決戰(zhàn)隨著黃蓋的詐降終于打響。當(dāng)曹操（鮑國安飾）發(fā)現(xiàn)黃蓋的船有異樣的時候，早已晚了。火勢借著東風(fēng)直撲曹操軍營。一把大火燒過，曹操百萬雄兵已經(jīng)所剩無幾，率領(lǐng)其余將士退兵。但是一路逃跑的線路早已被周瑜（洪宇宙飾）諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）算到，沿途伏兵不斷，曹操窮途末路。在華容道，關(guān)羽（陸樹銘飾）不出所料放了曹操一條生路。

張郃中張飛（李靖飛飾）之計，兵敗至瓦口關(guān)。瓦口關(guān)前有大量魏軍把守，關(guān)后又是懸崖峭壁，易守難攻，張飛在山后尋找小路，尋找突破之路。瓦口關(guān)最終被張飛攻破。張郃欲戴罪立功，率兵攻打葭萌關(guān)，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）派黃忠去救。黃忠直取葭萌關(guān)，并一路攻到漢中。曹操親領(lǐng)大軍守漢中，并派夏侯淵守備囤糧之地定軍山，黃忠立下軍令狀誓奪定軍山。在法正的幫助下，黃忠奪了定軍山。

周瑜（洪宇宙飾）用計除掉了曹軍的水兵將領(lǐng)蔡瑁等人，并讓魯肅去試探諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）是否知道此計。諸葛亮看到魯肅，便和他聊起何為明將帥之道和《七十二侯圖》的妙用。諸葛亮突然說出周瑜的計策令魯肅深感意外，并告訴魯肅不要對周瑜說出自己知道此計，恐周瑜加害自己。周瑜知道諸葛亮如此料事如神，便出十日內(nèi)造十萬支箭的難題來加害諸葛亮。諸葛亮答應(yīng)只需三日，并立下軍令狀。魯肅知道諸葛亮大禍將至，便說偷偷送他走。諸葛亮拒絕，向魯肅借了二十只船，少許軍士，備齊鼓樂，各扎草人一千余個，并讓魯肅這次不要告訴周瑜。三日后夜晚，諸葛亮邀來魯肅，在船中撫琴飲酒，借著夜色和大霧，命船隊駛向曹營。魯肅不解其意，恐慌不已。待船隊靠近曹營，諸葛亮命軍士點(diǎn)燈吶喊，鼓樂齊響。曹操（鮑國安飾）誤以為周瑜來犯，恐其借大霧埋伏，便命弓弩手亂箭退之。天亮霧散時，十萬支箭已獲，曹操才知上當(dāng)。諸葛亮說出玄機(jī)，魯肅佩服至極，周瑜自愧不如。為破曹軍，諸葛亮和周瑜不謀而合，定下火攻之計。

孫權(quán)（吳曉東飾）對劉備（孫彥軍飾）不還荊州很是氣憤。張昭獻(xiàn)策拘禁諸葛瑾家眷，以此要回荊州。劉備擔(dān)憂關(guān)羽要來與馬超比武，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）書信安撫關(guān)羽。劉備、諸葛亮聽過諸葛瑾的來意，假說還給孫權(quán)荊州三郡，但寫信意會關(guān)羽不還荊州。諸葛瑾帶信向關(guān)羽說明來由，關(guān)羽看信便知其意，拒絕諸葛瑾的要求。諸葛瑾又來求劉備，劉備說諸葛亮以出巡，自己也勸不了關(guān)羽，推辭取漢中后再還荊州。孫權(quán)聽過諸葛瑾的回報認(rèn)為是諸葛亮之計，而諸葛瑾說全是關(guān)羽的原因。孫權(quán)派人去荊州三郡上任被關(guān)羽命人趕回。魯肅獻(xiàn)計請關(guān)羽來赴會，如不還荊州就殺之。魯肅設(shè)下埋伏，但看關(guān)羽只帶幾人前來，十分吃驚。魯肅和關(guān)羽一番爭論后，欲殺關(guān)羽。關(guān)羽挾持魯肅走向岸邊，在援兵的陣前安全離開。

火燒連營吳將陸遜為避其鋒，堅守不戰(zhàn)，雙方成對峙之勢。蜀軍遠(yuǎn)征，補(bǔ)給困難，又不能速戰(zhàn)速決，加上入夏以后天氣炎熱，以致銳氣漸失，士氣低落。劉備為舒緩軍士酷熱之苦，命蜀軍在山林中安營扎寨以避暑熱。