向陵越說(shuō)明了肇臨死亡的事情，陵越表示相信屠蘇，請(qǐng)求掌教真人給自己時(shí)間查清此事，如果查不出來(lái)自己愿意給屠蘇頂罪。掌教真人便將這件事交給他去調(diào)查，希望他能給師兄弟們一個(gè)交代。芙蕖帶晴雪和陵越來(lái)之前關(guān)押屠蘇的地方，說(shuō)起事情的始末。陵越擔(dān)心屠蘇在外面控制不好焚寂的煞氣，晴雪提出自己去找屠蘇，芙蕖對(duì)她能找到屠蘇表示懷疑，晴雪表示自己能感知焚寂劍的方向，陵越拜托她一定要找到屠蘇。方蘭生回到家里，讓下人重新替自己換了衣裝，想掩蓋自己闖了禍的痕跡，隨后去找二姐。誰(shuí)知那些受了損失的小商小販都跑來(lái)家里討說(shuō)法，二姐得體大方的處理了這件事，商販們紛紛滿(mǎn)意而歸。二姐叫出躲在一邊偷看的蘭生，本想狠狠教訓(xùn)他，而在看見(jiàn)他臉上的傷痕之后又心軟，帶他去上藥。二姐責(zé)怪蘭生不爭(zhēng)氣，蘭生說(shuō)起自己今天遇到屠蘇之事，二姐斥責(zé)他不務(wù)正業(yè)，讓他陪自己去門(mén)口施粥，蘭生不愿去，求姐姐讓自己先吃飯，二姐拗不過(guò)他，只好讓下人送來(lái)吃的。屠蘇來(lái)到茶小乖的茶鋪打聽(tīng)少恭的住處，茶客說(shuō)不知。茶小乖聞?dòng)嵟艹鰜?lái)，自稱(chēng)江湖百曉生，想賣(mài)消息給屠蘇。屠蘇不知道什么是錢(qián)，見(jiàn)茶小乖不愿說(shuō)，拔腿就要走，茶小乖攔住他告訴了他少恭的住處，屠蘇離去，旁邊的茶客不解茶小乖為何

張學(xué)良應(yīng)菊池武夫邀請(qǐng)到海城觀(guān)看日本步兵出操，他在酒宴上注意到目光如炬的日本人石原莞爾，菊池武夫說(shuō)此人是日本陸軍大學(xué)最優(yōu)秀的畢業(yè)生。張學(xué)良給了鮑毓麟衛(wèi)隊(duì)旅中校副團(tuán)長(zhǎng)的職務(wù)，而一期五班能劃拉來(lái)的學(xué)員他都弄過(guò)來(lái)了，包括班長(zhǎng)儲(chǔ)世新，他調(diào)來(lái)做了負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的軍需處長(zhǎng)，他對(duì)眾人的要求是可以頂撞自己，但是要服從參謀長(zhǎng)郭松齡。儲(chǔ)世新提醒他這種重用郭松齡的做派會(huì)讓某些留日派不愉快，他也沒(méi)必要卷進(jìn)這種派別之爭(zhēng)中去。郭松齡發(fā)現(xiàn)廚房從軍需處領(lǐng)來(lái)的東西缺斤少兩，他看在儲(chǔ)世新新官上任的份上沒(méi)有處罰他，但是警告他以后決不能再犯。郭松齡告訴張學(xué)良，軍隊(duì)的基礎(chǔ)在士兵，要求他們做到的自己首先必須做到。張學(xué)良說(shuō)這輩子都沒(méi)服氣過(guò)誰(shuí)，郭松齡算一個(gè)。張學(xué)良回家見(jiàn)了自己閨女，還囑咐于鳳至的制衣廠(chǎng)給他們衛(wèi)隊(duì)旅做的衣服得精細(xì)點(diǎn)。張作霖見(jiàn)到兒子，他不太明白張學(xué)良的對(duì)軍隊(duì)的整改行動(dòng)，不過(guò)還是答應(yīng)讓他自己撲騰。張學(xué)良請(qǐng)求半年的整訓(xùn)期，張作霖卻說(shuō)軍隊(duì)得靠打仗，不是關(guān)起門(mén)訓(xùn)練就行的，張學(xué)良知道又有人在張作霖耳邊攛掇，十分惱火。張作霖又強(qiáng)調(diào)了人情世故的重要性，讓他和鮑毓麟帶著各自的太太去一趟北京。張學(xué)良等人到了北京，在戲院聽(tīng)?wèi)虻臅r(shí)候，收到了徐樹(shù)錚派人

