1216年，成吉思汗派500人的商隊到一西方大國去經商。此國邊將海兒汗見財眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當地百姓亂棍打死。者別等人在回軍路上與那個西方大國國王率領的軍隊發生一場沖突。

在塔里忽臺的挑唆與威脅之一，也速該原來的部眾紛紛離開鐵木真母子，只有蒙力克父子對此事表示不滿。也速該的那可兒脫朵不僅投奔了塔里忽臺，而且殺死了勸阻他的蒙力克的父親。鐵木真一家孤兒寡母一下子跌入了苦難的深淵。鐵木真13歲那年，因為幾個偶然事件，鐵木真與其異母弟別克帖兒發生沖突。鐵木真射死了別克帖兒。訶額倫夫人又氣又恨，當場責打與教訓鐵木真。鐵木真兄弟吸取了教訓，從此兄弟之間親密無間，共同奮斗。鐵木真16歲那年，塔里忽臺的親信脫朵盜走了鐵木真家的九匹黃驃馬，鐵木真在追馬的過程中結識了一位知心朋友博兒術。在博兒術的協助下，鐵木真以自己神射的威力震撼了對手，奪回了被盜的馬匹。從此，“射雕英雄”的名聲傳遍了草原內外！

在黑林的宴會上，鐵木真主動向阿勒壇、忽察兒、答里臺、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當場與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說術赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機煽風點火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺“透露”術赤的身世，引起術赤兄弟的一場沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺出于對鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經不住桑昆與札木合等人的一再鼓動，王汗、桑昆背信棄義，對鐵木真發動突然襲擊，雙方發生合蘭真沙陀之戰。鐵木真損失慘重，軍隊被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺受重傷；幾萬的軍隊，只剩下了4600人。

鐵木真被迫向東部草原呼倫貝爾撤退，并派豁兒赤、別勒古臺向王汗求和。豁兒赤、別勒古臺的出使無異于一場攻心戰，它使王汗陣營發生分裂，并為鐵木真贏得了政治上的主動和整軍備戰的時機！札木合等人對王汗不滿，密謀兵變，被王汗發現，4人只好逃離克烈部，投奔乃蠻部的太陽汗。 公元1203年夏，為了防止桑昆再次實行突然襲擊，鐵木真被迫將營地向呼倫湖西南的班朱尼小湖邊轉移。金朝耶律阿海兄弟與畏兀兒大商人鎮海歸附鐵木真，不久又找到合撤兒父子，鐵木真與19位首領共飲班朱尼河水。從此，“共飲班朱尼河水”成為鐵木真創業史上的佳話，它反映了鐵木真不畏艱險，失敗了再干的奮斗精神！鐵木真決心收集部眾，向王汗發動進攻。 王汗內部進一步分裂，其弟札合敢不與蔑兒乞部降將答亦兒兀孫也離開王汗，投奔乃蠻。

天蟾舞臺選美的決賽。王琦瑤在臺上的沉靜大方，贏來了掌聲。最后一輪，穿上婚紗的王琦遙準備上臺，在走道里撞到了在正發怒的李主任。弄臟了婚紗。李主任看著快要哭的王琦瑤，抽出寶劍割去有污漬的部分。王琦瑤此時也認出是李主任。王琦瑤的出場，一身潔白的婚紗，使她絕對耀人眼目。當天晚上，王父與許先生見到了捷森船長，王父見許先生賺得比自己多，心情郁悶。在酒后在被車撞住進醫院。王父受傷病倒后，選上上海上姐后的王琦瑤，為了能緩解家里的困境，接受種各樣的邀請，在剪彩后的聚餐上。見到李主任，王琦瑤被李主任揮灑自如的感情表白弄得不能自處。讓她回到蔣家后的心情久久未能平靜……