夜黑風(fēng)高，假飛虎隊(duì)進(jìn)入村莊吸引村民們上當(dāng)受騙，敲響村民們的家門(mén)，謊稱是飛虎隊(duì)上門(mén)借宿。一些不知情的村民開(kāi)門(mén)立即被帶走，劉洪幾人混在村民隊(duì)伍中侍機(jī)而動(dòng)。他的一伙手下埋伏在村口，做好了伏擊準(zhǔn)備。假飛虎隊(duì)押著村民們行至村口，遭到劉洪手下襲擊，劉洪掏出手槍近距離射擊假飛虎隊(duì)員，成功消滅了大部份敵軍有生力量，包括假飛虎隊(duì)的首領(lǐng)渡邊。禍害鄉(xiāng)里的假飛虎隊(duì)得以鏟除，劉洪一行人喝酒慶祝，朱三叔帶回來(lái)一個(gè)消息：日軍在臨城外面請(qǐng)了一個(gè)戲班子唱戲，表?yè)P(yáng)尹華投靠日軍之后做出的杰出貢獻(xiàn)。日軍的大部份軍力出城看戲，劉洪帶領(lǐng)幾個(gè)得力干將趁機(jī)入城，在城內(nèi)破壞日軍基地，弄出不大不小的亂子，崗村在城外看戲聽(tīng)到槍聲從臨城傳來(lái)，趕緊帶兵回城。是夜，高敬齋在村莊巡邏，與另一支友軍發(fā)生槍?xiě)?zhàn)，閻田從后方?jīng)_過(guò)來(lái)，沖高敬齋的隊(duì)伍開(kāi)槍，打死三十余名高家保安隊(duì)員，事后閻田稱誤以為保安團(tuán)是飛虎隊(duì)，高敬齋對(duì)此耿耿于懷，認(rèn)為閻田是在公報(bào)私仇，兩人素來(lái)不和時(shí)有摩擦，閻田身為軍人訓(xùn)練有素，不可能連敵軍友軍都分不清楚。尹華受傷在家養(yǎng)傷，算命先生忠道鞍前馬后為尹華效勞，在村莊外面假裝看相算命，實(shí)則尋找飛虎隊(duì)活動(dòng)的跡象。芳林嫂引起了忠道的注意，幾個(gè)便衣特務(wù)

日軍開(kāi)始盤(pán)查棗莊住戶，劉洪意識(shí)到必須開(kāi)店做生意，掩蓋己方偷盜日軍物資為生的真相。經(jīng)過(guò)一番思慮，劉洪決定跟同伴們合伙開(kāi)一家炭廠。黃二不務(wù)正業(yè)，游手好閑，一直想加入劉洪的游擊隊(duì)，彭亮與黃二從小一起長(zhǎng)大，在他的保證下，黃二如愿以償與眾人成為隊(duì)員。黃二的舅舅老張是火車站管理員，老張得知黃二已經(jīng)成了游擊隊(duì)，非常高興極力支持。入夜，運(yùn)送物資的列出駛出車站，劉洪帶領(lǐng)所有手下扒火車，搬起放在車頂?shù)拇罅考Z食袋往路上扔去。一行人滿載而歸回到地面，眾人發(fā)現(xiàn)六子也在扒火車，六子是李九的手下，劉洪抱著和氣生財(cái)?shù)哪铑^，允許六子運(yùn)走幾車糧食。眾人將到手的糧食轉(zhuǎn)賣出去，獲得一筆豐盛的回報(bào)，黃二與魯漢本想花天酒地一番，劉洪卻扣押了大部份贓款，只給眾人小額打賞，這可把黃二和魯漢氣得夠嗆，兩人是胳膊擰不過(guò)大腿，只得發(fā)發(fā)牢騷，除此之外別無(wú)它法。劉洪扣押眾人的錢(qián)是為了開(kāi)炭廠，在他的操持下炭廠順利開(kāi)業(yè)。金山到炭廠向王強(qiáng)祝賀，同時(shí)提出加入炭廠成為股東，王強(qiáng)不便拒絕金山，先斬后奏向劉洪談起金山入股的事情。眾人對(duì)小日本恨之入骨，唯恐避之不及，王強(qiáng)倒好，不但引來(lái)小日本參加炭廠開(kāi)業(yè)，還讓小日本投資炭廠成為股東。其行為已是眾人不能容忍。劉洪

"1936年冬，棗莊火車站，活躍在鐵路線上的土匪頭目劉洪于夜黑風(fēng)高之夜做案，指使手下突襲火車站，打死打傷幾個(gè)國(guó)軍士兵，劫走了一輛火車。劉洪公然在棗莊一帶的鐵路線打劫，引來(lái)李九不滿，李九與劉洪是同行，兩人各自占山為王稱霸一方，劉洪破壞道上的規(guī)距，在李九的地盤(pán)搶奪火車，做案第二天便被李九傳喚。李九念在劉洪也是一條好漢，命手下人拿出三千大洋送給劉洪，要求劉洪以后退出棗莊鐵路線。劉洪藝高膽大無(wú)視李九的警告，對(duì)三千大洋視而不見(jiàn)，兩人當(dāng)場(chǎng)翻臉兵戎相見(jiàn)，劉洪在手下的掩護(hù)下逃到火車上，引誘李九追上火車，李九著了劉洪的道一敗涂地，輸?shù)眯姆诜统鰲椙f地盤(pán)。日軍在中華大地橫行霸道，李九嫉惡如仇與日軍發(fā)生沖突，淪為階下囚，被日軍押上火車前往總部侯審。李九上車當(dāng)天，劉洪現(xiàn)身車站，暗自決定營(yíng)救李九，雖然他與李九因爭(zhēng)奪地盤(pán)結(jié)下梁子，但他賞識(shí)李九的為人，不忍心看到一個(gè)血性男子死在日方手中。是夜，押運(yùn)李九的列車在軌道上馳騁，劉洪率領(lǐng)一伙手下爬到列車上，略施手段殺害幾個(gè)日軍士兵，成功將李九及其手下救 了出來(lái)。一行人料定日軍不久之后有所察覺(jué)，不敢再做停留，匆匆跳車離開(kāi)鐵道，進(jìn)入樹(shù)林方才止步。李九大難不死逃過(guò)一劫，當(dāng)場(chǎng)向劉

