天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

高爾夫球場發生血案，一名會員被不明生物殺害，Cutter等人趕到，懷疑跟遠古異常點有關，隨后介入調查。經過勘查，異常點竟在球場上空，出現在Connor等人眼前地是一只巨型翼龍。翼龍對進行攻擊，還好被機敏的Connor逃脫，隊員們開始了對受傷逃走的翼龍進行了追捕。經過一個驚心動魄的過程，Cutter等人終于活捉了翼龍，Connor和Abby為了找回丟失的蜥蜴，在樹林中受到一群不明會飛動物的攻擊，二人均未受傷，Cutter等人發現原來翼龍并不是殺害高爾夫球手的兇手。這種被稱為真雙齒翼龍的生物對血十分敏感，極具攻擊性，并且隨后對Cutter等人展開了瘋狂的襲擊。正在緊要關頭，Helen及時出現，就走了被圍攻的Brown,同時引爆微波爐消滅了殺人翼龍。 Cutter得知Helen再次出現，并不驚訝，只能一笑而過。同時Abby原諒了放走其心愛蜥蜴Rex的Connor，允許其繼續住在自己家里，最后經過大家努力成功將活捉的翼龍送回遠古時代。

今天是喬的幼兒園畢業派對，格羅莉婭幾天前就想好了派對方案，通知大家都要來參加。派對的舉辦地點不在家里，格羅莉婭專門挑選了一個地方，這倒讓杰輕松了不少。杰可沒時間準備派對，他要趕去公司，跟女兒接待幾個行業里的新進小輩。伊瑟拉視界在櫥柜行業里只能算是開張了幾年的小公司，杰作為打拼幾十年，開創行業老頭地位的前輩，提攜一下小輩也未為不可。但幾個嘴上都沒長毛的小家伙進來就張嘴要收購，這就是杰不能接受的了。克萊爾也不可能同意，但她覺得伊瑟拉視界不應當是信口開河。打開他們的網站，非常正規。員工照片也在網絡公開，有男有女，有老有少，還有各種膚色，充分體現了他們的多元化和包容性。正看著，杰大叫了一聲，照片里竟然有瑪格麗特。瑪格麗特是公司的老員工了，雖然有點遲鈍，但杰和克萊爾都不忍心趕她走。沒想到瑪格麗特去了伊瑟拉視界，杰認定她一定是被騙了。杰和克萊爾急匆匆趕到伊瑟拉視界公司找到瑪格麗特，她卻根本不想走。這里工作環境優越，又很人性化，讓她感覺到了年青的活力。見杰不是為了收購的事情而來，公司負責人把杰和克萊爾帶到了展示間。只見伊瑟拉視界開發的智能衣柜掃描了杰的身形，然后根據當天的天氣自動為杰搭配服裝送到手上

今天有商業雜志記者到家中采訪，克萊爾早早打扮好，穿上最得體的服裝。可家里這些人實在是拿不出手，怎么看都跟成功搭不上邊。于是，克萊爾套上睡袍，打著噴嚏，謊稱生病，催海莉和迪蘭帶上一對又哭又鬧的雙胞胎到公園避一避。宅在家里的盧克也被她趕出去，給在社區大學授課的菲爾送自行車頭盔。等記者和攝影師來了，克萊爾照著事先寫好的講稿，擺出各種成功人士的造型。正說著，就聽到有人進門。克萊爾趕緊找個借口離開，又穿上睡袍到門口一看，是從千里迢迢從南極回來的艾利克斯。艾利克斯回到家連門都沒進，就被老媽趕出來買治感冒的熱湯。好巧不巧，又被關在了超市的冷凍間。打電話找海莉求助，忙著照顧雙胞胎的海莉又轉給了盧克。三個人在電話里一通氣，就發現不對勁了。他們一起回家，找來找去，在主臥找到了蓋著被子，躺在床上的老媽。三個孩子以為錯誤了母親，剛想道歉，海莉就敏銳的發現老媽臉上化了妝，哪有生病還化妝的。見隱瞞不住，克萊爾只好掀開被子，跳下床，身上還穿著那身正裝。海莉、盧克和艾利克斯怨聲載道，居然有母親嫌棄自己的孩子。可話說回來，以前艾利克斯參加夏令營時假裝不認識克萊爾，盧克在俱樂部上班見到老媽就繞道走，海莉更是在同事面前把老

白堊紀，Helen企圖偷取一枚翼龍蛋，卻被蛋的主人發現。在和翼龍的對抗中，Helen大腿被劃傷。Helen不得不返回現代，向Stephen求助，并留宿在Stephen家中。 Cutter仍然堅信Jennifer就是Claudia Brown，但Jennifer矢口否認，Cutter的隊友也不愿相信他的話。此時，一個異常點出現在鬧市中心的一棟商業大樓里，刺鼻的煙霧從異常點涌出，逐漸充斥著整棟大樓。一些來自寒武紀前期甚至更為遠古的巨蟲也穿越異常點，占據了異常點所在的樓層。這些巨蟲充滿了攻擊性，一名消防隊員和幾名公司職員當場殞命，另有兩名公司職員和一名消防隊員被困在樓里。 Lester接到報告后，派遣Cutter和他的小隊趕去調查，初次執行任務的Jennifer也一同前往。Cutter對Jennifer的蠻橫跋扈很是不滿，對她的膽小怕事和無所作為更是嗤之以鼻。但是在對付巨蟲的過程中，Cutter再次將Jennifer當成了Claudia。與此同時，Stephen被困在一群巨蟲當中，Cutter不計前嫌，冒險將他救了出來。 另一方面，Abby對Connor若即若離的態度，讓Connor不免有些