"1937年7月7日，盧溝橋的炮聲宣告了日本帝國主義蓄謀已久的侵華戰爭全面開始。中共中央召開洛川會議，同意毛澤東提出的獨立自主的山地游擊戰的戰略方針。根據國共兩黨達成的協議，紅軍改編為國民革命軍第八路軍，下轄115師、120師和129師，分批開赴山西抗日前線。129師在師長劉伯承、政委張浩的率領下召開誓師大會。129師先遣隊進人山西后，受到當地百姓的熱烈歡迎，為了趕赴第二戰區參加太原保衛戰，戰士們顧不上休息。劉伯承親自找閻錫山要武器裝備，閻錫山連一張地圖也不愿意給八路軍。

處理完金蛇營的事務，此時的袁承志萬念俱灰，國仇家恨，兒女私情都涌上心頭，袁承志再次來到父親的墳墓之前，講述自己的心聲，希望得到父親的指引，向父親辭行。不想袁承志在這里竟然遇到了木桑道長與阿九，阿九為了斬斷與袁承志的孽緣，已經出家落發！袁承志如受重擊。袁承志與阿九黯然離別。只是佘仆決計為袁崇煥守墓到底。袁承志十分感動。袁承志遠走海外，做一個化外之民，另開一片新天地……"

孫心一早把楊辛送的高跟鞋扔到垃圾桶，保潔阿姨趁機拿出來試穿，結果被楊辛認出來，楊辛把孫心叫到辦公室，假裝不經意問起那雙鞋，孫心謊稱她穿著太小送給孫想了，楊辛也沒有說破，他答應提拔孫心開發組組長，讓孫心今晚陪他見客戶，孫心也沒有多想就答應下來。孫心準時來到約定地點，只有楊辛一個人在場，楊辛故意和她套近乎，不停地勸孫心喝酒，孫心連連推辭，借口要出去接客戶，楊辛假裝給客戶打電話，謊稱客戶有事不來了，孫心起身要走，楊辛拼命攔住她，還點了一大桌子菜，拉著孫心推杯換盞。孫心看出他的險惡用心，不動聲色敷衍他，孫心借口去衛生間躲了出去。眼看都到十一點了，孫心還沒有回來，孫想打電話催她趕快回家，否則會被母親訓斥，孫心只好承認她遇到一個跳梁小丑。孫心做過心臟手術，根本不能喝酒，她強打精神重新回到包間，楊辛把紅酒換成白酒，孫心只好虛與委蛇，偷偷打開手機錄音，隨口問起她升組長的事，楊辛趁機對她動手動腳，還送給她一張京城最好酒店的鉆石卡和房卡，孫心借口有事晚點才能過去，楊辛也沒有多問就放她離開。孫心打車回家，褚曉羽在胡同口等她，她一下車就狂吐不止，褚曉羽對她噓寒問暖，孫心迷迷糊糊大罵楊辛是臭男人，褚曉羽趕忙把她

袁承志被安劍清步步緊逼，陷入險境。情況危急，突然，阿九出手，幫袁承志解圍。袁承志趁安劍清等眾錦衣衛驚愕之時，救走安大娘和崔希敏。阿九竟然是公主，袁承志心中有說不出的滋味。青青卻諷刺袁承志要攀上金枝玉葉的高枝。弄得兩人心情都煩躁、郁悶。安大娘在安劍清口中無意聽到，崇禎購買十尊西洋大炮，準備運去潼關，對付李闖王。李巖快馬來信，要求袁承志等人要設法攔截這十尊大炮，再立新功。袁承志領命率眾人離去。

俊豪忽然辭職，葛明愕然，俊豪從志光的事件深覺自己空有當警察的熱忱，卻沒有當警察的條件，葛明拒絕俊豪的請辭，要俊豪好好考慮… 葛明分配警員工作，指鄰里足球場發生少年群毆，要眾人出發，俊豪聽了，忍不住提出要參于行動，葛明發出會心一笑答應… 數名少年和王威等一班人起沖突，大打出手，王威護著可娟躲開眾人攻擊，時可欣領著眾警員來到，制止眾少年打斗，將眾人逮捕。 警局大房內，眾少年在吵鬧，葛明喝止眾人，發現其中一組竟是自己少年足球隊的隊員，就連王威也在內，不禁愕然。王鋒給王威錄口供，王威原以為王鋒會嚴厲責備自己，結果王鋒卻臉色溫和的問發生什么事？王威大感意外。 可欣給可娟錄口供，可娟焦急為王威辯白說是對方的錯，可欣問可娟為何會在現場，可娟表示自己去看足球，可欣笑說：你從來都不看足球，可娟覺窘迫… 葛明對眾少年嚴厲教訓，說現在因雙方沒人受傷，決定給眾人一個機會，如果再犯，就會嚴懲眾人…。。眾少年離開后，葛明叫住俊豪，把辭職信退回給俊豪，笑說俊豪只能永遠當個警察，俊豪感謝葛明，把信收回。王鋒送王威出警局，王威終向王鋒道謝，出兄弟二人略有和好。 俊豪來到Irene家，勸阿嬤多休息，又買了晚飯和Irene