消息傳到飛鳳山，池田和梁文權(quán)、葛琳等人急速回城。凌晨，國(guó)民黨部隊(duì)向飛鳳山發(fā)起毀滅性攻擊。李文問起梁文權(quán)的特殊使命，但梁文權(quán)仍是拒絕相告。飛鳳山之戰(zhàn)，給了日軍沉重打擊，池田強(qiáng)令騰沖各界為戰(zhàn)死的日軍官兵捐獻(xiàn)撫恤金。池田早就對(duì)段家的祖?zhèn)饔癍t騰沖之印垂涎三尺，他借機(jī)逼段向遙交出來。

被夏至嚴(yán)加看管的郭成孝瘋了一般想出去殺鬼子，二人開始謀劃行動(dòng)。精明的池田覺察到蔡蓮芬問起保羅的事絕非偶然，有意給了蔡連芬錯(cuò)誤的情報(bào)，給梁文權(quán)設(shè)下圈套。在判斷了池田的行動(dòng)走向之后，李文、老康去跟蹤保羅的嗎幫，伺機(jī)奪取。池田突然來總力社請(qǐng)梁文權(quán)。駱小冬吃飯，他感到勝券在握。

眾人在茶商冼先生家找到郭成孝，郭成孝認(rèn)出裴富貴就是那個(gè)漢J。裴富貴綁架了駱小冬，危急時(shí)刻，梁文權(quán)趕到，擊斃了這個(gè)漢J。駱懷印企圖盡快讓梁文權(quán)和駱小冬完婚，并稱家產(chǎn)全部贈(zèng)送女兒女婿，以此搞定梁文權(quán)。景頗刀離開，去偵察日軍在騰沖戰(zhàn)略物資秘密基地的位置。

昆明行營(yíng)突然發(fā)來一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準(zhǔn)備。在說服無效的情況下，梁文權(quán)請(qǐng)求由自己去執(zhí)行刺殺任務(wù)，卻被李文拒絕。梁文權(quán)給中共組織周先生發(fā)電報(bào)，強(qiáng)調(diào)刺殺命令的不合理之處。

Fear, Itself：除魔小隊(duì)的人發(fā)現(xiàn)舉辦萬圣節(jié)聚會(huì)的房子，變成了一間真正的恐懼之屋，恐懼惡魔以他們的恐懼為食，越變?cè)綇?qiáng)大。