白起，魏冉在抓舌頭的途中遇到押運楚國糧草的子蘭，兩人便心生一計燒了楚國的糧草，子蘭狼狽逃跑。楚國退兵，秦國開關迎敵。嬴駟，犀首陣前相會感慨十年種種往事，大丈夫情懷，英雄相惜不盡言表。嬴駟戰前擂鼓為秦軍壯威。秦國與叁晉在函谷關前大戰，嬴駟，張儀后營觀戰。秦國勝，韓國太子奐被秦兵馮高俘虜，太子奐試圖逃跑為果。韓國太子奐被秦兵馮高俘虜，太子奐試圖逃跑為果，后跳崖自殺。屈原朝堂頂撞楚王，責備楚王朝令夕改，氣憤離開。晚上到昭陽府上辭行，昭陽訓斥屈原不懂變通。聯軍大敗，犀首自帶枷鎖請罪，魏嗣贈玉盤送犀首。

"七仙女不喜歡天庭束縛羨慕人間，在曾在人間留下情感的大仙女幫助下，和義妹張巧嘴闖出天門私自下凡。玉皇大怒，派雷公電母和赤腳大仙下凡捉拿。孝順的董永為父親求醫路上救了走火入魔的劉大俠，與七仙女相遇，互生情愫。七仙女為幫董永，上天堂偷仙丹救劉大俠。董永“不可與女子計較”的辯解讓七仙女啼笑皆非，若得張巧嘴仙暗使仙法，使董永連連倒地，悔得他干脆俯地不起。

太子奐反對韓國出兵，韓王不以為意堅持出兵。嬴駟巡視軍營，與魏冉切磋，張儀才得知魏冉加入了死士營。嬴疾將白起帶入軍中，白起以羊湯比作戰事為嬴華祥解為何其在觀澤戰敗。叁晉扣關函谷，秦閉關不出。陳軫要入楚，張儀說服陳軫做秦國細作。秦國怕義渠趁亂攻秦，使用懷柔政策送禮給義渠。猗蔚見秦處與危境撤店走人，張儀不滿猗蔚所為，將猗蔚押入大牢并扣押其貨物。嬴稷學堂兜售小玩意，為秦籌集資金，小小年紀有此舉動，學堂先生讚賞。

合縱失敗而合談也無功而返，令趙國朝堂一片愁云慘淡，加之大旱之年，趙軍士兵已經連飯都吃不上了，但秦軍遲遲不肯撤兵，趙王已不知該何以為繼，同樣秦國的士兵也一樣餓著肚子吃不上飯，張祿提議不妨先行撤兵再徐徐圖之，但嬴稷卻堅決不許，并為此警告了張祿一翻，嬴稷之決心必要與趙國一爭長短。這時，嬴稷想到于巴蜀取糧運往漢中，更命白起開出蜀道為秦軍補給，而趙國的朝堂之上，眾人對于當初廉頗的以逸待勞之策已是頗為不滿，趙王提出不若主動出擊但廉頗以沒有必勝之策不能出兵為由拒絕了趙王的提議，而趙勝于三年前便贊成出兵攻秦，如今見廉頗仍是只守不攻，二人發生激烈爭執，趙勝覲言撤掉廉頗讓趙括領兵出征與秦決戰。趕到巴蜀的白起與李冰見面，二人一翻商議之后，白起決定取道劍門關修棧道而出巴蜀，而遠在邯鄲的趙王在趙括的一翻主攻言論之下，內心已是蠢蠢欲動，但他并沒有馬上答應趙括的提議，而是告訴趙括若他能在朝堂之上說服滿朝文武大臣，那么便可再行決定出兵與秦對決之事。但趙王并不知道，他與趙括的一翻言論，趙括提出的主攻之策已經被他的內侍出賣給了秦國的密探，在趙國，秦國的密探早已是無孔不入，他們以重金利誘一切可以利用的趙人為自己獲取有利的消

眼看著兩份一模一樣的讓出陶邑的文書，蘇秦心知自己已被齊王舍棄，但他并不能輕易承認，面對李兌的咄咄逼人，蘇秦只言一心忠齊再無二話，而奉齊王入趙的兩名使臣卻要求蘇秦說出那日深夜去秦營地究竟所見為何人，但蘇秦并不為所動，無奈之下，李兌只得讓人將蘇秦押下，并嚴刑拷打，正在這時趙國的韓徐為進來阻止了行刑，并質問李兌為何對蘇秦動此大刑，蘇秦直言是因為一份文書，李兌見此忙呵斥蘇秦不想讓蘇秦繼續說下去，并打算用烙鐵封住蘇秦的嘴，韓徐為心中生疑制止了李兌的舉動，李兌再此知再阻止下去也無意義便由著蘇秦去說，這時韓徐為才知道原來李兌私下要了陶邑之地，韓徐為大怒，而此時蘇秦更是說出那日深夜與他在秦營地會面的根本不是什么秦國的將軍，而是趙國將軍韓徐為，被蘇秦如此構陷，韓徐為怒不可遏，但見形勢對自己有利的李兌這時卻不肯輕易放過韓徐為遂讓蘇秦將一切都原原本本說出來，這時蘇秦才說道是韓徐為主張聯秦，并因與李兌政見不同的緣故，故而約他與秦王深夜相見，商討如何聯秦抗齊之事。韓徐為百口莫辯，卻也心存疑慮，蘇秦如此污陷于他，似乎不僅僅只是為了自己脫罪，但他一時也不好多說什么，而覺得抓住韓徐為把柄的李兌卻借這個機會告訴韓徐為他