為避免和珅從中舞弊，紀(jì)曉嵐自薦調(diào)查此事。紀(jì)曉嵐推薦不畏權(quán)勢的海升進(jìn)行調(diào)查。和珅讓劉三盡快將煤窯脫手，劉三似有難言之隱。小月假扮皇室之人，與海升進(jìn)山察探，表示要買下煤窯并約劉三在酒樓詳談。劉三得知后暗自慶幸，迫不及待地前去和海升商談買賣煤窯之事，被早已等候于此的紀(jì)曉嵐捉拿歸案。和珅表示自己查出劉三是開窯之人，并要求紀(jì)曉嵐從嚴(yán)查處，以示自己秉公執(zhí)法。眾人規(guī)勸海升看在和珅的面上放過劉三，以給自己留后路，海升堅(jiān)持要秉公處理，和珅擔(dān)心劉三供出真正的幕后主使而連累自己，于是命劉三服毒自盡。海升欲繼續(xù)調(diào)查，卻得知劉三已死并被家人拉回老家埋葬。

紀(jì)曉嵐口若懸河，矛頭直指十四王爺。其慎密嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫹治龊统鲱惏屋偷恼Z言天才，贏得滿堂注目，王爺眼看走投無路，惟有一死謝罪，硬著頭皮吞下“回春丹”，咽了茶，卻不想又落入紀(jì)曉嵐的圈套，貽笑大方。 和與福康安對紀(jì)曉嵐此番搶了頭功頗為不悅，又暗暗慶幸自己的非法作為未被追究。來日方長，誰知道下一回合又是誰占上風(fēng)。 一日，和以一古硯巴結(jié)皇上，紀(jì)曉嵐慧眼如炬，制為贗品，和氣得發(fā)昏，發(fā)誓要搞到稀世珍品，即再次上當(dāng)，在皇上面前苦不堪言，但他亦非酒囊飯袋，亦會巧施小計(jì)難為紀(jì)曉嵐。只是魔高一尺道高一丈，紀(jì)曉嵐敏學(xué)巧思，以絕頂聰明之頭腦免去了為其更衣脫靴之難堪，反贏得皇上哈大笑。 福康安向和奉上一本《紅樓夢》，誣為反清復(fù)明的作品，因作者之妻與紀(jì)曉嵐聯(lián)系，不怕從中找不到紀(jì)曉嵐的把柄，和趁皇上、太后去泰山祭拜之前，大進(jìn)讒言，詆毀《紅樓夢》，皇上被其鼓惑，草率地下令查禁此書。莫愁閑來無事，散步街頭，忽見一白衣秀發(fā)女子被官兵追殺，行俠仗義之心油然而生。

乾隆被了凡的絕色容貌所迷惑，喝了被下了藥的茶而昏迷，也被關(guān)進(jìn)地牢。得知皇上和紀(jì)曉嵐同在地牢，和珅深感大禍臨頭，于是與敏德商議先發(fā)榜，然后再殺了凡滅口以瞞天過海。敏德佯裝要放了凡生路以騙得考試所收的財(cái)物。了凡料到自己難逃厄運(yùn)，便交給敏德一個空箱。待敏德發(fā)現(xiàn)，為時已晚。乾隆對香積庵里的蹊蹺之處感到不解，紀(jì)曉嵐道出此庵正是考生、考官行賄、受賄的交易場所，并懇請皇上不要打草驚蛇。看到發(fā)榜結(jié)果，考生們?nèi)呵榧崱Ｚw文龍、左山傀在和珅的指示下，欲讓吳盛欽裝瘋以擺脫考生們的包圍，然后派人將其滅口以掩蓋罪行，再嫁禍紀(jì)曉嵐。陰謀敗露，趙文龍、左山傀欲逃，敏德佯裝義正詞嚴(yán)地將兩人捉拿歸案。和珅擔(dān)心繼續(xù)追查下去會連累到自己，一方面以穩(wěn)定民心為由勸乾隆適可而止，一方面殺趙文龍、左山傀滅口。

"東南亞某地。東南亞貿(mào)易商宋金言和北極國際貿(mào)易公司總經(jīng)理一起進(jìn)貨停了車。孫和平，現(xiàn)任北方機(jī)械廠副廠長兼國際貿(mào)易公司總經(jīng)理，在廠里很多人看來，孫和平只不過是個賣耗子藥的，說難聽了那就是不務(wù)正業(yè)，但是不得不承認(rèn)孫和平賣一包老鼠藥的利潤超過了一臺發(fā)動機(jī)的利潤，占了我市海外銷售的半壁江山，很不客氣地說，廠里現(xiàn)在全靠孫和平養(yǎng)著呢。宋金言很想要孫和平的耗子藥和發(fā)動機(jī)的代理，但是孫和平始終沒有答應(yīng)。二人正在閑聊，幾輛警車突然到來，幾位特警端著槍朝他們緩緩逼近。北方機(jī)械廠黨委會討論新的廠長，孫和平是最好的候選人，指望他回來救廠子但是依舊有不少反對的聲音。廠子面臨倒閉，錢很重要。而此時，孫和平和宋金言面對東南亞的警匪大戲，躲在車底保命。這個時候接到錢書記打來的電話，讓孫和平回來當(dāng)廠長，然而孫和平不愿意，更別說現(xiàn)場槍聲不停，他今晚也許就在這兒犧牲了。槍聲好不容易停了，孫和平松了口氣，但是他的老鼠全被打死了。宋金言聽說孫和平要回國的消息心情有些復(fù)雜，還在爭取東南亞的代理權(quán)，畢竟他們都快破產(chǎn)了。孫和平不同意，只要有他在，北機(jī)就不可能破產(chǎn)！龍書記要調(diào)到市里享清福了，錢書記請求他留在這里再幫幫自己，卻遭到了無情的

乾隆拜祭顏驥，碰到女扮男裝的如玉。乾隆對如玉的見解產(chǎn)生興趣。這時殺手趕到，乾隆挺身相救，并帶如玉從樓上一躍而下逃脫了追殺。紀(jì)曉嵐想到往年和珅都請自己給太后寫祝壽賦，于是想借此來向和珅交換煙桿。誰知和珅拿出戴沾的祝壽賦來賣弄，紀(jì)曉嵐仔細(xì)看過后指出賦中暗藏對太后不敬之辭，和珅氣急敗壞。御醫(yī)為如玉療傷，卻發(fā)現(xiàn)如玉實(shí)為女兒身。得知紀(jì)曉嵐將賦中暗語告訴和珅，戴沾痛斥紀(jì)曉嵐。紀(jì)曉嵐苦口婆心規(guī)勸戴沾不要因一時沖動而葬送終生，兩人盡釋前嫌。乾隆下旨除去紀(jì)曉嵐《四庫全書》總纂官的職務(wù)，和珅幸災(zāi)樂禍。如玉醒來得知乾隆身份大驚。乾隆佯裝不知如玉為女兒身，邀其共眠，如玉百般推辭。乾隆裝睡，如玉想到乾隆賜死全家，欲殺乾隆報(bào)仇，但想到自己為乾隆所救又不忍下手，痛苦之時想一死了之，被乾隆攔下。乾隆心下斷定如玉與顏驥有關(guān)。和珅指使同為編纂官的馮大人到獄中探望戴沾，馮慌稱要把戴沾的手稿編纂成冊，卻暗中將手稿交給了和珅，以換取自己落在和珅手中的罪證。乾隆帶如玉前往四庫館。如玉盡顯才學(xué)，被乾隆指派到四庫館修書。