這次的中忍考試將是一次重大的活動(dòng)，會(huì)有許多其他村子的來(lái)賓到訪，而作為領(lǐng)隊(duì)老師的木葉丸等人更加緊張，因?yàn)橹腥炭荚噷Q定下忍們的未來(lái)。說(shuō)到推薦參賽人員，木葉丸等人和志乃老師一起回憶起了這批學(xué)生們的過(guò)往，每個(gè)學(xué)生都很優(yōu)秀，而其中最優(yōu)秀也是最讓人頭疼的則是博人，木葉丸開(kāi)始猶豫要不要讓博人參加考試。

任務(wù)中的佐助遭到了襲擊，而襲擊他的少年竟然有著寫(xiě)輪眼。收到佐助的訊息后鳴人知道這次事件的嚴(yán)重性，他和佐助約定了見(jiàn)面的地點(diǎn)后立即出發(fā)，碰巧聽(tīng)到的佐良娜打算跟過(guò)去。佐良娜和悲劇女主綜合癥發(fā)作的蝶蝶一起追趕鳴人，在途中她們?cè)獾搅斯?，襲擊她們的正是佐助遇到過(guò)的寫(xiě)輪眼少年。

卡卡西沒(méi)有留給博人反抗的機(jī)會(huì)，他指出博人缺少忍者的覺(jué)悟，并直言忍者學(xué)校的眾人全都沒(méi)有真正重視忍者這個(gè)職業(yè)，而這全都是受到了博人的影響。巳月和巖部趕到后救走了博人，卡卡西的話讓博人非常自責(zé)，但同伴們卻認(rèn)為博人帶給自己的更多是積極的一面，在同伴們的鼓勵(lì)下博人重新振作了起來(lái)，新一輪的攻防開(kāi)始了。

關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）終于逃出曹操控制護(hù)送劉備妻子登船，路上巧遇孫乾，聽(tīng)說(shuō)劉備在汝南，即刻準(zhǔn)備匯合。路遇山賊周倉(cāng)，周倉(cāng)仰慕關(guān)羽已久，投靠關(guān)羽。另一方面與兄長(zhǎng)失散的張飛（李靖飛飾）占著一座古城招兵買(mǎi)馬，訓(xùn)練兵士，以為關(guān)羽已經(jīng)投靠了曹操，提起兵器出城就殺。誤會(huì)解除后，兩人商議尋找劉備。劉備（孫彥軍飾）關(guān)羽于汝南相聚，兩人互訴離別之苦，在返回古城路上遇到趙云，收之。三兄弟終于相聚于古城。

鳳儀亭