伍子胥前去勸降疇無余，但疇無余一心只越國，伍子胥和疇無余說還是心有不甘啊一會要請他看場大戲。范蠡假扮吳國衛兵去看了勾踐偷偷在勾踐的手心寫了幾個字。沒過多會伍子胥便把勾踐拉出牢房。伍子胥要當疇無余的面侮辱勾踐。疇無余在伍子胥面前說從未聽過王者未死但伍子胥告訴他他講的早已作古啦。伍子胥問勾踐想死想活。勾踐說自己不是王者只是一心想活的可憐蟲。疇無余心痛的問勾踐大王何以畏死。勾踐心里把疇無余罵了千百遍。疇無余聽痛的高喊越國何在，越國何在。勾踐說如今只有吳國沒有越國。疇無余心痛的問勾踐是不是為了活著什么都可以說。疇無作覺得有這樣一個大王無臉再活在世上，想要自刎，被伍子胥拉住。伍子胥問疇無余明白了吧。疇無余說勾踐不是他們的大王，是越國的敗類。伍子胥對疇無余說錯了，告訴他如果勾踐真的被殺，越國民眾被把他當作英雄。但是如果他能僥幸復國成功越國民眾會把他世世當作英雄。而你疇將軍死在獄中他們會說畏罪自殺，如果逃回去他們會說你是叛徒里外不是人，而你們的大王怎樣都會是最大的贏家。勾踐又告訴疇無余如果勾踐得勝所有人都會遭難。疇無余問伍子胥那什么樣人才能免遭一難，伍子胥說大概像靈姑浮那樣的小人或者許吧。伍子胥又把

魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復制劍譜，并暗留最后兩頁心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發覺皇帝已非當日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯敗，禁軍將領孫承宗被旨派領兵出戰，臨別時不忘叮囑趙正好好保護皇帝。

趙正以為經歷過多番悲歡離合后可以練成『悲情劍法』之最后一式『悲歡離合』，但實質上則尚有距離。二人回家，喜見趙母接受唐嵐，深感歡喜。 魏進忠挑撥皇帝與葉敏，易容成趙正潛入葉敏寢宮，容氏帶皇帝前來捉奸，皇帝大怒，下令捉拿趙正。魏更散布謠言，將屠殺義軍之行動嫁禍趙正。 大派錦衣衛到趙家，趙母冒死引開他們，不慎被擒。趙正本欲向皇帝解釋，但當務之急便是保護葉敏和葉向高。 容氏假傳圣旨，稱葉敏不忠，賜飲毒湯。

比武開始，最關心戰況的當然是葉敏。趙正刻意露出小破綻，皇帝以天怒劍將其刺傷，趙戰敗卻不知自己已中奇毒。張震探得魏之奸計急趕至，馬不停蹄帶趙趕往少林寺求救，終能保命。 魏本派手下監視趙正毒發及突然出現趙家的張震，張震為救趙正失蹤數天，魏開始對其產生懷疑。

鮑息來見姬姜說齊王讓她回齊國，齊王知道夫差現在對姬姜不管不問的。鮑息還告訴姬姜齊王要出兵吳國把夫差廢了讓太子當吳王。姬姜不同意，姬姜說要廢也是自己廢不需要他們插手。鄭旦還因為明月的事生夫差的事，范蠡一直躲在暗處。夫差走后范蠡把鮑息家有刺客的事用飛鏢告訴了鄭旦。鄭旦看著后便要去抓刺客，西施看到后認出是范蠡的字。西施把字條扔進了水里。范蠡明白他已經徹底失去西施了。夫差知道鄭旦去齊國驛官抓刺客后立刻帶著武雄前往，夫差絕不會輕易放過傷害西施的人。鄭旦到驛館抓刺客時候，鮑息還在伍子胥府上。鮑息和伍子胥說齊王想念外孫，想帶太子回齊國。這時下人來報鮑息一位美夫人來驛館找刺客了。伍子胥立刻和鮑息往回趕，在半路遇到了鄭旦還有夫差。伍子胥想向夫差說明一下其中關系可夫差根本不聽讓伍子胥繼續回家養病。勾踐夫人陪著勾踐每日守著先王陵墓，住在茅屋中。勾踐躺著突然起來和夫人說不好，我命休矣，因為外面沒有守衛了。夫人如此跟隨勾踐，勾踐反說他的臉都被夫人丟盡了。鄭寅一路追蹤展如卻不想展如早已發現，鄭寅被展如抓了起來。文種告訴范蠡勾踐的守衛都被調走了勾踐處于險境之中。范蠡立刻想到不妙馬上走開。伯嚭去見了勾踐并愿意把他這沒