New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因?yàn)榭刂撇蛔∽约旱母星樽儞Q成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關(guān)系。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對(duì)這個(gè)邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊(duì)才能殺死的“法官”

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒(méi)有Drusilla；因?yàn)樾￡?duì)中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對(duì)他們愛(ài)情，他們不可能有未來(lái)；Buffy發(fā)現(xiàn)有人要在畢業(yè)舞會(huì)上進(jìn)行殺戮，她必須阻止他。

The Puppet Show：除魔小隊(duì)參加學(xué)校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類(lèi)器官