1222年秋，出征三年的蒙古軍遇到瘟疫，軍心思歸。耶律楚材用計勸成吉思汗回師。成吉思汗在回軍路上接見長春真人。這件事好像是一個插曲，但他們討論的卻是有關人的生死和如何治理國家的重大問題。人生短暫故而可貴；國家難治，就更需探討。成吉思汗從長春真人那里了解的養生之術與治國之道，對其政策的轉變發生了重大作用。 1224年夏，蒙古軍隊回到草原。1225年秋，因西夏背盟，合答安、木華黎先后死去，成吉思汗不顧64歲高齡，堅持親自率軍進攻西夏。途中圍獵受傷，高燒不起，但他仍不退兵。西夏王派使者求降。成吉思汗病危，臨終前留下了著名的三條遺囑。1227年秋，一代天驕成吉思汗死于六盤山附近的清水縣。 蒙古人舉行了一個很特殊的葬禮，埋葬了這個世界歷史上特殊的人物。他沒有留下陵寢和寶鼎，只在他墳地周圍30里處插上一圈箭簇，派重兵守衛這塊大禁地。由于時間已經過去了七百余年，成陵的所在已經成為一個難解之謎。而他不息奮斗，不斷抗爭，雄才大略，橫掃千軍的一生卻為中華民族和許多國家的人民所關注，被人們評為“千年偉人”。正是由于他不息的奮斗、不斷的抗爭，才使部落林立的蒙古草原實現了統一，才初步結束了中國北方分裂割據的局面

艾母舍不得兒子離開，又不得不送他去北京，她替艾陜北解釋為什么不去送他，母子二人各自含淚，艾長安擁抱了一下母親后拿著行李離開了家。在家屬院門口，他看到向幾個發小早就等在那里，艾長安自嘲人緣不好，連個送他的人都沒有，劉青青急忙上前說她愿意，就沖艾長安在前線送她炮彈皮做的和平鴿，她也必須來送他，其實，艾長安是在等待沈夏過來送他，沒看到她的身影，艾長安有些失望。另一邊，沈夏在辦公室里也是坐立不安，她剛向徐弛請完假，就看到有人慌張地跑來說給廠里送零件的車熄火了，就停在鐵軌上，沈夏聽后急忙跟著過去查看，徐弛讓人準備好設備，隨后趕了過去。艾長安還是沒有等到沈夏，發小們都舍不得他離開，大家緊緊地抱在一起，眼淚盈在眼眶里，那份感情盡在不言中。艾長安上車準備出發，就看到沈夏和幾個大學生一起跑了過來，沈夏上車后二話不說，直接讓何小軍開車趕往出事地點。村口的鐵軌上，老鄉們正在全力推車，可車輛自重加上超載，讓它卡在鐵軌里一動不動，時間就是生命，徐弛到達后很專業地下達著各種檢查命令，然后懸掛鋼絲繩準備拖車，可那輛車實在太重了，連繩子斷了也沒拉出去，火車到達只有四分鐘了，因為這趟火車是部隊的專列，沒有部隊的命令是不

楊俊在食堂挑起事端，指責艾長安自己喝酒引發事故，卻非要拉徐弛當墊背的，這句話引來了艾長安幾個發小的憤怒，何小軍立即起身奔向了楊俊，雙方爭斗一觸即發，艾長安看事情不妙，急忙上前攔下了何小軍，大學生們則把怒火引向了大家，稱艾長安喝酒誤事導致大家的心血付之東流，工人們也是憋了一肚子的氣，于是有人站出來指責艾長安，他們辛辛苦苦，從嘴上省下來的錢制造的樣車卻被艾長安給撞了，如果他再敢動樣車一下，誰都不會放過他。艾母看到這樣的場景，心中替兒子著急，艾長安冷靜下來，一個人慢慢地走出了食堂，幾個發小隨后也跟著追了出去。發小們追問艾長安為什么要去求徐弛，艾長安說出自己的理由，樣車是因為自身存在問題，他雖然誤喝了酒，但不會影響到他的車輛的控制，幾個人核計要把樣車偷出來再試測一次，艾長安當即反對，他再次攔下了徐弛，鄭重向他道歉，承認自己沒有把他當成一個戰壕里的戰友，請求他幫助自己查找問題，甚至當場下跪都行，徐弛仍然拒絕，稱自己對他的信任已經過期了。艾長安有些失望，轉身看到幾個發小開著五噸樣車過來，要以五噸樣車來測試數據，找出故障所在來證明他的清白，艾長安感激大家的幫助，不過要由他來擔任駕駛員，何小軍來做記錄

躲在海島、生命垂危的對方國王聽到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動。他當即廢掉了母后確定的小王儲，將王位傳給札蘭丁。在這個小島上，這位國王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準備組織軍民與蒙軍決戰，但其母族將領又企圖發動政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊，在八魯灣大敗蒙古將領失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進攻對方的一座城堡，其愛孫、察合臺的繼位人木阿禿干戰死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報仇。 因術赤與察合臺不合，對方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺為前線指揮，一個月后攻下此城。 成吉思汗會師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。

俺巴孩汗的夫人斡兒伯唆使其孫塔里忽臺派人至塔塔塔兒送信，企圖借塔塔兒人之手為塔里忽臺除掉爭奪汗權的對手。鐵木真定婚后，根據當時的習俗留在岳父家居住。其父也速該與其那可兒脫朵回蒙古草原，途中參加塔塔兒人的宴會，鐵木真兀格之子札鄰不合乘機在酒中下毒。也速該臨死前給鐵木真留下遺囑，將來報仇時捉住塔塔兒人，凡是高于車輪的男子統統殺掉。也速該死后，泰赤烏部老祖母斡兒伯召集各支貴族會議，企圖為其孫塔里忽臺爭奪汗位，引起主兒乞等不少人的反對，斡兒伯只好作罷。塔里忽臺各支貴族率領其挑撥屬民百姓背叛鐵木真母子，包括也速該的親兄弟答里臺等也不敢公開表示反對。