少林高手終于找到水源，忽遇霍星和存孝不敵，成『天怒劍』下亡魂，『天怒劍』再吸高手之血，已達駭人境界。趙正等人至發現尸體，眾人欣喜再嘗甘露之余，卻擔心安危，趙遂派人馳邊關找孫承宗求援。 霍星及存孝追至，唐嵐與趙正力戰二人，難敵『天怒劍』之威力，危急之際孫承宗帶精銳部隊解困，霍二人逃去無蹤。決戰中，唐嵐舍身救己，趙正心生感激，卻刻意壓抑愛意。孫見唐嵐義薄云天，勸其領義軍歸降朝廷，唐嵐卻拿不定主意。 孫托趙回京催促軍餉，趙正與唐嵐依依惜別。

第二天一早范蠡在西施門外猶豫片刻還是走進了西施的房間，可進去后范蠡發現西施不見了。西施獨自騎馬離開了。西施是來找吳王的夫差，西施也見到了夫差但西施并不認識那就是吳王，夫差也見到心儀很久的仙女。夫差碰到西施后并沒打擾。西施去了相國府要通報伍子胥要見吳王，伍子胥并沒相見，在街上的西施也被范蠡找到了。文種一直在和伯嚭周旋，請伯嚭多寬限幾日他還要為夫差尋找美女并且把勾踐夫人帶來了。伯嚭帶著勾踐夫人見了夫差。夫差和勾踐夫人說勾踐用卑鄙的手段害死了自己的父親，現在自己要找到勾踐用光明正大的方法來伸張正義。勾踐夫人說女人只認男人不認其它。夫差讓勾踐夫人回去等看兩個男人公平的決斗。勾踐夫人求夫差饒了勾踐，要磕頭時夫差看到了勾踐夫人受傷的手。西施和范蠡說聽說范蠡要把自己獻給吳王，她才下山想找伍相國帶著她求吳王饒過陛下。范蠡問西施真的想去求吳王?西施說為了幫助范蠡和大王她愿意。范蠡又問那你愿意到吳王皇宮嗎?文種來找伯嚭說這次找到了能讓吳王看上的妙人而且還是兩個，請伯嚭出去見一見。伯嚭出來看后果然大為驚嘆，馬車上的兩個是西施和鄭旦。伯嚭趕忙跑去稟告夫差。伯嚭被武雄給攔了下來。夫差聽到外面的說話聲后也告訴夫差

鮑息來見姬姜說齊王讓她回齊國，齊王知道夫差現在對姬姜不管不問的。鮑息還告訴姬姜齊王要出兵吳國把夫差廢了讓太子當吳王。姬姜不同意，姬姜說要廢也是自己廢不需要他們插手。鄭旦還因為明月的事生夫差的事，范蠡一直躲在暗處。夫差走后范蠡把鮑息家有刺客的事用飛鏢告訴了鄭旦。鄭旦看著后便要去抓刺客，西施看到后認出是范蠡的字。西施把字條扔進了水里。范蠡明白他已經徹底失去西施了。夫差知道鄭旦去齊國驛官抓刺客后立刻帶著武雄前往，夫差絕不會輕易放過傷害西施的人。鄭旦到驛館抓刺客時候，鮑息還在伍子胥府上。鮑息和伍子胥說齊王想念外孫，想帶太子回齊國。這時下人來報鮑息一位美夫人來驛館找刺客了。伍子胥立刻和鮑息往回趕，在半路遇到了鄭旦還有夫差。伍子胥想向夫差說明一下其中關系可夫差根本不聽讓伍子胥繼續回家養病。勾踐夫人陪著勾踐每日守著先王陵墓，住在茅屋中。勾踐躺著突然起來和夫人說不好，我命休矣，因為外面沒有守衛了。夫人如此跟隨勾踐，勾踐反說他的臉都被夫人丟盡了。鄭寅一路追蹤展如卻不想展如早已發現，鄭寅被展如抓了起來。文種告訴范蠡勾踐的守衛都被調走了勾踐處于險境之中。范蠡立刻想到不妙馬上走開。伯嚭去見了勾踐并愿意把他這沒

滿族旗老們對于皇帝治河產生質疑，覺得國庫銀兩不該使在這等無用之處，骨子里的自負無知讓他們霸占中原享清福，居然還埋怨中原種種不好。康熙在木蘭圍場設宴款待昭烏達盟，答應水患解決之后，會為他們主持公道。孝莊皇太后聽著八旗旗主們念念碎，終是緩緩開口，恩威并施地警告大家來到中原，就要把這里當做自己的家，凡事都要講規矩。一番話說完，旗老們不敢造次，陸續退出營帳，唯有索額圖和明珠留在身邊。孝莊皇太后知道二人心思，舉例三國典故旁敲側擊，強調外戚把握好分寸。與此同時，康熙下令展示開花炮彈的威力，昭烏達盟見狀徹底信服，沒有任何異議，也正是這一聲聲炮彈巨響，愣是給明珠和索額圖嚇一激靈，雙雙摔倒在地好不狼狽，還互相指責起來。高士奇經過上次的事情，真正意識到待在索相府毫無出路，于是拄著拐棍拜訪明相府，希望能夠成為明珠的得意門生。盡管明珠并未立馬回應，可在深思熟慮之后，決定讓高士奇說出“良禽擇木而息”的理由。當今朝堂黨派對立，康熙皇帝心里門清，索性坐山觀虎斗，趁此機會重視科舉，培養漢臣打破僵局。高士奇一言道破，愿意成為明珠奪勝籌碼，對天發誓會忠心耿耿，繼而如愿取信明珠。沒過多久，明珠故意向康熙援引高士奇，向他透露

魏深知皇帝自小對容氏如己母，心生一計派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時趕回探望。趙正等人到達時，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開殺戒。趙正接報，發現墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。