于鳳至派見(jiàn)秋給北陵別墅送了年貨，趙一荻在老媽子的陪伴下去了帥府，她跪在于鳳至面前求她收留，哭著說(shuō)自己無(wú)處可去也不想去，只想留在張學(xué)良身邊做個(gè)秘書(shū)哪怕沒(méi)有名分，于鳳至看著這個(gè)單純的小姑娘狠不下心，認(rèn)下了這個(gè)“趙秘書(shū)”，趙一荻叫著“好姐姐”喜極而泣。在歡迎廣州號(hào)成功首飛沈陽(yáng)的儀式上，張學(xué)良稱(chēng)自己要貫徹的是中國(guó)為中國(guó)人之中國(guó)的方針，他還公開(kāi)釋清清算楊黨的謠言，還說(shuō)自己就是天字第一號(hào)的楊黨，現(xiàn)在的首要任務(wù)是發(fā)展東北的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，并且要派一個(gè)部門(mén)到上海辦一個(gè)名為《新東北》的雜志。血淋淋的政權(quán)交接，千頭萬(wàn)緒的執(zhí)政考驗(yàn)，張學(xué)良跌跌撞撞的通過(guò)了。在張學(xué)良主政東北那一年的七月七日，他為了中東鐵路權(quán)坐了專(zhuān)列去北平面見(jiàn)蔣介石。王樹(shù)翰告訴他，蔣介石與人談話愿意主導(dǎo)場(chǎng)面，話語(yǔ)不多個(gè)性強(qiáng)硬。稍有緊張的張學(xué)良在北平飯店等來(lái)了蔣介石，蔣介石不耐繁文縟節(jié)直入主題，他說(shuō)對(duì)蘇俄人交流態(tài)度必須強(qiáng)硬，對(duì)中東路可以以武力解決，先奪取過(guò)來(lái)再談其他，談了這個(gè)原則后蔣介石就走了，讓他和外交部談具體操作。蔣介石的直截了當(dāng)，還有郭松齡曾經(jīng)對(duì)自己的教導(dǎo)讓張學(xué)良下了決心?——收回中東路以此破局，他按照與中央商量的辦法，發(fā)動(dòng)了武裝人員對(duì)中東鐵路進(jìn)

晴雪依舊決定離開(kāi)幽都，等找到云溪和風(fēng)廣陌再回來(lái)。紅玉叫來(lái)陵越，陵越見(jiàn)焚寂煞氣涌動(dòng)，不知是何緣故。紅玉問(wèn)起屠蘇受罰之事，告訴陵越屠蘇與焚寂一體，讓他去告誡屠蘇要穩(wěn)定心神不可動(dòng)怒，免得被焚寂趁機(jī)控制。陵越去找屠蘇，見(jiàn)他跪在紫胤閉關(guān)的門(mén)外，傾訴心中苦悶，不知自己為何執(zhí)劍。紫胤在門(mén)上顯露勸誡真言，屠蘇茅塞頓開(kāi)，心中釋然。回到居所，陵越給屠蘇送來(lái)飯菜和新衣，見(jiàn)他悶悶不樂(lè)，便勸他和自己一起修仙，屠蘇表示一切聽(tīng)他的。陵越要下山除妖，大家在門(mén)口送他。陵越交代好一切事宜，然后偷偷交給屠蘇一樣法寶，并與他耳語(yǔ)，隨后離去。芙蕖和二師兄他們都好奇陵越交給屠蘇的東西，屠蘇展開(kāi)手心，卻是一個(gè)鈴鐺。二師兄想搶?zhuān)捞K便搖動(dòng)鈴鐺好好戲弄了他們一番。二師兄他們被戲弄后回到房間，心中十分不服氣。二師兄決定要利用四年一次的招收新弟子入門(mén)，將屠蘇趕出天墉城。晴雪來(lái)到人間，拿著地圖不知如何找到天墉城。這時(shí)發(fā)現(xiàn)小河邊一群手持兵器的武者圍著一個(gè)彈琴的翩翩公子，這些武者見(jiàn)公子彈琴不止，失去耐心，想要強(qiáng)行帶他離去。晴雪見(jiàn)不慣，站出來(lái)制止他們。武者們不聽(tīng)勸，執(zhí)意要?jiǎng)游?，歐陽(yáng)少恭用琴音控制住這些人的行動(dòng)，將他們引到小河邊讓他們跳入水里，晴雪

