歡送小原隊長晉升的儀式上，梁文權以照相為名，把小原請到了理想的刺殺位置上，埋伏在制高點的李文射出斷魂弩，小原當即斃命。在總力社，老康等人制造斷魂弩的痕跡險被敵人發現，幸虧駱小冬幫忙才免遭暴露。

池田去找段先生，他想進屋談時被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當騰沖商會的副會長，段先生以年事已高進行推諉，池田無奈而歸。進入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權一行人的電臺被查出，日軍留下電臺和證件后讓他們先進城。遠征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛國商人。電視劇邊城劇照池田對梁文權等人證件進行檢查，上海的梅機關替總力社在騰沖租到以前的英國領事館當辦公地方，梁文權帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權擔心是否安全，來之前李文已將槍支藏在家具里運入城中，貨在福來客棧，日軍發現異常沒有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來客棧打探家具的情況，他們行動需要槍支。段先生和駱懷印商量對付日軍的辦法，他很擔心那些孩子們。池田派人找梁文權過去，黑澤見到他后進行詢問，梁文權說明原因，日軍需要核實他們的情況，梁文權猜出池田在院外盯著他。電臺在騰沖是被管制使用，梁文樹解釋電臺已經備案，主要用于商業聯系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監控。李文和葛琳來到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時見到老板裴富貴，李文說明來由，他沒提那批家具，不知情的葛琳無意中說出家具，李文對她大加指罵，特務聽到家具

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當他挑戰Buffy時，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

王佳瑤說許晶晶不見了，手機也關機了，康家偉再一次逃課去找許晶晶。康家偉背下了許晶晶所有的微博內容，當然也知道許晶晶在哪里，他陪著許晶晶抓了一下午娃娃，然后蹲在路邊吃西瓜。許晶晶說，這個暑假是她人生中最糟糕的暑假，至今沒有和許父和好，每天都在打工困得眼睛都睜不開。許晶晶和康家偉互相坦白和高湛、徐婧婧在一起都是騙對方的，其實許晶晶看了很多徐婧婧的豆瓣，雖然想不明白徐婧婧為什么這么做，但是她能感受到徐婧婧很迷茫，就像之前的他們一樣。不管如何，許晶晶才是康家偉真正的網友，他們終于見面了。許晶晶給徐婧婧發了一個活動，說覺得很適合她。下課后，康家偉攔著徐婧婧勸她參加那個活動，徐婧婧說她沒有時間，康家偉只能勸她做自己擅長的事情，一定會慢慢喜歡上自己的。許晶晶和康家偉去活動現場給徐婧婧加油，但是徐婧婧一直沒有出現，本來以為她不會來了。徐婧婧還是來了，但她不是來跳舞的，而是為了給許晶晶道歉，她想跳，卻覺得自己不配。許晶晶再次表示自己不在乎那件事，如果因為這件事沒能跳成舞，才是許晶晶的遺憾。徐婧婧還是參加了活動，并且摘下了鯨魚愛麗絲的頭套，還遇到了張老師和他的女兒歡歡。歡歡坐在輪椅上，她小時候得了一場病沒

梁文權開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。