愛(ài)麗絲公寓，程先生與蔣莉莉來(lái)到愛(ài)麗絲公寓做客，餐桌上，四人各有心事，王琦瑤和蔣莉莉都覺(jué)得程先生有點(diǎn)失常，勸他喝慢點(diǎn)。程先生繼續(xù)猛喝，最后醉倒在餐桌上。當(dāng)程先生醒來(lái)時(shí)，已是第二天早上，被李主任請(qǐng)到法國(guó)總會(huì)，李主任有意無(wú)意的詢(xún)問(wèn)程先生的身世，談?wù)撝蹒幣c時(shí)局的未來(lái)。 王琦瑤回家看望母親時(shí)，巧遇程先生，程先生告訴了王琦瑤與李主任見(jiàn)面的消息，程先生外出送相片給楊飆。不愿意蔣莉莉一起去。蔣莉莉誤會(huì)程先生又在敷衍自己，情緒失控。楊飆來(lái)到新新公司時(shí)，發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，程先生莉莉也趕到了，楊飆示意程離開(kāi)，此時(shí)已晚一步，三人均被捕……

冬天，康明遜為王琦瑤裝了爐子，在溫暖中，倆人表明心跡。為了緩和家里的氣氛，康家辦派對(duì)。康明遜張羅，薩沙、明妮、明珊以及一幫朋友歡樂(lè)。許媛媛也來(lái)參加派對(duì)，表明了對(duì)康明遜的態(tài)度。康明遜送完許嬡嬡后來(lái)到王琦瑤家，百般繾綣之下，兩人發(fā)生了關(guān)系。程先生被分配到圖書(shū)館工作，程先生的學(xué)識(shí)很快的被眾人所認(rèn)識(shí)，王母來(lái)圖書(shū)館還書(shū)，碰巧遇到程先生，王母暗示程先生，對(duì)王琦瑤要主動(dòng)點(diǎn)，同時(shí)也責(zé)怪王琦瑤對(duì)程先生過(guò)于冷漠。一次康明遜、王琦瑤、嚴(yán)師母等人去公園游玩時(shí)，遇見(jiàn)程先生，邀其一同游玩……

中央紅軍改編為陜甘支隊(duì)，一舉突破川甘邊界的天險(xiǎn)臘子口。在哈達(dá)鋪，毛澤東得知徐海東率部與陜北劉志丹會(huì)師的消息，提出向陜北前進(jìn)。張國(guó)燾在阿壩批判中央北上抗日是逃跑主義，召開(kāi)了卓木碉會(huì)議，公然宣布成立偽中央，自任主席。朱德、劉伯承為了黨的利益，繼續(xù)留在四方面軍做爭(zhēng)取四方面廣大指戰(zhàn)員的工作。 陜甘支隊(duì)終于到達(dá)陜北，毛澤東令彭德懷將尾追紅軍的敵軍擊潰。紅軍從瑞金出發(fā)，翻山越嶺，渡江涉水，走過(guò)了兩萬(wàn)五千里，英雄作戰(zhàn)，打敗了敵人，使毛澤東及其中國(guó)共產(chǎn)黨人贏得了中國(guó)。長(zhǎng)征是戰(zhàn)爭(zhēng)史上的奇跡。"

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說(shuō)術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門(mén)親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺(jué)。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬(wàn)的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

有人把艾長(zhǎng)安到北汽找徐弛的消息告訴了他，徐弛立即知道了艾長(zhǎng)安的來(lái)意，他不準(zhǔn)備見(jiàn)艾長(zhǎng)安，還告訴伙伴們誰(shuí)也不能搭理他，伙伴們?cè)儐?wèn)原因，他說(shuō)沈總工去世了，罪魁禍?zhǔn)拙褪前L(zhǎng)安。艾長(zhǎng)安等到晚上下班也沒(méi)看到徐弛，他只好窩在大門(mén)口的角落里，徐弛下班后看到已經(jīng)躺在地上睡著的艾長(zhǎng)安，他什么話也沒(méi)說(shuō)，轉(zhuǎn)身騎車(chē)離去。半夜，天空下起了大雨，艾長(zhǎng)安躲在角落里瑟瑟發(fā)抖，正在加班的徐弛有些過(guò)意不去，但他還是沒(méi)有出來(lái)。看門(mén)大爺見(jiàn)艾長(zhǎng)安如此執(zhí)著，好心地把他叫進(jìn)了傳達(dá)室，說(shuō)他肯定不是騙子，但是一個(gè)瘋子。第二天，徐弛帶著艾長(zhǎng)安送給他的鋼筆，想徹底了結(jié)與艾長(zhǎng)安的糾葛，也沒(méi)打算把沈夏的去向告訴他，但艾長(zhǎng)安憔悴的模樣和差點(diǎn)暈倒的狀態(tài)，最終還是讓徐弛狠不下心來(lái)，他把沈夏的去處告訴了艾長(zhǎng)安。沈夏和母親一起搬到了沈姥姥農(nóng)村的祖宅，艾長(zhǎng)安按照地址尋了過(guò)來(lái)，可是卻發(fā)現(xiàn)是鎖頭把門(mén)，負(fù)責(zé)治安的大姨告訴他，沈夏和母親昨天剛搬走，還是她找的拖拉機(jī)，艾長(zhǎng)安追問(wèn)母女二人去了哪里，可大姨就是不肯說(shuō)出來(lái)，還說(shuō)天要下雨了，催促艾長(zhǎng)安早點(diǎn)離開(kāi)，艾長(zhǎng)安心情非常失落，他知道沈夏是故意躲著自己，就算是找到她，也不可能讓她跟著自己走，況且沈夏還要照顧沈母，他把沈夏的