惠施郊外相迎張儀入秦，張儀向惠施索要相國之位，惠施為了魏國應允讓出相位。魏王大殿設宴為張儀接風，殿上魏嗣處處針對張儀，張儀親秦盟楚抗齊的策略讓魏王非常讚賞。答應張儀即刻下國書親秦盟楚以達到楚國退兵，楚國令尹昭陽怕魏國倒向秦國，便將質楚的魏公子高送回魏國，以盟國之由扶持公子高做太子。魏嗣怕魏王迫于楚國壓力將自己廢除。便暗殺魏公子高，魏王知道悲痛不已，要將魏嗣逐出大樑，魏嗣便將魏王軟禁主掌魏國朝政。秦想藉道魏韓伐齊，魏韓兩國允。韓王向秦是好，讓韓武安侯韓朋和太子奐以韓朋以休妻之罪向秦王陪理，嬴駟為韓朋之妻嬴姜公主怒斥韓朋所為，并要求韓國一同出兵伐齊。

陵越找觀主商量抑制屠蘇煞氣的法子，觀主建議用當年鎮壓狼妖的方式鎮壓屠蘇，陵越不愿屠蘇遭受和妖一樣的待遇，觀主再出主意，等屠蘇煞氣發作就將他帶到鎮妖法陣中，幫助他鎮住煞氣，陵越表示同意。陵端一伙來到鐵柱觀，打聽到了屠蘇下落以及觀主要幫他鎮壓焚寂煞氣之事，陵端吩咐他們看住屠蘇，自己去想辦法解除封印。屠蘇身上煞氣加重，陵越進來關切，勸他放平心態，屠蘇擔心起晴雪，陵越猜測晴雪一定會追來，可能就在觀外，表示自己一定會罩她不讓她受傷害。晴雪打扮成小伙計騙過看守給屠蘇送飯，趁機勸屠蘇離開，屠蘇不愿煞氣殺害晴雪，執意不肯走，要晴雪回幽都去，這時陵端前來，得知有人給屠蘇送飯，質問晴雪假扮的小伙計，晴雪開溜，陵端覺得可疑帶人去追，追到小樹林卻不見晴雪身影，一行人只好回去，躲在暗處的晴雪偶遇追來的襄鈴，倆人猜到陵端可能是想對屠蘇不利。月圓之夜，屠蘇煞氣發作，陵端想趁機報私仇，于是打開封印，帶著人沖進去想對付屠蘇，這時晴雪和襄鈴出現，襄鈴拿出焚寂劍挾持陵端，晴雪帶著屠蘇離開，無路可走時晴雪一伙人帶著屠蘇挾持著陵端誤闖入封印狼妖的山洞，陵端趁襄鈴不備打傷她，正幫屠蘇鎮壓煞氣的晴雪見此上前幫忙，卻不敵陵端，屠蘇見

加帕爾被關在監獄里，他的部下前來劫獄，但是加帕爾不愿私自逃脫。狼王想治加帕爾和兩名屬下的罪，但加帕爾卻指出，狼王是不可能復國了，現在不過是一介馬賊。狼王不愿聽這些話，執意要處死加帕爾，這時，樂無異趕來阻止，勸說狼王釋放加帕爾，狼王這才開恩，將加帕爾趕出了月泉村。樂無異知道狼王心情不好，便走過去安慰他，狼王緩緩說道，自己與屬下屠休、加帕爾自成立狼緹幫開始，就親如兄弟，一轉眼十八年過去了，沒想到竟然與加帕爾分道揚鑣。樂無異詢問道，復國真的那么重要嗎？為什么不能讓月泉村的族民過上平安喜樂的生活呢？狼王憤憤不平，他一定要讓捐毒恢復昔日的輝煌。樂無異又詢問狼王是如何斷掉了左臂，狼王回答道，二十年前，自己遭遇了國破家亡，為了保護尚在襁褓中的弟弟，才被人砍了左臂，不省人事，沒想到弟弟后來被樂紹成帶走，時隔多年才重新相見。樂無異聽了這話，不禁十分感動。聞人羽一心掛念師父安危，她便主動聯系華月，要求先與師父見面，再說出謝衣的下落。此時，狼王得知月泉村附近路過一致商隊，他便帶著手下去打劫，誰知卻遭遇了另一批馬賊鷹騎的埋伏，千鈞一發之際，加帕爾帶人成功襲擊了對方，殺死了鷹騎的首領扎木那，解救狼王于危難之中。

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

歐陽少恭等這一戰等了好久了，屠蘇為了老百姓和他的朋友愛人不得不戰，兩人對了一招不分上下，屠蘇和少恭的一戰還沒結束，蓬萊公主現身阻止，看到愛妻還沒死的少恭終于醒悟，不在戰斗一起回去了，雖然沒打但是三日之內屠蘇還是得因仙靈耗盡而死，大家都很傷心，晴雪說傳說只要兩人的愛感動天地，死去的人便不會去哪什么什么海，晴雪踏上了尋找屠蘇的路程，最后晴雪找到了屠蘇，屠蘇和晴雪去找小狐貍，帶著小狐貍去和大師兄，蘭生，少恭......他們匯合，最后大家過著幸福快樂的日子"