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步分析研究，案犯與北京有聯(lián)系的觀(guān)點(diǎn)得到肯定，這為摸排工作又增加了一個(gè)新的條件。隨后，賀之彬的執(zhí)勤證被人在十戶(hù)灘小學(xué)附近發(fā)現(xiàn)，這個(gè)重要證據(jù)的出現(xiàn)使得摸排范圍大大縮小。新疆公安廳副廳長(zhǎng)陸懷疆親自前往北京尋求合作。8月11日，搶槍得手的白寶山、關(guān)天明將作案用的紅色摩托車(chē)扔到河里，企圖銷(xiāo)毀證據(jù)。14日，兩人赴烏市邊疆賓館實(shí)地踩點(diǎn)。并將作案用的槍支、換穿的衣服事先埋在離邊疆賓館不遠(yuǎn)的新大附中院內(nèi)一處不為人察覺(jué)的小樹(shù)林里，為以后作案作好了準(zhǔn)備。

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開(kāi)了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見(jiàn)，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷(xiāo)了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見(jiàn)一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見(jiàn)自己，特意去見(jiàn)了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話(huà)，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

1928年，日本公使芳澤謙吉到中南海居仁堂，傳達(dá)田中首相敦促?gòu)堊髁乇M快解決滿(mǎn)蒙懸案的意思，張作霖三言?xún)烧Z(yǔ)將他敷衍走了。韓麟春中風(fēng)后半身不遂，三四軍團(tuán)的擔(dān)子都落到張學(xué)良身上，楊宇霆自請(qǐng)帶兵，張作霖覺(jué)得他們各有所長(zhǎng)通力合作還可以解除心結(jié)，試試也無(wú)妨。河本大作在中東路制造了兩次爆炸，他認(rèn)為日本若是無(wú)法再用政治手段控制張作霖，關(guān)東軍就必須挺身而出徹底的解決。關(guān)于這兩次爆炸，各國(guó)均懷疑是白俄匪徒所為，西方報(bào)紙沒(méi)有一家提到日本。張學(xué)良告訴于鳳至她送的墨鏡丟了，年夜飯會(huì)邀請(qǐng)?jiān)诒本┑膸讉€(gè)處長(zhǎng)吃，讓她給準(zhǔn)備幾分禮物，于鳳至感覺(jué)他和張作霖鬧了別扭，知道是因?yàn)闂钣铞氖潞笳f(shuō)此人不如韓麟春厚道，張學(xué)良說(shuō)所以他要提前和下屬打個(gè)招呼。飯局上，在張學(xué)良的“循循善誘”下，各位三四軍團(tuán)的關(guān)鍵人物明白了張學(xué)良想看好戲的心態(tài)。張作霖請(qǐng)菊池武夫過(guò)來(lái)喝茶，在他面前數(shù)落起芳澤公使的傲慢，說(shuō)知道東京對(duì)自己不滿(mǎn)意，但是自己也無(wú)法做到讓人人滿(mǎn)意。菊池武夫幾回話(huà)都沒(méi)說(shuō)出口就被張作霖打斷了，還遇上張學(xué)良和楊宇霆過(guò)來(lái)談工作，只好告辭離開(kāi)。張學(xué)良在張作霖面前表示，三四軍團(tuán)全體都將聽(tīng)從楊宇霆的監(jiān)督垂顧，楊宇霆也表示張學(xué)良處處周到，還安排胡蘭春做