夜想的中國，沒想到回國遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來索要賠償。

小草帶著寧缺在紅袖招參觀，舞女水珠兒看寧缺長得很俊美，就好奇地向小草打聽，小草聲明寧缺是要考書院的人，水珠兒好奇心更加劇，小草提醒她趕緊好好準備一下應對難纏的恩客，寧缺向水珠兒行禮告別，水珠兒趁機勾了一下寧缺的下巴，對他大加贊賞。朝小樹派人找回了卓爾的劍，查出是張貽琦發現了卓爾雙重間諜的身份才起了殺意，朝小樹很自責，發誓一定為卓爾報仇。寧缺決定明天動手殺了張貽琦，可是又不愿意讓對方死的不明不白，要起個名號讓天下人都知道，桑桑提議讓他寫一首詩。第二天夜里，寧缺埋伏在紅袖招，趁機進入張貽琦的房間，要殺了他報仇，張貽琦嚇得連連求饒，當場供出十五年前的林將軍府被殺一案是他主審的，是陳子賢誣陷林將軍通敵叛國，陳子賢現在落魄為打鐵的，而且顏肅清切下了林將軍的手指在偽造的信函上按下手印，寧缺苦苦逼問幕后指使，張貽琦裝死，寧缺剛想用水把他潑醒，張貽琦趁機溜走，寧缺緊追不舍，張貽琦被門檻絆倒，當場倒地身亡，寧缺趕忙離開現場，朝小樹正好看到這一幕。李沛言得知這個消息氣得大發雷霆，他費盡心機把張貽琦拉進軍部，沒想到他卻突然死亡，崔德祿聲稱有人在案發時看到朝小樹去了紅袖招，覺得此事和他脫不了干系。李沛言立刻來