作為火影的兒子，博人并不開心。忙碌的鳴人連他的生日都無法到場，雖然一副不在乎的樣子，但博人卻非常在意父親的關(guān)注。快要過生日的妹妹非常期待父親能夠趕回來，為了妹妹的愿望博人和父親做了約定。博人一行這次的任務(wù)只是追捕盜賊，但在昏暗的坑道內(nèi)木葉丸發(fā)現(xiàn)了本該被完全消滅的白絕。

金庫的寶石一顆不剩全被盜走，博人等人解決的事件正是白夜團用來轉(zhuǎn)移注意力的佯攻，自稱義賊的白夜團在各個村子興風(fēng)作浪，但卻從來沒有留下作案痕跡。佐良娜通過金庫前冰結(jié)的鮮花推斷對方是會使用冰盾的忍者，他們通過這點著手展開了調(diào)查，掌握到白夜團的行蹤的博人一行也看到了被白夜團幫助的村民，眼前的一切讓博人不知該如何來衡量善惡。

曹操（鮑國安飾）安排兩位夫人和劉備共居一宅，關(guān)羽在屋外站立一夜，曹操有意勸降關(guān)羽，送他新戰(zhàn)袍和呂布的千里馬，關(guān)羽感恩不已但執(zhí)意要回到劉備身邊，曹操深感關(guān)羽為真義士。袁紹與曹操一戰(zhàn)，顏良勇猛殺敵，在曹操受到嚴(yán)重挫折的時候，關(guān)羽斬殺了袁紹的大將顏良，為曹操解圍，立了大功，曹操上表奏請朝廷、封關(guān)羽為漢壽亭侯，還專門鑄成一枚大印送給關(guān)羽。在隨后的戰(zhàn)斗中，關(guān)羽又追殺了袁紹的另一員大將文丑，正是這次戰(zhàn)斗，劉備（孫彥軍飾）知道了關(guān)羽在曹操手下；不久，關(guān)羽也得知兄長劉備在袁紹那里，并且收到袁紹部下送來的劉備親筆信，當(dāng)時就寫了回信，由來人帶回。關(guān)羽把劉備兄長的消息告知嫂夫人以后，就到丞相府向曹操告辭。曹操知道他的來意，在大門上懸掛了回避的牌子，關(guān)羽一連去了好幾次，都見不到曹操。張遼也推托有病不接見。關(guān)羽知道他們的用意，就寫了一封信，派人送到相府。然后把歷次所收受的金銀都封存起來，把漢壽亭侯的大印懸掛在大堂上，帶著以前的部將，護送著兩位嫂夫人，向著官道進發(fā)，去投奔劉備了。

尸澄真等人拿到忍刀后準(zhǔn)備組建新的忍刀七人眾引發(fā)革命，長十郎得知后準(zhǔn)備肅清他們，如果有必要的話神樂也難逃一劫。博人說服長十郎準(zhǔn)備私下解決這次的叛亂，他打算把事態(tài)控制到小鬼打群架的程度，沒有更好辦法的長十郎決定陪博人和佐良娜一起行動，而其他同伴也偷偷跟了上去，但持有忍刀的尸澄真一行并沒有那么好對付。

五村聯(lián)合的中忍考試終于到來，參加考試的下忍陸陸續(xù)續(xù)集合在了考場中，而博人作為七代火影鳴人的兒子則備受關(guān)注，甚至在吃飯時遭到了挑釁。因為考試的臨近，下忍之間也漸漸變得劍拔弩張，就在眾人暗中較勁時考官卻宣布第一場試題為對錯問答比賽。