Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當他挑戰(zhàn)Buffy時，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

Into the Woods：Spike告訴Buffy，Riley已享受了一夜吸血鬼的黑暗，Buffy被雷（Thunderstruck）到了。

為了盡快打開局面，梁文權(quán)有意布下迷局，指示助手葛琳，以騰沖發(fā)現(xiàn)可能有鎢砂礦為誘餌，吸引敵人以及有關(guān)商家的注意。騰沖地區(qū)有鎢礦的消息果然吸引了池田的注意。如果這消息是真的，那將給日軍帶來巨大的戰(zhàn)略和經(jīng)濟利益。池田到總力社探聽騰沖鎢礦的事，恰逢郭成孝發(fā)病，從地下室里沖出來，情形危急，險些暴露。

段向遙做好犧牲的準備，約來駱懷印，揭開駱懷印才是栗柴壩慘案幕后兇手的真相。他希望駱懷印迷途知返，駱懷印拒絕而去。原來，梁文權(quán)的父親梁更非與駱懷印和段向遙早就是結(jié)拜兄弟，并稱為“騰沖三杰”。

昆明行營突然發(fā)來一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準備。在說服無效的情況下，梁文權(quán)請求由自己去執(zhí)行刺殺任務(wù)，卻被李文拒絕。梁文權(quán)給中共組織周先生發(fā)電報，強調(diào)刺殺命令的不合理之處。