康定永昌茶莊張老板的兒子張金從國(guó)外回來(lái)，在回康定的路上與尼麥管家接的雍西相遇，途中他們被黑山打劫，綁架雍西要求三天內(nèi)拿一萬(wàn)藏元來(lái)贖，張金挺身而出假稱是雍西丈夫愿作人質(zhì)，張金被洛桑帶走。 曲登不愿意拿錢贖人，準(zhǔn)備召集四十八家鍋莊的家丁一起攻打黑山，但是雍西掛念張金的安危求舅舅贖人。這時(shí)聽(tīng)說(shuō)此事的康珠闖進(jìn)來(lái)堅(jiān)持要打黑山為洛桑報(bào)仇。 耿直善良的張金告訴洛桑他其實(shí)不是雍西的老公，他們只是萍水相逢的朋友，洛桑見(jiàn)張金是重情義之人不僅放了他還和他成為朋友。 曲登果然召集了人馬準(zhǔn)備攻打黑山，這時(shí)張老板趕來(lái)為保住兒子的性命求曲登讓他拿錢贖人。雍西和張老板一起到小客棧送錢，而康珠也讓多爾金準(zhǔn)備了人馬要獨(dú)自去打黑山，曲登得知后也帶人馬追來(lái)。

清晨，特務(wù)隊(duì)全體集合，龐文親押囚車并讓母親看三名假人質(zhì)，隊(duì)伍浩蕩出城，母親隨隊(duì)而行，行至河谷間龐文突然命令停住，面對(duì)空曠山谷，命王竹押著母親去交換王柬芝。姜永泉和白蕓出面與敵周旋，突然舉槍將王竹擊斃，龐文瘋狂地指揮部隊(duì)開(kāi)槍將母親打成重傷，永泉奮不顧身沖鋒向前救回母親。于司令指揮精銳部隊(duì)猛襲敵特，人仰馬翻。特務(wù)隊(duì)被八路軍和民兵鐵桶般包圍，迅速全殲，河谷間尸橫遍野，龐文身負(fù)重傷鮮血淋漓強(qiáng)撐著站起來(lái)，與抗日軍民對(duì)峙，姜永泉端起機(jī)槍滿腔仇恨擊斃龐文。殘陽(yáng)如血。 白雪皚皚，天地渾然，杏莉母親孑然一身離開(kāi)王官莊走向無(wú)邊的天際，她已經(jīng)失去了一切，從此漂泊天涯尋找自己的歸宿。她的身影在雪地里越來(lái)越小，越來(lái)越遠(yuǎn)，直至消失。于司令率部隊(duì)離開(kāi)王官莊，母親將十五歲的秀子又送去參軍，于司令勸她把小女兒留在身邊，母親認(rèn)為共產(chǎn)黨和子弟兵都是人民的兒女。孩子們向她告別，母親欣慰地笑了。

深夜，王竹率敢死隊(duì)突襲王官莊，發(fā)現(xiàn)王柬芝已被轉(zhuǎn)移，敢死隊(duì)被八路軍和區(qū)武工隊(duì)圍殲，王竹拼死脫逃，孔江子受傷被俘，娟子連夜突審，母親及孔老娘攻心，孔決定反正。敵工人員整理杏莉遺物時(shí)發(fā)現(xiàn)神秘紙條，順藤摸瓜，在地道密室搜出電臺(tái)、密碼本、槍彈等罪證，王柬芝終于承認(rèn)特務(wù)身份，但自稱直屬“軍統(tǒng)”，要求引渡，永泉決定調(diào)查。孔江子帶傷跑回縣城，受到龐文和王竹懷疑，半夜突將孔綁到后院挖坑活埋，孔大呼冤枉，楊翻譯官出面擔(dān)保，龐拉出一名“共諜”讓孔執(zhí)行槍決，孔后得知是個(gè)替死小特務(wù)。特委敵工部突然將白蕓逮捕并突擊審問(wèn)，從白住處搜出袖珍手槍，白蕓不肯招認(rèn)，審訊人員欲施刑訊，山東軍區(qū)敵工部迅速派人前來(lái)解救，白蕓原為我秘密特工，陳容未婚妻。白蕓公布王柬芝“黑色檔案”，王早在三年前被捕即投靠日特，長(zhǎng)期隱藏身份，抗戰(zhàn)爆發(fā)后被派回解放區(qū)從事特務(wù)活動(dòng)，陳政委被害、血洗王官莊等均為其杰作，罪行累累。 永泉和特委敵工部長(zhǎng)親審?fù)跫碇?，王承認(rèn)日特身份，但認(rèn)為只是“執(zhí)行者”，另有一神秘上司如影子般飄忽在他身邊發(fā)號(hào)施令，部長(zhǎng)出示密室示意圖紙條，王認(rèn)出熟悉筆跡。淑花向娟子請(qǐng)假回?zé)熍_(tái)奔喪，說(shuō)好明早出發(fā)卻半夜?jié)撎樱粩彻と藛T逮捕。原來(lái)，淑花真

婚禮上，曲登宣布將象征金甲會(huì)首的大戒指作為新婚禮物送給康珠。德吉老爺很不高興，離席而去。洛桑借著熱芭人獻(xiàn)藝的機(jī)會(huì)，帶著面具、唱著兒時(shí)的曲調(diào)出現(xiàn)在康珠面前。聽(tīng)著熟悉的歌聲，康珠驚呆了，而洛桑唱完歌就離開(kāi)了婚禮。 康珠拒絕和張金完婚。得知了真相的曲登說(shuō)洛桑就是黑山，康珠不愿相信，兩人產(chǎn)生爭(zhēng)執(zhí)。曲登突然疼痛難忍，康珠在情急之下，一聲“阿爸”脫口而出。保羅懷疑曲登肝臟長(zhǎng)了腫瘤，建議到成都的大醫(yī)院看病。 央珍回到娘家，恰巧德吉鍋莊在木雅鍋莊的耳目娜姆告密說(shuō)黑山就是康珠過(guò)去的情人洛桑。曲登希望和洛桑見(jiàn)面，請(qǐng)求他讓康珠死心……

成都的大醫(yī)院給曲登的確診是肝癌晚期，建議他到天津做手術(shù)以延長(zhǎng)生命，曲登卻決定和央珍回到康定。面對(duì)死亡，一路上兩人互訴衷腸，對(duì)過(guò)去的種種不快追悔不已。 康珠被放了出來(lái)，對(duì)德吉鍋莊的所作所為氣憤不已。德吉老爺請(qǐng)來(lái)澤仁大管家希望他發(fā)話讓護(hù)商隊(duì)駐扎在德吉鍋莊，而澤仁說(shuō)要由康珠做主，德吉老爺認(rèn)定康珠通匪，而澤仁則懷疑德吉所捉黑山的真假。 德吉篤定黑山手下會(huì)劫獄，要求康珠答應(yīng)護(hù)商隊(duì)駐扎在德吉鍋莊，康珠同意并提出條件如果三天之內(nèi)沒(méi)有劫獄就放人。德吉為了引出黑山手下，導(dǎo)演了一場(chǎng)“槍斃”黑山的戲。多爾金聯(lián)合黑山的手下在危難之際營(yíng)救了洛桑。由此給德吉留下了康珠通匪的把柄……