Crush：Buffy震驚于Spike對Buffy坦白自己愛她。同時，Drusilla回到鎮上，執意把Spike變回殺手。

Entropy：Anya現在是隱瞞自己身份的復仇惡魔，她試著要別人許愿，對Xander復仇，但是卻失敗了。她和Spike發生關系，以尋求溫暖，但是，通過呆瓜三人組的攝像頭，所有人都看到了兩人的情事。同時，Willow和Tara有了一個咖啡約會。

Spiral：Glory終于發現了鑰匙的真實身份，Buffy和她的伙伴們只能逃走。同時，拜占庭的騎士們對Dawn有他們自己的一套處理方法。

Life Serial：驅魔人和Willow上學、和Xander工作來適應現實生活。而三呆瓜組合也給Buffy一個難題，測試她的能力。Buffy到Spike處買醉。

Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。