經過和珅的一再要求，紀曉嵐告訴和珅關于直隸州縣由于災情而欠收之事。和珅懇請乾隆將用作修繕行宮的款項用于賑災。乾隆和紀曉嵐對他刮目相看。老中堂阿桂讓紀曉嵐幫十五阿哥選老師。考慮到十五阿哥很可能會繼承皇位，紀曉嵐推薦了正直而又默默無聞的朱石君。賈三擔心小月替紀曉嵐說媒，貴寧勸賈三與和珅聯手教訓紀曉嵐。和珅得知貴寧的姐夫就是海升后，頓感“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫”，并一改往日對貴寧的冷淡，暗示要想對付紀曉嵐就要先除掉海升這個得力助手，而除掉海升就要從其妻下手。

從出發的第一天起，和就對任“監軍”的莫愁、小月頭疼又無奈，只好百般巴結籠絡，生怕惹翻了她倆，又給自己招麻煩。 皇室親宗金大人看不慣和的所作所為，串通小月、莫愁好好教訓了一頓肆意擺譜的和，使其莫名其妙地被逮入大獄，吃盡了苦頭。小月、莫愁逞了一時之快，因怕三軍無帥，讓敵軍趁虛而入，才攜金大爺的大煙袋鍋子入獄看望已被折騰得奄奄一息，苦不堪言的和。從未遭受到這般待遇的和大人受盡了奚落，鬧足了笑話。紀曉嵐一入甘境內，即奉旨將同行的王廷贊收捕，為求活命，王同意配合，出演一出苦肉計。 杭州任職的王旦望深恐甘肅的予案人員守不住陣腳，將自己的不法行為敗露出去，急欲返回一探究竟，為了找到合情合理的告假事由，人面獸心的王旦望竟加害八十高齡的老父，以撫靈柩回原籍為名，得到恩準。 皇上憐才，吩咐聽差保護蘇卿憐，免受其義父牽連。

乾隆被了凡的絕色容貌所迷惑，喝了被下了藥的茶而昏迷，也被關進地牢。得知皇上和紀曉嵐同在地牢，和珅深感大禍臨頭，于是與敏德商議先發榜，然后再殺了凡滅口以瞞天過海。敏德佯裝要放了凡生路以騙得考試所收的財物。了凡料到自己難逃厄運，便交給敏德一個空箱。待敏德發現，為時已晚。乾隆對香積庵里的蹊蹺之處感到不解，紀曉嵐道出此庵正是考生、考官行賄、受賄的交易場所，并懇請皇上不要打草驚蛇。看到發榜結果，考生們群情激憤。趙文龍、左山傀在和珅的指示下，欲讓吳盛欽裝瘋以擺脫考生們的包圍，然后派人將其滅口以掩蓋罪行，再嫁禍紀曉嵐。陰謀敗露，趙文龍、左山傀欲逃，敏德佯裝義正詞嚴地將兩人捉拿歸案。和珅擔心繼續追查下去會連累到自己，一方面以穩定民心為由勸乾隆適可而止，一方面殺趙文龍、左山傀滅口。

"東南亞某地。東南亞貿易商宋金言和北極國際貿易公司總經理一起進貨停了車。孫和平，現任北方機械廠副廠長兼國際貿易公司總經理，在廠里很多人看來，孫和平只不過是個賣耗子藥的，說難聽了那就是不務正業，但是不得不承認孫和平賣一包老鼠藥的利潤超過了一臺發動機的利潤，占了我市海外銷售的半壁江山，很不客氣地說，廠里現在全靠孫和平養著呢。宋金言很想要孫和平的耗子藥和發動機的代理，但是孫和平始終沒有答應。二人正在閑聊，幾輛警車突然到來，幾位特警端著槍朝他們緩緩逼近。北方機械廠黨委會討論新的廠長，孫和平是最好的候選人，指望他回來救廠子但是依舊有不少反對的聲音。廠子面臨倒閉，錢很重要。而此時，孫和平和宋金言面對東南亞的警匪大戲，躲在車底保命。這個時候接到錢書記打來的電話，讓孫和平回來當廠長，然而孫和平不愿意，更別說現場槍聲不停，他今晚也許就在這兒犧牲了。槍聲好不容易停了，孫和平松了口氣，但是他的老鼠全被打死了。宋金言聽說孫和平要回國的消息心情有些復雜，還在爭取東南亞的代理權，畢竟他們都快破產了。孫和平不同意，只要有他在，北機就不可能破產！龍書記要調到市里享清福了，錢書記請求他留在這里再幫幫自己，卻遭到了無情的

和珅讓徐有慶根據從乾隆那里抄來的要點擬題，徐有慶表示為了錦繡前程，愿意為和珅效勞。和琳提醒和珅要提防徐有慶，和珅不以為然。紀曉嵐對徐有慶的判若兩人感到不解，決定一探究竟。趙新進由于幫助紀曉嵐調查舞弊之事，遭到奸人陷害而變瘋。趙青表示要替哥哥參加會試。她認為哥哥的名字出現在榜首時，他的病情就會好轉。紀曉嵐苦口婆心地告誡趙青替考也是舞弊露，趙青不為所動，并再度不辭而別。徐有慶告訴紀曉嵐自己在施苦肉計，只為了得到更多和珅的舞弊證據。和珅與和琳從徐有慶的話語中發現了破綻，決定將其滅口，以防后患。紀曉嵐暗示乾隆試題被泄露。王喜知道難逃一死，便服毒自盡，臨死前誣陷紀曉嵐為幕后主使。紀曉嵐意識到徐有慶要遭不測，貼告示尋找徐有慶。臨考前，和珅貌似悠閑地購買了一大批鴿子。鑒于上一次的經驗教訓，乾隆將此次會試的搜撿設置得更加嚴格。