曹操（鮑國(guó)安飾）安排兩位夫人和劉備共居一宅，關(guān)羽在屋外站立一夜，曹操有意勸降關(guān)羽，送他新戰(zhàn)袍和呂布的千里馬，關(guān)羽感恩不已但執(zhí)意要回到劉備身邊，曹操深感關(guān)羽為真義士。袁紹與曹操一戰(zhàn)，顏良勇猛殺敵，在曹操受到嚴(yán)重挫折的時(shí)候，關(guān)羽斬殺了袁紹的大將顏良，為曹操解圍，立了大功，曹操上表奏請(qǐng)朝廷、封關(guān)羽為漢壽亭侯，還專(zhuān)門(mén)鑄成一枚大印送給關(guān)羽。在隨后的戰(zhàn)斗中，關(guān)羽又追殺了袁紹的另一員大將文丑，正是這次戰(zhàn)斗，劉備（孫彥軍飾）知道了關(guān)羽在曹操手下；不久，關(guān)羽也得知兄長(zhǎng)劉備在袁紹那里，并且收到袁紹部下送來(lái)的劉備親筆信，當(dāng)時(shí)就寫(xiě)了回信，由來(lái)人帶回。關(guān)羽把劉備兄長(zhǎng)的消息告知嫂夫人以后，就到丞相府向曹操告辭。曹操知道他的來(lái)意，在大門(mén)上懸掛了回避的牌子，關(guān)羽一連去了好幾次，都見(jiàn)不到曹操。張遼也推托有病不接見(jiàn)。關(guān)羽知道他們的用意，就寫(xiě)了一封信，派人送到相府。然后把歷次所收受的金銀都封存起來(lái)，把漢壽亭侯的大印懸掛在大堂上，帶著以前的部將，護(hù)送著兩位嫂夫人，向著官道進(jìn)發(fā)，去投奔劉備了。

"東漢末年，宦官當(dāng)權(quán)，民不聊生。靈帝中平元年，張角兄弟發(fā)動(dòng)黃巾起義，官軍聞風(fēng)喪膽。為抵抗黃巾軍，幽州太守劉焉出榜招兵。當(dāng)時(shí)，劉備（孫彥軍飾）、關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）、張飛（李靖飛飾）都去看那招兵榜文。劉備是中山靖王之后，漢景帝的玄孫，雖然淪落下層，但不失龍子龍孫的風(fēng)采。關(guān)羽只因殺死富豪，正流浪江湖。張飛以賣(mài)酒殺豬為業(yè)，并在本地有一所莊子。三人萍水相逢，但都有為國(guó)出力之心，所以一見(jiàn)如故，被張飛拉到自家莊后的桃園飲酒。最后三人對(duì)天盟誓，結(jié)拜為弟兄。劉關(guān)張與朱俊、孫堅(jiān)進(jìn)攻黃巾軍，大勝。劉備被封為定州中山府安喜縣尉。督郵來(lái)縣巡視，劉備出城迎接，極為謙恭。而督郵卻非常傲慢，開(kāi)始時(shí)痛斥劉備詐稱(chēng)皇親，虛報(bào)功績(jī)；接著，見(jiàn)劉備無(wú)禮物奉送，就捏造“縣尉害民”之罪。張飛知道實(shí)情后，大怒，騎馬來(lái)到館驛，當(dāng)著眾多百姓，扯下柳條，往督郵兩腿上狠力鞭打。

電氣遭綁架，犯人是以蜂谷釣糸為首的血霧下忍，因不滿(mǎn)村子變成觀(guān)光地組團(tuán)鬧事。博人拜托神樂(lè)私下解決此事，一行人前往赴約。雙方大打出手，蜂谷挑釁神樂(lè)，稱(chēng)他是血霧之里的恥辱，還曾讓同期葬身血海，而神樂(lè)是矢?jìng)}孫子的事，讓博人大吃一驚。一場(chǎng)混戰(zhàn)后，博人一行救出電氣，神樂(lè)害怕握刀的事讓博人十分在意。

移駕許都

畢業(yè)考試近在眼前，忍者學(xué)校組織了老師、學(xué)生和家長(zhǎng)的三者面談，同學(xué)們都對(duì)自己能夠當(dāng)上忍者有著憧憬或規(guī)劃，但博人卻還沒(méi)確定志向。卡卡西主動(dòng)申請(qǐng)作為監(jiān)考，在考試前想要接觸一下考生的他裝扮成記者斯凱亞進(jìn)行采訪(fǎng)，毫不知情的博人主動(dòng)協(xié)助采訪(fǎng)，采訪(fǎng)中每個(gè)同學(xué)都表達(dá)了自己的想法，而博人能夠找到自己的答案嗎？