郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學(xué)良發(fā)電派部增援力爭全殲。長江好的幾條去路都被堵住，在二當家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學(xué)良，自己和幾名親信離開了此地。張學(xué)良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊，他自己親任隊長。張學(xué)良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰(zhàn)役卓絕。警備隊卻有七個人當了逃兵，郭松齡說這七人實際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個人。張學(xué)良覺得這是對自己年輕仁義的嘲笑，指責張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學(xué)良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡(luò)人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計著錢財，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對自己的擔保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時給他換把新的，并且告訴他已經(jīng)正式任命馮庸為二十八師上校團長。張學(xué)良到戲院接了

南口戰(zhàn)役中，穆春的第一師在庫侖仗雖打得不錯，卻將當?shù)匕傩障唇僖豢眨踔吝B喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當上安國軍總司令的張作霖臉上過不去，他給張學(xué)良下令斃了整個師。張學(xué)良帶著衛(wèi)隊乘專列到了張家口，火車剛到站，衛(wèi)隊就與囂張的穆春屬下發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，瞬間死傷無數(shù)，站臺幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學(xué)良拿著警衛(wèi)被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學(xué)良返回天津，汽車行駛在大街上，張學(xué)良煙癮犯了，徐副官給了他一張報紙轉(zhuǎn)移注意力，張學(xué)良被報上的女孩——交通部次長趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報紙堅持到明天，就幫他找到這個女孩。舞會上，張學(xué)良與趙一荻搭訕，趙一荻覺得他很面熟卻又想不起是誰，不過宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學(xué)良步入了舞池。張學(xué)良風度翩翩，又特別有心的打聽過她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學(xué)良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會學(xué)校就讀，放學(xué)后她遇到地痞被張學(xué)良所救，不過她很快就看出這只不過是他自導(dǎo)自演的“美國大片”，她被逗樂了，隨張學(xué)良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京

經(jīng)過進一步分析研究，案犯與北京有聯(lián)系的觀點得到肯定，這為摸排工作又增加了一個新的條件。隨后，賀之彬的執(zhí)勤證被人在十戶灘小學(xué)附近發(fā)現(xiàn)，這個重要證據(jù)的出現(xiàn)使得摸排范圍大大縮小。新疆公安廳副廳長陸懷疆親自前往北京尋求合作。8月11日，搶槍得手的白寶山、關(guān)天明將作案用的紅色摩托車扔到河里，企圖銷毀證據(jù)。14日，兩人赴烏市邊疆賓館實地踩點。并將作案用的槍支、換穿的衣服事先埋在離邊疆賓館不遠的新大附中院內(nèi)一處不為人察覺的小樹林里，為以后作案作好了準備。

大概是覺得謝玉敏知道得太多的緣故，白寶山?jīng)Q定將謝殺掉。然而，當白寶山深夜將謝玉敏引到事先挖好的土坑前時，他動了惻隱之心，也許他覺得這個女人還有利用價值，他放棄了殺謝玉敏的打算。根據(jù)徐水案發(fā)現(xiàn)場提取到的腳印推斷，罪犯身高應(yīng)在1.72米左右，在案情分析會上，劉維震修正了摸排條件。這給參加摸排的同志造成很多困惑，事實上也正因為這一身高條件的變化，使調(diào)查工作走了許多不必要的彎路。誰能想到白寶山的腳和身高并不成比例呢？

奉旨一戰(zhàn)艱苦卓絕，三個旅全都被困住了，張學(xué)良頭一回打這樣的硬仗完全沒想到會出現(xiàn)這樣的局面，楊宇霆派韓麟春過來幫忙，韓麟春告訴張學(xué)良，人到險處須放膽，放手一搏才有機會，三個旅必須拉開了打，互為犄角不得放松，郭松齡同意這種打法，讓張學(xué)良去儲世新的二團，張學(xué)良便讓韓麟春留在指揮部代理梯隊長。儲世新派了通訊兵到了指揮部，張學(xué)良跟著他去二團，通訊兵為了掩護他犧牲了。張學(xué)良告訴儲世新，現(xiàn)在全線告急，他們一個團正面擔任三個團的護衛(wèi)任務(wù)，他到這里來就是要和他們同生共死，儲世新?lián)膹垖W(xué)良的安全，鼓動各位營連長勸張學(xué)良離開了。張學(xué)良的到來起到了作用，二團在儲世新的帶領(lǐng)下打進了對面直軍十六師的前線指揮所，郭松齡和戴旅長也得手了，韓麟春功成身退，張學(xué)良大喜之時卻收到張作霖的電報：東路軍潰敗，張作相失手。張學(xué)良叫回郭松齡坐鎮(zhèn)指揮，準備去軍糧城大本營看看父親那邊的情況。之后，西路軍潰退，其中一個師一個旅未打一槍就繳械投降，總指揮張景慧躲到北京城，東線失敗，有人看見張學(xué)良從馬上掉下來不知所蹤，奉軍所有的希望頃刻變成夢幻泡影。張作霖聽到兒子失蹤心急如焚，張學(xué)良卻趕了回來，父子相見，淚眼相對。熱戰(zhàn)六天，奉軍就被打敗，損