嬴駟聽后吐血暈厥。嬴稷生辰羋八子變賣玉飾給嬴稷買食物。趙國大將找到羋八子，趙王接見張儀態度強硬要留嬴稷在趙國。嬴駟不見蹤影，魏紓帶人在咸陽宮四處尋找，嬴疾在城中找到了嬴駟。張儀見到了羋八子和嬴稷，將嬴駟手書教與羋八子。羋八子欣喜，但是張儀告訴羋八子趙要與秦結盟，嬴稷要留在趙國做人質。內侍發現嬴駟又不見了，魏紓帶人尋找發現嬴駟在迴廊吹簫感慨。嬴駟囑託嬴疾要照顧好秦國，如果嬴壯有越軌之跡立斬。魏紓讓羋琰改姓做秦氏公子不想讓羋琰捲入公室之爭。羋琰隨意出入秦宮，見到病入膏肓的嬴駟，表露自己要看著秦國亂。

七仙女請董永暫住張府，張巧嘴想方設法套近乎，大膽示愛，搞得董永差點跳窗而逃。七仙女深深愛上了董永，求槐樹精為自己和董永做媒，老頭戰戰兢兢以保全小女名節為由連勸帶逼讓董永認了婚事。傅官保追七仙女又被七仙女捉弄一番，念著“我是呆子”的咒語，大搖大擺滿街上走。董永答應七仙女張巧嘴心里極不平衡，正拿董永撒氣，看到電母逃跑。傅官保不小心丟了隱身草，趴在地上瘋找，家丁都以為他要成親樂瘋了。七仙女正為董永的不辭而別黯然神傷，張巧嘴說人間也有負心郎，槐樹精告戒她們男歡女愛是人間最苦的事。

楚使回國，秦國出爾反爾楚王大怒要攻打秦國，陳軫獻策割地秦國聯秦攻齊，方能解決楚國北境之危，昭陽讚賞，楚王發對并下令攻打秦國，誰言止戰便處死。秦國揮師北上伐義渠，捉了羋琰。魏要與秦修好，衛氓阻止并刺殺秦使，魏嗣求情讓衛氓向秦使賠罪，衛氓撞死在魏嗣面前。韓同意修好不要城只要殺死太子奐的秦卒。嬴疾找到馮高，讓馮高回家娶親。嬴蕩不忘巴國女子，羋八子好心要幫嬴蕩物色一女子。嬴姜念及與韓朋之情義求嬴駟饒恕韓朋。韓朋請求嬴姜原諒，嬴姜不以為意，韓朋回國勸韓王與秦修好。韓朋覺得勸韓王與秦修好愧對抗秦死去的將士，飲毒酒自盡。魏冉、白起接馮高回營。嬴駟接見馮高，馮高識大體愿意為秦國赴死。張儀舉薦魏章為主帥對抗楚國老將屈丐。魏章與屈丐約戰，齊軍半夜偷襲，入了秦軍圈套。

合縱失敗而合談也無功而返，令趙國朝堂一片愁云慘淡，加之大旱之年，趙軍士兵已經連飯都吃不上了，但秦軍遲遲不肯撤兵，趙王已不知該何以為繼，同樣秦國的士兵也一樣餓著肚子吃不上飯，張祿提議不妨先行撤兵再徐徐圖之，但嬴稷卻堅決不許，并為此警告了張祿一翻，嬴稷之決心必要與趙國一爭長短。這時，嬴稷想到于巴蜀取糧運往漢中，更命白起開出蜀道為秦軍補給，而趙國的朝堂之上，眾人對于當初廉頗的以逸待勞之策已是頗為不滿，趙王提出不若主動出擊但廉頗以沒有必勝之策不能出兵為由拒絕了趙王的提議，而趙勝于三年前便贊成出兵攻秦，如今見廉頗仍是只守不攻，二人發生激烈爭執，趙勝覲言撤掉廉頗讓趙括領兵出征與秦決戰。趕到巴蜀的白起與李冰見面，二人一翻商議之后，白起決定取道劍門關修棧道而出巴蜀，而遠在邯鄲的趙王在趙括的一翻主攻言論之下，內心已是蠢蠢欲動，但他并沒有馬上答應趙括的提議，而是告訴趙括若他能在朝堂之上說服滿朝文武大臣，那么便可再行決定出兵與秦對決之事。但趙王并不知道，他與趙括的一翻言論，趙括提出的主攻之策已經被他的內侍出賣給了秦國的密探，在趙國，秦國的密探早已是無孔不入，他們以重金利誘一切可以利用的趙人為自己獲取有利的消

對于白起的突然出現，虞卿以及楚國的黃歇都覺得他可能是為了破壞合縱而來，故此他們與魏無忌商議，由魏無忌出面陪同白起外出游玩，而他二人則進宮勸說魏王盡快定下合縱盟約，但由于白起威名所懾，魏王并不敢答應虞卿與黃歇的提議。二人無奈而歸，對于魏王對白起的懼怕無可奈何，眼看合縱之事不能成行，黃歇提議刺殺白起，虞卿想先與魏無忌商議再行決定，但黃歇卻執意先做成此事再說其它，虞卿略一思慮之后便同意了黃歇的提議。與此同時，張祿與趙勝的和談也是毫無進展，二人皆不可退讓又都責怪對方沒有誠意，趙勝甚至將上黨郡的原太守與現太守都請來證明上黨郡是自愿歸入趙國的，但張祿卻將韓王的出讓上黨文書拿出證明上黨歸入秦國是實至名歸，二人爭執不下，張祿只得將韓王請進殿內與趙勝對質，果然韓王一出現就責怪上黨郡兩任太守私自轉讓上黨乃無國無君之行為，更是不可原諒，甚至明確表態上黨確為秦國所有，趙勝見狀出言諷刺韓王懼怕秦國，韓王卻反問趙勝當初上黨被秦國圍攻時趙國不曾出手相助如今卻想接收上黨，世上哪有這樣便宜的事情，趙勝無言以對，韓王拂袖而去，氣氛一時頗為尷尬。魏無忌帶著白起與蒙驁二人參觀魏國的大好河山，白起突然對垣雍之地表現出興趣，正在