小林由于山口的死對崗村大發(fā)雷霆，崗村一直低頭認(rèn)錯(cuò)，黃二喜白天擦槍被滑子撞個(gè)正著，滑子在跟別人吵架的時(shí)候又無意間暴露了碳廠有槍的事情，崗村對碳廠突然襲擊，雖然有驚無險(xiǎn)，但李正決定以最快的時(shí)間撤離。大家分頭行動(dòng)，約好五天后在小莊集合。馮大爺在村口接應(yīng)劉洪等人，并傳達(dá)了上級指示，讓劉洪跟苗莊的申茂合作成立鐵道游擊隊(duì)。劉洪來到苗莊堡壘戶家不禁一驚，竟然是芳林嫂。滑子不幸被捕，寧死不屈，被敵人殺一儆百。而此時(shí)的鐵道游擊隊(duì)面臨的最大問題是沒有槍，大家決定在民間征集。

護(hù)法神被劉大俠打入海中，筋骨折斷。傅官保在朝廷連連露丑，眾官員都以為他是宰相紅人議論紛紛，緊拍馬屁。在宰相竭力吹捧下，皇上委以其翰林院遍修之職重任。張巧嘴和傅官保設(shè)計(jì)，借皇威讓董永乖乖把金簪獻(xiàn)出，二人被派接董永進(jìn)京獻(xiàn)寶。董永和七仙女人間天庭兩相思念。董永以寶物為娘子定情之物為由拒獻(xiàn)，張巧嘴大為光火，放火燒了七仙女和董永原住柴房，將董永抓進(jìn)公堂受審。傅官保審董永，突然想起被蒙去五千兩銀子的事，轉(zhuǎn)而怒審貪官，覺得董永夠哥們，放了。重審董永，張巧嘴垂簾聽政，傅官保看其手勢審案，一招出錯(cuò)招招皆錯(cuò)，公堂之上挨了耳光，直嚷嚷“拿大號的搓板去”。

同學(xué)們看見新軍裝后都爭得要換上，范筑先告訴大家這個(gè)是要給陽谷的抗日將士們的，等再有了新的軍裝就會(huì)發(fā)給同學(xué)們。葛大鳳得到報(bào)告，范筑先的新軍裝要運(yùn)到陽谷，就偽裝成村民慰問戰(zhàn)士們，趁機(jī)調(diào)包換走了部分軍服。葛大鳳讓土匪們都穿上軍裝，他要和范筑先算賬，西北風(fēng)帶人來到養(yǎng)濟(jì)所，他要為葛大鳳報(bào)仇，他們口口聲聲要解散養(yǎng)濟(jì)所，郭友才表示懷疑，卻被他們打傷。最后，西北風(fēng)不但把養(yǎng)濟(jì)所砸了，還把那里的老人們都趕走了。趙秘書給陽谷的劉團(tuán)長他們送來了軍服，可是里面裝的竟然是爛棉花和破布，他想起來半路上遇到的慰問他們的鄉(xiāng)親們，猜到了事情的原委，他立刻向范筑先匯報(bào)。葛大鳳和猴子帶人在路上遇到運(yùn)到軍需處的糧食，于是就把這些糧食也搶了。此時(shí)，范筑先接到消息，他匆匆趕到養(yǎng)濟(jì)所，看到那里被砸得一片狼藉。隨后又得知軍服被調(diào)包了三十六套，他很清楚葛大鳳是想找自己報(bào)仇，他讓張翰把老人們都請回來，并派來戰(zhàn)士保護(hù)他們的安全，又命凌鯤鵬把葛大鳳抓來。隨后，他又去看望被打傷的郭友才。葛大鳳他們在回山寨的路上，遇到了喬裝成村民的日軍，雙方展開了激戰(zhàn)，日軍的武器精良，火力強(qiáng)勁，葛大鳳他們拼命還擊，可是死傷無數(shù)，葛大鳳氣得咬牙切齒，奮力反抗，危急

新官上任三把火，金山搞了中日親善商會(huì)，特務(wù)丁二牛到處強(qiáng)拉人參加商會(huì)，魯漢和小坡聽說商會(huì)上有兩只會(huì)說話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊(duì)長張三認(rèn)為是李九所為，崗村讓他盡快查個(gè)水落石出。火車上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛的姑娘紫玉，原來鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊(duì)伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。

一幫叫花子豪吃海喝之后，董永向其灌輸萬般皆下品惟有讀書高理論之妙，教大家讀書。傅官保在翰林院編修府史，愣逼著秀才把歷史編成了他傅家的家譜。宰相女兒為皇上愛妃，地位不穩(wěn)，讓宰相加緊謀劃篡位之事。小尼姑偶然聽見，被到處追殺。幸得宰相老母幫忙，情急之下跑入JI院，被JI女們當(dāng)作小和尚調(diào)戲。謀害董永不成，張巧嘴想用皇權(quán)來徹底了斷董永與七仙女的愛情，勸宰相夫婦招董永為婿并請皇上賜婚。董永力陳自己已婚，張巧嘴進(jìn)讒說董永妻子是妖怪已被天神收回。獻(xiàn)寶狀元府書聲朗朗，有兩個(gè)叫花子實(shí)在忍受不住子曰詩云開了小差，發(fā)現(xiàn)了被打得奄奄一息的小尼姑。董永收留了小尼姑，悉心照料，不知其為女子。