李正與海紅情投意合，迅速建立戀愛(ài)關(guān)系，湊巧的是，海紅是崔團(tuán)長(zhǎng)失散多年的妹妹，崔團(tuán)長(zhǎng)從李正嘴中得知妹妹海紅還活著，驚喜交加，期盼與妹妹見(jiàn)面的那天到來(lái)。日軍占領(lǐng)了微山島，想要攻打微山島必須渡船過(guò)湖，段家世代在微山湖打魚(yú)，擁有數(shù)條木船，劉洪到湖上找到段幫主，將來(lái)意說(shuō)了一遍，提出借段家?guī)偷拇珊^(guò)岸。段幫主與劉洪毫無(wú)交情，毫無(wú)亡國(guó)意識(shí)，守著自家一畝三分地，不肯借贈(zèng)木船給眾人。魯漢是急性子與段幫主發(fā)生爭(zhēng)吵，段幫主提議兩方人馬選出一人入水憋氣，在水中憋氣最久就是獲勝者。魯漢雖然不識(shí)水性，但為人藝高膽大，不顧伙伴們勸說(shuō)，跳入湖中與段家?guī)推渲幸蝗嗽谒卤餁?。魯漢是抱著必死的心與段家?guī)偷茏颖仍嚕渭規(guī)偷茏颖霍敐h在水中死死拖住，脫身不得，在同伴的營(yíng)救下回到船上，魯漢不懼生死是條漢子，獲得段幫主賞識(shí)，劉洪一行人如愿以償借到幾條木船，順利渡湖登上微山島，與駐守在島上的國(guó)軍士兵發(fā)生激烈槍?xiě)?zhàn)。田六長(zhǎng)見(jiàn)是崔團(tuán)長(zhǎng)歸來(lái)，帶領(lǐng)手下人投降，閻特派員一見(jiàn)情況不妙，趕緊撤到炮樓避難。雙方經(jīng)過(guò)激烈戰(zhàn)斗，閻特派員打死了崔團(tuán)長(zhǎng)，成功劃船逃離微山島。劉洪一行人為崔團(tuán)長(zhǎng)建好墳?zāi)梗l(fā)誓要為其報(bào)仇血恨。田六子是李九的徒弟，對(duì)李九言聽(tīng)計(jì)從，松

黃二與小坡前往柳溝等侯日軍列車從鐵軌上經(jīng)過(guò)，兩人本想等到魯漢趕來(lái)才動(dòng)手，因魯漢遲遲沒(méi)有出現(xiàn)，兩人在列車從鐵軌上經(jīng)過(guò)之時(shí)爬到車上，動(dòng)作嫻熟往地面拋下幾袋大米。在回程路上，小坡倒了大霉不慎扭傷了腳腕，坐到路邊休息，黃二則推著板車?yán)^續(xù)前行。小坡靠在米袋上漸漸熟睡過(guò)去，等他蘇醒過(guò)來(lái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)身邊站著一圈日軍士兵。黃二推著板車回到住處，向劉洪匯報(bào)執(zhí)行任務(wù)過(guò)程，眾人還不知道小坡已經(jīng)落入日軍手中，正在遭受刑訊逼供。通常情況下，沒(méi)有堅(jiān)定的意志力，很多囚犯都會(huì)因?yàn)闊o(wú)法承受肉體帶來(lái)的痛苦，主動(dòng)開(kāi)口招供。小坡也是如此，不等日方正式上刑，他已是嚇得面如土色，把知道的秘密全部說(shuō)了出來(lái)。茅山經(jīng)過(guò)盤(pán)查，發(fā)現(xiàn)金山借職務(wù)之便中飽私囊，于是降了金山的職，不給金山再全權(quán)管理洋行。夜幕降臨，魯漢幾人在夜色的掩護(hù)下繼續(xù)爬火車盜物資。日軍在車頂上安置人手，出奇不意襲擊魯漢幾人，雙方在車頂發(fā)生激烈槍?xiě)?zhàn)，魯漢幾人身手不凡跳車逃跑，有驚無(wú)險(xiǎn)躲過(guò)一劫。劉洪帶隊(duì)夜闖洋行，襲擊茅山。保護(hù)茅山的一伙便衣猝不及防，被劉洪的同伴們打得毫無(wú)還手之力，一行人斗志昂揚(yáng)戰(zhàn)斗力量強(qiáng)大，沒(méi)花多少功夫便殺光所有敵人。劉洪獨(dú)自與茅山?jīng)Q斗，茅山狗急跳墻瘋狂反抗，兩