經(jīng)過統(tǒng)計，此次共有105個團、20萬人參加了戰(zhàn)斗，此役由此被命名為“百團大戰(zhàn)”八路軍在百團大戰(zhàn)第一階段，殲滅日偽軍5萬余人并收繳一大批軍用物資，粉碎了日軍的囚籠政策。蔣介石表面上發(fā)電祝賀嘉獎八路軍百團大戰(zhàn)的勝利，真實目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍不甘失敗，決定瘋狂報復八路軍，直指八路軍總部和129師。129師立刻做出反應，命令部隊開始準備轉(zhuǎn)移。中央指示百團大戰(zhàn)暫不結(jié)束，129師開會商討如何攻打榆社城。陳賡、周希漢指揮攻打榆社城，久攻不下，隨后巧用棺材裝滿了手榴彈把城門炸開了一個口子，戰(zhàn)士們沖進城里，取得了勝利。129師發(fā)展壯大，師部決定再找一個少占用民房，又適合部隊發(fā)展的地方。劉華清找到了一個叫赤岸村的地方。為了不打擾百姓休息，師部在夜間悄悄進入赤岸村，戰(zhàn)士們睡在路邊，作風優(yōu)良，獲得了當?shù)厝罕姷姆e極擁護。

情緒激動的敖申將趙黑虎當年殺黃河龍伯時用的龍泉劍卷走，他拿著龍泉劍在黃河邊祭拜自己被冤死的姑父黃河龍伯。手下稟告皇上，斬龍臺上的龍泉劍突然在一陣妖風吹過時消失了，皇上請石敢當幫忙尋找，石敢當意識到龍泉劍是被敖申拿走的。石敢當與朱半斤在黃河邊找到了正在哭泣的敖申，石敢當勸他把龍泉劍還回去，敖申解釋道自己只是想祭拜一下姑父。看著兄弟如此傷心，石敢當決定幫敖申討回公道。安慶大會在天庭召開，玉帝在大會上表揚石敢當?shù)膫スΓ⒋蛩惴馐耶敒樘熳稹Ｊ耶敱硎咀约涸敢夥艞壧熳鹬唬幌Ｍ竦勰苓€給敖申一個公道，玉帝沒想到天庭竟然也會發(fā)生冤案，他讓敖申講一下事情的經(jīng)過。敖申告訴玉帝，武德星君與轂河龍王等人為了個人利益，克扣降雨點數(shù)并陷害黃河龍伯，最終害得黃河龍伯含冤而死。石敢當?shù)热苏埱笥竦坶_慧眼識別事情的真相，武德星君與水德星君則站出來喊道石敢當污蔑他們。玉帝遲遲不肯開慧眼，石敢當指責玉帝為了自己可憐的尊嚴而冤枉一個好人，武德星君趁機挑撥道石敢當出言不遜忤逆玉帝。武德星君與石敢當言語不和甚至在凌霄殿內(nèi)動起手來，玉帝下令將石敢當即刻問斬，多虧太上老君等人及時勸阻，才保住了石敢當?shù)拿Ｓ竦蹧]收了石敢當?shù)谋P古

沁源圍困戰(zhàn)取得勝利，毛澤東發(fā)賀電說：模范的沁源，堅強不屈的沁源人民，他們?yōu)榭谷諔?zhàn)爭樹立了榜樣。彭德懷、劉伯承回延安參加整風學習，鄧小平代理北方局書記。岡村寧次采用鐵滾戰(zhàn)法圍剿太岳部隊，陳賡采用連環(huán)戰(zhàn)法，王近山率部撕開一條口子，周希漢率部跳到外線，太岳全軍集中狠打，粉碎了鐵滾戰(zhàn)法。

日軍建立交通網(wǎng)，想用強化交通、分割封鎖、內(nèi)外壓迫、以周邊嚴密包鎖腹地、步步楔人的做法分散瓦解八路軍。黎城會議召開，根據(jù)黨中央毛主席的指示，鄧小平提出了成立晉冀魯豫邊區(qū)政府的建議，還提出財政經(jīng)濟自給自足，對鞏固和建設根據(jù)地發(fā)揮了積極作用。會議制定了建黨、建軍、建政三大方針，決定成立以鄧小平為書記的太行軍政委員會，統(tǒng)一領導太行、太岳、冀南三區(qū)的工作。八路軍總部決定發(fā)起以正太路為垂點的破襲戰(zhàn)，準備大干一場。1299幣分別開會，嚴密地部署了戰(zhàn)斗計劃。日軍交通站逐個被擊破，多田駿苦心經(jīng)營的交通網(wǎng)好像被割斷了的血管。一個又一個捷報紛紛傳到八路軍總部。

毛澤東在重慶談判結(jié)束，國共簽署“雙十協(xié)定”。鑒于國民黨大規(guī)模調(diào)兵企圖夾擊邯鄲。毛澤東指示劉鄧以邯鄲為中心，利用上黨戰(zhàn)役的經(jīng)驗，集中主力殲滅八萬頑軍的一半左右或較多的力量。劉鄧遵照中央指示，立即編組部隊，并對高樹勛展開政治攻勢。愛國將領高樹勛，不愿打內(nèi)戰(zhàn)，宣布起義。