蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開(kāi)的西北華北軍事會(huì)議，彭德懷覺(jué)得這是一個(gè)揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機(jī)會(huì)，決心前往。此時(shí)又傳來(lái)日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯(lián)合鹿鐘麟，對(duì)抵抗日軍的掃蕩會(huì)有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來(lái)爭(zhēng)取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見(jiàn)到蔣介石，剛說(shuō)到河北問(wèn)題，蔣介石便借故離開(kāi)，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當(dāng)面爭(zhēng)論，蔣介石不得不派人調(diào)查河北問(wèn)題。劉伯承分析了當(dāng)前的戰(zhàn)局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請(qǐng)劉伯承吃飯，并邀請(qǐng)劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應(yīng)該早日歸順國(guó)民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無(wú)力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當(dāng)副旅長(zhǎng)，此人在少林寺學(xué)過(guò)功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開(kāi)始了，陳賡發(fā)現(xiàn)了最佳的伏擊地點(diǎn)香城固。

沁源圍困戰(zhàn)取得勝利，毛澤東發(fā)賀電說(shuō)：模范的沁源，堅(jiān)強(qiáng)不屈的沁源人民，他們?yōu)榭谷諔?zhàn)爭(zhēng)樹(shù)立了榜樣。彭德懷、劉伯承回延安參加整風(fēng)學(xué)習(xí)，鄧小平代理北方局書(shū)記。岡村寧次采用鐵滾戰(zhàn)法圍剿太岳部隊(duì)，陳賡采用連環(huán)戰(zhàn)法，王近山率部撕開(kāi)一條口子，周希漢率部跳到外線(xiàn)，太岳全軍集中狠打，粉碎了鐵滾戰(zhàn)法。

既然出不去山洞，哪吒也坐下來(lái)研究珍瓏，可他并不懂弈棋，他剛落下一子就把珍瓏將死，可接下來(lái)的幾步棋卻把珍瓏救活了。最終哪吒成功地解開(kāi)棋局成了刑天的主人，他換上刑天的衣服拿著巨斧離開(kāi)山洞后，卻再也找不到不周山了。石敢當(dāng)帶著喬靈兒回到喬府，路上遇到的百姓紛紛向喬靈兒下跪，石敢當(dāng)不明白這是為何。到了喬府后，喬靈兒向爺爺解釋是石敢當(dāng)與朱半斤將他救活，喬老爺跪謝他們并告訴他們平日里喬靈兒經(jīng)常做善事，縣里百姓都管喬靈兒叫活菩薩，蓮花寨的女匪白蓮花就因喬靈兒感化，而去投案自首，現(xiàn)在被關(guān)在牢里等明日問(wèn)斬。喬靈兒并不知道白蓮花投案自首的事，他請(qǐng)求石敢當(dāng)帶他去牢里見(jiàn)白蓮花一面。喬靈兒到牢里告訴白蓮花自己并沒(méi)有死，兩人激動(dòng)地相擁，白蓮花向喬靈兒表明心意，石敢當(dāng)被眼前二人的愛(ài)情感動(dòng)答應(yīng)讓喬靈兒多呆一天再去天庭。隔天到白蓮花問(wèn)斬的時(shí)間，喬靈兒出現(xiàn)攔住縣太爺，他請(qǐng)求縣太爺免除白蓮花的死罪，在一旁看熱鬧的百姓們也附和道白蓮花雖是女匪，但殺的都是該殺之人。縣太爺執(zhí)意要對(duì)白蓮花及時(shí)問(wèn)斬，喬靈兒表示如果要?dú)咨徎ň蛯⑺煌瑔?wèn)斬。眼看平時(shí)救濟(jì)自己的活菩薩喬靈兒也要被冤殺，縣里的百姓們要沖上來(lái)揍縣太爺。這時(shí)石敢當(dāng)從天上扔下一道

破襲戰(zhàn)第一階段，八路軍百團(tuán)參戰(zhàn)，戰(zhàn)果輝煌，粉碎了日軍“囚籠政策”，鼓舞了全國(guó)軍民的斗志。蔣介石發(fā)電嘉獎(jiǎng)的目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍瘋狂報(bào)復(fù)八路軍總部和129師。劉鄧指揮羊兒嶺阻擊戰(zhàn)，吸引日軍，掩護(hù)總部安全轉(zhuǎn)移。

經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)，此次共有105個(gè)團(tuán)、20萬(wàn)人參加了戰(zhàn)斗，此役由此被命名為“百團(tuán)大戰(zhàn)”八路軍在百團(tuán)大戰(zhàn)第一階段，殲滅日偽軍5萬(wàn)余人并收繳一大批軍用物資，粉碎了日軍的囚籠政策。蔣介石表面上發(fā)電祝賀嘉獎(jiǎng)八路軍百團(tuán)大戰(zhàn)的勝利，真實(shí)目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍不甘失敗，決定瘋狂報(bào)復(fù)八路軍，直指八路軍總部和129師。129師立刻做出反應(yīng)，命令部隊(duì)開(kāi)始準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移。中央指示百團(tuán)大戰(zhàn)暫不結(jié)束，129師開(kāi)會(huì)商討如何攻打榆社城。陳賡、周希漢指揮攻打榆社城，久攻不下，隨后巧用棺材裝滿(mǎn)了手榴彈把城門(mén)炸開(kāi)了一個(gè)口子，戰(zhàn)士們沖進(jìn)城里，取得了勝利。129師發(fā)展壯大，師部決定再找一個(gè)少占用民房，又適合部隊(duì)發(fā)展的地方。劉華清找到了一個(gè)叫赤岸村的地方。為了不打擾百姓休息，師部在夜間悄悄進(jìn)入赤岸村，戰(zhàn)士們睡在路邊，作風(fēng)優(yōu)良，獲得了當(dāng)?shù)厝罕姷姆e極擁護(hù)。