根據(jù)友寄夫人的回憶，寫有打開機(jī)關(guān)盒方法的紙條被丈夫藏在了某本書中，眾人紛紛開始查閱圖書館中的藏書。柯南在回憶友寄夫人所言之后，頓悟了紙條被藏匿的方法，并推理出紙條所在的書籍。正當(dāng)眾人齊心協(xié)力想要從書中找出紙條時，圖書館突然停電陷入一片黑暗，柯南等人趕緊前往放置機(jī)關(guān)盒的展廳，卻發(fā)現(xiàn)基德早已留下卡片逃之夭夭。

毛利小五郎帶小蘭和柯南到傳說有天狗出沒的山里玩，路遇鄉(xiāng)土學(xué)者下村昌三。天色已晚，小五郎他們只好在民宿住上一晚。第二天，在小蘭的提議下，大家去附近的洞窟景點(diǎn)參觀，卻意外撞到鎮(zhèn)長帶著天狗的面具，在洞窟懸崖上的祠堂上吊自殺。鎮(zhèn)長為何要扮成天狗？他自殺的動機(jī)又是什么？

米小圈的班級成功被當(dāng)選為文化交流班，這意味著一群藍(lán)眼睛黃頭發(fā)的卷毛將要和米小圈所在的同學(xué)相處幾天，同學(xué)們第一次接觸外國小朋友，都是滿滿的好奇心。課間十分鐘，同學(xué)們便在操場上做才藝展示，外國友人給鐵頭他們展現(xiàn)了剛剛學(xué)到的中國武術(shù)拳法，鐵頭看得津津有味。該中國小朋友上場了，鐵頭給他們表演了太極拳，太極柔中有剛，出神入化，藍(lán)眼睛們也看得入了迷。這次國際交流，不僅僅讓同學(xué)們大開眼界，連肌肉老師也非常好奇，來學(xué)校的體育老師是個金發(fā)碧眼又高挑性感的女性，肌肉老師看到她在拿體育器材，立刻上前幫忙，誰知卻不小心將外籍友人的裙子給刮破了，他非常緊張，立刻將自己的外套脫下來給金頭發(fā)，但是對方毫不在意，直接將裙子順勢扯成另外的款式，原來他們在裙子里也有穿內(nèi)襯，根本不打緊，金頭發(fā)將裙子的布片做成絲帶綁在頭上，肌肉老師既佩服又欣賞。按照教材大綱的要求，肌肉老師將調(diào)高的桿子放在了標(biāo)準(zhǔn)高度，但是金頭發(fā)根本沒有在乎教材的標(biāo)準(zhǔn)，直接提到最高，肌肉老師看到金頭發(fā)很颯爽地跳過去，他炫耀著一陣緊實(shí)的肌肉正要大顯身手，忽然被跳桿給絆倒了，眾目睽睽下輸給了外國友人，竟然還是個女同志，肌肉老師非常難為情，強(qiáng)忍眼淚跑回到辦公室。阿爾

柯南從無人機(jī)上墜落后便失去了犯人的線索，就在眾人一籌莫展的時候佐藤警官打來電話，她稱發(fā)現(xiàn)了犯人。佐藤警官上前拘捕犯人卻反被挾持，柯南和高木等人趕到后協(xié)力制服了犯人，但手提包內(nèi)的1億日元卻不翼而飛。另一方面，本該被綁架的麻奈美小姐正在美術(shù)館欣賞裕之的作品，而這背后到底是誰在搞鬼？

在被害人波土的遺物中發(fā)現(xiàn)了他親手所寫的字條，經(jīng)紀(jì)人和社長隨即回憶起了波土生前的往事，眾人這才得知經(jīng)紀(jì)人小姐原來竟是波土的前女友。而在舞臺上發(fā)現(xiàn)的繩索和折疊椅也為柯南等人提供了線索，經(jīng)過波本對繩索的一番講解和演示，眾人共同推理出了波土的死因和兇手的真實(shí)身份。