假戲真作，不如不作。既是三百里流放，皇上和兩個(gè)伴駕的臣子紀(jì)曉嵐、和便分別都有了一個(gè)綽號(hào)：金三爺、紀(jì)老大與和二。幾個(gè)人不問尊卑、素服簡(jiǎn)出，為向哪個(gè)方向去，只好抓鬮決定，紀(jì)曉嵐作過手腳，眾人自然直奔曲陽(yáng)。 “金三爺”不勝徒步奔波之勞苦，又饑又渴。“紀(jì)老大”卻頗會(huì)苦中求樂，最可憐的當(dāng)屬“和二”，要忠心耿耿地伺候皇上，還得時(shí)不時(shí)領(lǐng)受紀(jì)曉嵐的挖苦。一路同行，笑話多多。終于在這夜半三更才投宿一家東升客棧。他們前腳剛至，小月與洪霞后腳便至。 直隸總督尚榮委派手下一一打點(diǎn)，皇上可能路經(jīng)住宿的客棧。“金三爺”等三人一來(lái)，即被店家及尚榮的差役發(fā)現(xiàn)，不敢怠慢。連給他們各個(gè)所做的飯菜亦有等級(jí)差別。

天高云談，秋爽宜人。小月興致勃勃地觀賞著藍(lán)天上飛舞的風(fēng)箏，并偶然與來(lái)京面的書生祝軍豪相識(shí)。軍豪的誠(chéng)篤、善良給小月留下了十分美好的印象。 皇上不臨早朝，卻專心致志地放起風(fēng)箏來(lái)了，紀(jì)曉嵐毫不客氣地把風(fēng)箏線扯斷。后被告知風(fēng)箏乃是十八格格為湖廣兩地遭水患的災(zāi)民祈福而做，紀(jì)曉嵐受命必須在三日之內(nèi)找順斷線的風(fēng)箏。 風(fēng)箏隨風(fēng)而去，飄落至軍豪干娘家，三姑是一俗氣的市井婦人，見風(fēng)箏精致，便拿到街上欲賣幾分小錢，不想?yún)s被官兵以倒賣皇家之物的罪名罰去掃街。 風(fēng)箏落到和手上，他秘而不宣，卻假意替紀(jì)曉嵐著急，送來(lái)一張十八格格所制風(fēng)箏的圖樣，紀(jì)曉嵐偏不上當(dāng)，在仿做的風(fēng)箏上特意標(biāo)明“拋磚引玉”，以誠(chéng)實(shí)贏得了皇上的諒解。 從來(lái)帝王多風(fēng)流，自古美人愛英雄。備受太后青睞的莫愁，早已和皇上私通款曲，暗結(jié)珠胎了。這天，她因體弱暈倒，被太后得知實(shí)情。為了不傷害心上人，在雷霆大怒的太后面前，莫愁守口如瓶。

和危言聳聽，恐嚇與利誘兼施，幸紀(jì)曉嵐及時(shí)趕到，將小月帶離和府。 皇上怪罪紀(jì)曉嵐尋人不利，要將他押往午門問斬，一直躲在閱微書房的莫愁被迫現(xiàn)身出面，紀(jì)曉嵐趁機(jī)要求金鸞殿上的皇上給莫愁名份，從此可以清清白白做人。但滿漢通婚，大清法律本不應(yīng)允，要通過太后首肯，豈是易事！何況又有和等煽動(dòng)一些大臣，尋隙報(bào)復(fù)，百般刁難。太后以祖宗之法罰，皇上表跪思過，患得患失之后，皇上決定讓步。 豐紳殷德一身武裝，將赴邊疆征戰(zhàn)。臨行之前，與軍豪剖白心跡。兩人相約，半年之內(nèi)，均不談婚論嫁，建功立業(yè)后，再贏得小月芳心。 三姑自作多情，一心想與孑然一身的紀(jì)曉嵐成雙作對(duì)，害得一向無(wú)所畏懼的紀(jì)大人是心驚肉跳，避之不及。不出半年，豐紳殷德凱旋歸來(lái)，小月欣然坡門相迎，不想他已雙目失明。

戲園被圍，福康安領(lǐng)兵搜查后臺(tái)，紀(jì)曉嵐自言貪戀風(fēng)情，才流連忘返，極力為莫愁、小月開脫罪名，且出謀劃策，鼓勵(lì)二人告倒贓官、為民伸冤，聽得與此案有干系的和與福康安是心驚肉跳。 四姑娘探知皇上要微服去燕城尋母，慫恿十四王爺借機(jī)取而代之；和等為自身利益謀，深怕失去對(duì)自己寵幸有加的保護(hù)傘，極力阻撓皇上出行。不想皇上尋母心切，哪里聽得進(jìn)去。并邀小月、莫愁和紀(jì)曉嵐相伴，風(fēng)塵仆仆直往燕城而去。一路所見，多是當(dāng)?shù)貫?zāi)民之慘狀，頗為痛心疾首。亦下定決心，要紀(jì)曉嵐查清事實(shí)，嚴(yán)加處置那些魚肉百姓的貪官污吏。 一行人初到燕城，與守城衛(wèi)兵發(fā)生沖突，雙方大打出手，為免泄露身份，紀(jì)曉嵐與小月、莫愁與“許仙”各扮夫妻住進(jìn)“天龍客棧”。客棧掌柜被蒙蔽，誤將他們認(rèn)作是“軍機(jī)大臣和”。 和、福康安合謀利用十四王爺篡位之野心來(lái)轉(zhuǎn)移皇上的注意力。 莫愁無(wú)意間由“許仙”手中的一把折扇了解到眼前之人乃是九五之尊的當(dāng)朝天子，不禁百感交集，日思夜想為民除害，未知一國(guó)之君近在眼前。

左山傀與趙文龍密談關(guān)于作弊之事，恰被前來(lái)煮酒的趙青聽到。她想到哥哥趙新進(jìn)一心讀書以圖出人頭地，不禁心酸。紈绔子弟吳盛欽調(diào)戲趙青，趙新進(jìn)趕到想要阻攔。吳盛欽妄言恩科實(shí)為買賣，趙新進(jìn)深受打擊。江南總督敏德與左山傀、趙文龍擺宴迎接和珅，共商考場(chǎng)舞弊之事。沒想紀(jì)曉嵐突然趕到，三人只得假意相陪，并讓趙青煮酒助興。趙青當(dāng)即吟誦紀(jì)曉嵐的詩(shī)詞以表敬佩，并私下告知紀(jì)曉嵐此次思科定會(huì)有舞弊現(xiàn)象。紀(jì)曉嵐與左山傀深夜促膝而談，勸導(dǎo)左山傀披露此次陰謀，左山傀全然否認(rèn)，并無(wú)悔改之心。和珅因?yàn)樾≡略趥?cè)而有意樹立清廉形象，暗地里卻讓敏德三人依舊按計(jì)劃行事。面對(duì)趙青表露出來(lái)的愛慕之情，紀(jì)曉嵐有些飄飄然。