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步分析研究，案犯與北京有聯(lián)系的觀點(diǎn)得到肯定，這為摸排工作又增加了一個(gè)新的條件。隨后，賀之彬的執(zhí)勤證被人在十戶(hù)灘小學(xué)附近發(fā)現(xiàn)，這個(gè)重要證據(jù)的出現(xiàn)使得摸排范圍大大縮小。新疆公安廳副廳長(zhǎng)陸懷疆親自前往北京尋求合作。8月11日，搶槍得手的白寶山、關(guān)天明將作案用的紅色摩托車(chē)扔到河里，企圖銷(xiāo)毀證據(jù)。14日，兩人赴烏市邊疆賓館實(shí)地踩點(diǎn)。并將作案用的槍支、換穿的衣服事先埋在離邊疆賓館不遠(yuǎn)的新大附中院內(nèi)一處不為人察覺(jué)的小樹(shù)林里，為以后作案作好了準(zhǔn)備。

郭松齡下定決心去衛(wèi)隊(duì)旅，和張學(xué)良和衷共濟(jì)，帶出一支模范旅出來(lái)。張學(xué)良請(qǐng)郭松齡和他一起去參加美國(guó)總領(lǐng)事的告別酒會(huì)，在酒會(huì)上，郭松齡提議由儲(chǔ)世新?lián)诬娦杼庨L(zhǎng)。菊池武夫也參加了酒會(huì)，他告訴張學(xué)良，駐海城的日本炮兵就要秋操了，邀請(qǐng)他去參觀，張學(xué)良想帶著手下的炮兵一起去卻遭到菊池武夫的拒絕。王永江自擔(dān)任財(cái)政廳廳長(zhǎng)以來(lái)，工作非常出色，財(cái)政收入迅速好轉(zhuǎn)，國(guó)庫(kù)得以充實(shí)，深得張作霖的信任和器重，每每言聽(tīng)計(jì)從，同時(shí)張作霖也迫切希望軍隊(duì)上也能有王永江這樣的人才。楊宇霆因外聯(lián)徐樹(shù)錚摔了一個(gè)大跟頭，但張作霖還是很看重楊宇霆的才氣，又召他回來(lái)在吳俊升的邊防軍掛了軍事顧問(wèn)的頭銜。因郭松齡得到張學(xué)良青眼而心懷不平的講武堂教官們對(duì)楊宇霆的回歸抱著看好戲的心態(tài)。張作霖要到講武堂觀摩步炮協(xié)同，郭松齡特地拉了兩門(mén)大炮進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，張學(xué)成等人認(rèn)為如此下血本只是為了讓張學(xué)良完美亮相，深感自己沒(méi)有拼爹的資本，而對(duì)五班學(xué)員因?yàn)槠綍r(shí)刻苦的訓(xùn)練磨煉出的高水平卻渾然不放在眼里。楊宇霆親到現(xiàn)場(chǎng)觀看了演練，他認(rèn)為和日本步兵水平不相上下，但他認(rèn)為郭松齡在一步步的接近東北方針的制定權(quán)。當(dāng)大家揮舞旗幟慶賀勝利的時(shí)候卻出現(xiàn)了一場(chǎng)慘劇，郎先坡因?yàn)榭匆?jiàn)張

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開(kāi)了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見(jiàn)，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷(xiāo)了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見(jiàn)一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見(jiàn)自己，特意去見(jiàn)了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。