洛桑和張金在永昌茶莊正聊得高興的時候，張老板垂頭喪氣的回來了，原來他的商隊讓黑山的土匪打劫了。洛桑一聽急忙趕回解決此事。而張老板將此事報告曲登后，曲登決心組建一支護商隊。另一邊德吉聽說張老板被劫非常高興，要馬上與查理交易。 洛桑趕回小客棧，命令大家把茶葉送回去，自己先去給張金報信。黑山的弟兄在送茶途中與多爾金的隊伍相遇，因為寡不敵眾黑山的兩個兄弟被擒。 張金告訴洛桑康珠一直要找他報仇，洛桑狠下心來承認黑山殺死了洛桑。洛桑忍不住關心康珠的情況，張金告訴洛桑，康珠一點都不快樂，每天都掛念她的洛桑哥哥。正在說話間，多爾金帶著俘虜到的黑山手下回到康定，張金急忙去木雅鍋莊打探情況。 張金見到曲登，告訴他黑山是想把茶葉送還回來，并坦言黑山是他的好朋友現在就在他家。曲登急忙派多爾金去捉拿黑山，幸虧扎西報信，洛桑才躲過一劫。

王竹深夜潛回王官莊進入杏莉母親臥房，威逼她透露王柬芝事件真相，杏莉母親痛斥王竹賣國求榮，必將與王柬芝同樣下場；王竹倉皇逃離大院，杏莉母親立即向娟子報告。王竹跑回縣城向龐文報告王柬芝可能被捕，龐文立即將王長鎖和孔江子逮捕，長鎖堅持為王柬芝所派，被龐打入死牢，孔江子受刑不過被迫招供已投降八路事實，龐文大驚。嬋子跑回家報警，孔江子已被捕招供，長鎖生死不明，母親決定立即去見德強，不料龐文王竹正押楊翻譯官回家抄查，嬋子送母親后門脫險，龐文在楊家搜出電臺，將楊逮捕。嬋子已通過楊翻譯官拿到蓋有龐文印鑒的特別通行證，母親跑到福昌旅館找到德強交給通行證后催德強出城，她愿做人質將敵誘入城外埋伏圈予以全殲，德強與母親生離死別。 母親大義凜然走進特務隊見龐文，代表王官莊軍民要求以王柬芝和山島花子交換楊翻譯官、王長鎖、孔江子等人，龐文知事關重大，經報告高課后答應交換，但母親必須隨行。于司令親率精銳部隊進駐王官莊，與永泉、娟子、特委敵工部長、德強等研究圍殲龐文特務隊細節，龐文派心腹特務快馬前來送交換書，約定明晨在河谷間交接，永泉應允。深夜，龐文將王長鎖、楊翻譯官、孔江子等三人殺害后讓母親看他們的尸體，母親悲憤地怒

國營養殖場的楊廠長提出可以讓一部分員工提前內退，但是安置費也是不小的開支，雖然能為公司節約開支，但這筆費用也必須出，希望陳越能幫忙解決資金問題，陳越認為楊廠長表面看起來老實，其實一肚子的壞腸子，他認為應該先在市場上看看再說。雷德水忽然不見了，雷阿媽著急來告訴雷恒水和林月仙，兩人趕緊尋找雷德水，此時的雷德水一個人來到了海邊，看著他們忙碌的身影，有些不知所措，老張催促該上船的人上船了，雷德水趕緊上船離開，老張詢問他那么晚去哪里，可雷德水根本不愿意多說。雷恒水和水月仙到何有志的酒家找雷德水，沒有找到人還和成泰等人起了沖突，看到歐赫的時候雷恒水提醒歐赫不要再次上了何有志的當，但何有志認為雷恒水才是傭人朝前不用人朝后。雷德水上船之后也不知道自己該去哪里，老張告訴雷德水他的船票也只能夠一趟的，如果再不補票就給他扔到荒島上去。此時天空中忽然大雨滂沱，眼看著自己的貨物就要被澆了，老張趕緊讓雷德水來幫忙開船，他去將貨物蓋上，船在大雨中行駛差點撞到暗礁，兩人一起齊心協力度過了這場劫難，也因此雷德水重拾了信心，和老張一起唱歌。老張聽說雷德水也是山哈，就講起了遇到雷恒水的事情，雷德水驕傲告訴老張雷恒水是他的哥

"木雅鍋莊主曲登的母親生命垂危，藏醫、中醫、西醫均回天乏術。為挽救母親的生命，萬般無奈之下，曲登只好接受他人的建議，以娶德吉的女兒為妾沖喜的方式來做最后的努力。妻子卓瑪傷心不已，帶著年幼的女兒康珠憤然回了娘家。 新婚之日，母親升天，接著發生了更大的災難：妻子一家葬身火海，女兒康珠下落不明。原來德吉為使女兒央珍能夠得到金甲會首的地位，暗中加害卓瑪母女。李銀匠帶康珠外出游玩才躲過一劫。

"觀風寨自古以來就山路崎嶇很少有人下山來謀生活，日子也過得一天比一天艱難，觀風寨是出了名的窮。有些門路的人已經離開了，無處可去的人只能留守在這里艱難度日，雷家三兄弟就是其中一戶，家里日子過得艱難，三個大男人就靠著一畝三分地艱難度日。老三雷德水馬上就要高考了，母親就將家里要賣錢的雞蛋給雷德水炒了兩個，希望他能補身體。雷德水舍不得吃要給兩個哥哥，最終誰也沒有吃。菊香是老大雷銓水的未婚妻，早就喜歡雷銓水，注意到雷家的灶火一天才冒一次煙，擔心他餓肚子，就送來了大米，可因為雷德水的課本費還沒有交，阿媽就讓雷銓水拿去賣錢，結果碰到了鐘大虎。鐘大虎下山從山下進了一些貨，忍不住要在雷銓水面前炫耀，雷銓水認為這是投機倒把。鐘大虎要求讓雷銓水謝謝他，就買下那碗米，可是雷銓水認為一個買一個賣沒有謝的必要，鐘大虎威脅雷銓水，知道那碗米是菊香送過去的，如果讓菊香爹根旺知道了，一定會打菊香，雷銓水生怕菊香挨打，就將大米送了回去。根旺認為雷家太窮了，這也是他一直不同意女兒嫁過去的原因，根旺將大米拿回去，但卻給了雷銓水一元錢，也因此湊夠了書本費。沒想到一陣臺風將雷家的牛圈給刮塌了，導致給菊香的財禮泡湯，那個牛也跑了。