Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Band Candy：Sunnydale高中銷售的糖果導致成年人的行為變成瘋狂的年輕人，這也給我們帶來一點驚喜。

Graduation Day, Part Two：離畢業越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

Amends：圣誕節，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學生借酒消愁，但是酒保Xander發現，他們慢慢有了山頂洞人的特質。